杭州安杰思医学科技股份有限公司从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司生产的各类微创诊疗器械与消化内镜配套使用，两者相辅相成，共同应用于消化道疾病的临床诊断和治疗。
| 股票代码 | 688581 |
| 股票简称 | 安杰思 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 125.80 |
| 发行市盈率 | 50.95 |
| 网上发行股数(股) | 5,284,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,486,478 |
| 总发行数量(股) | 14,470,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04701621 |
| 募集资金总额(亿元) | 18.20 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-07 |
| 提交注册日期 | 2022-11-15 |
| 同意注册日期 | 2023-03-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-27 |
| 网上路演日期 | 2023-05-09 |
| 网上发行日期 | 2023-05-10 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-12 |
| 上市日期 | 2023-05-19 |
| 公司名称 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年12月6日（股份公司设立2019年6月20日） | 注册资本(人民币万元) | 4,340.0971 |
| 法人代表 | 张承 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 501（截止2022年12月31日） | 总经理 | 张承 |
| 董事会秘书 | 张勤华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢（除103室、202室） | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢 |
| 邮编 | 311106 | 电话 | 0571-8877 5216 |
| 传真 | 0571-8767 1225 | 公司网址 | http://www.bioags.com |
| 电子邮件 | IR@bioags.com | 保荐代表人 | 徐峰、王鹏 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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经办会计师 | 陈焱鑫、徐银 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 吴连明、刘秀华、冯琳、娄建江 |
| 资产评估机构 |
坤元资产评估有限公司
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经办评估人员 | 章波、胡海青 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司生产的各类微创诊疗器械与消化内镜配套使用，两者相辅相成，共同应用于消化道疾病的临床诊断和治疗。
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| 主营业务 | 从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目 | 29,261.00 | |
| 2 | 营销服务网络升级建设项目 | 11,210.80 | |
| 3 | 微创医疗器械研发中心项目 | 16,598.20 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 77,070.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭州一嘉 | 18,892,898 | 43.53 |
| 2 | 达安基因 | 6,000,000 | 13.82 |
| 3 | 张承 | 4,131,963 | 9.52 |
| 4 | 宁波鼎杰 | 3,319,998 | 7.65 |
| 5 | 苏州新建元 | 2,893,311 | 6.67 |
| 6 | 天堂硅谷正汇 | 2,604,058 | 6.00 |
| 7 | 广州达安 | 2,589,639 | 5.97 |
| 8 | 宁波嘉一 | 1,913,983 | 4.41 |
| 9 | 宁波道合 | 1,055,121 | 2.43 |
| 合计 | 43,400,971 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 波士顿科学（Boston Scientific Corporation） |
波士顿科学成立于 1979 年，总部位于美国，1992 年在纽约证券交易所主板上市，是全球微创治疗领域的领导者，业务遍及全球 100 多个国家和地区。
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| 2 | 库克医疗（Cook Medical） |
库克医疗成立于 1963 年，是全球著名的医疗器械制造商。根据其官方网站显示，该公司的产品覆盖神经外科、泌尿科、耳鼻喉科、心胸外科、消化道等 41 个科室，销往全球 135 个国家和地区。
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| 3 | 奥林巴斯（Olympus Corporation） |
奥林巴斯公司成立于 1919 年，从事精密机械和仪器的制造和销售。公司的医疗业务包括生产和销售医疗内镜、内镜手术器械等产品。
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| 4 |
南微医学科技股份有限公司（688029）
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南微医学科技股份有限公司成立于 2000 年，注册资本 1.88 亿元，主要从事微创医疗器械研发、制造和销售，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。
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| 5 | 上海澳华内镜股份有限公司（688212） |
上海澳华内镜股份有限公司成立于 1994 年，注册资本 1.33 亿元，主要从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售。
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| 6 | 常州市久虹医疗器械有限公司 |
常州市久虹医疗器械有限公司成立于 2003 年，注册资本 1,600 万元，从事内镜下诊断和治疗微创器械的研发、生产和销售，产品包括一次性使用活体取样钳、一次性使用细胞刷、球囊扩张导管、斑马导丝、取石网篮、取石球囊、一次性使用圈套器等产品。
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| 7 | 安瑞医疗器械（杭州）有限公司 |
从事消化内镜和外科手术领域的研发、制造、销售、维修和客户服务，主要产品包括胃肠镜系列、ERCP、胆道镜系列、支架系列、早癌治疗系列等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | STERIS 集团 |
| 2 |
Creo Medical
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| 3 |
Diversatek Healthcare, Inc
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| 4 | Meditalia S.A.S |
| 5 | 国药集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州鑫泽源医疗科技有限公司 |
| 2 | 杭州佳沃弹簧有限公司 |
| 3 | 浙江腾峰五金塑料有限公司 |
| 4 | 上海茸原氟塑料制品有限公司 |
| 5 | 江阴中威不锈钢制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 473,384,772.87 | 341,994,177.12 | 260,409,195.80 |
| 净资产(元) | 381,578,196.39 | 271,446,098.57 | 216,690,435.51 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 371,111,549.38 | 305,466,100.93 | 171,953,673.76 |
| 净利润(元) | 144,955,505.24 | 104,800,418.97 | 45,234,422.86 |
| 资本公积(元) | 76,526,021.95 | 76,526,021.95 | 76,526,021.95 |
| 未分配利润(元) | 226,448,288.91 | 131,188,658.24 | 87,052,464.98 |
| 基本每股收益(元) | 3.34 | 2.41 | 1.04 |
| 稀释每股收益(元) | 3.34 | 2.41 | 1.04 |
| 每股现金流(元) | 3.60 | 2.72 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 44.40 | 38.95 | 23.30 |
