合兴汽车电子股份有限公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新，形成了变速箱管理系统部件、转向系统部件、电源管理系统、汽车连接器、线束等核心产品体系。在消费电子领域，公司的连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。
| 股票代码 | 605005 |
| 股票简称 | 合兴股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 6.38 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 36,090,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,010,000 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03465736 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.56 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-05-11 |
| 上会通过日期 | 2020-09-28 |
| 获准发行日期 | 2020-12-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-29 |
| 网上路演日期 | 2021-01-06 |
| 网上发行日期 | 2021-01-07 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-11 |
| 上市日期 | 2021-01-19 |
| 公司名称 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 英文名称 | CWB Automotive Electronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年11月14日（股份公司改制设立日期：2018年6月20日） | 注册资本(人民币万元) | 36,090.00 |
| 法人代表 | 陈文葆 | 证监会行业分类 | 汽车制造业（代码：C36） |
| 雇员总数(人) | 1,976（截至2020年6月30日） | 总经理 | 蔡庆明 |
| 董事会秘书 | 周汝中 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号 | 办公地址 | 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号 |
| 邮编 | 325608 | 电话 | 0577-57117711 |
| 传真 | 0577-57570796 | 公司网址 | http://www.cwb.com.cn |
| 电子邮件 | cwbstock@cwb.com.cn | 保荐代表人 | 秦磊、陈轶劭 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 施其林、唐彬彬 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 钱大治、王博 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴铭闽、黄祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新，形成了变速箱管理系统部件、转向系统部件、电源管理系统、汽车连接器、线束等核心产品体系。在消费电子领域，公司的连接器产品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 | ||
| 主营业务 | 主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 合兴股份年产 1,350 万套汽车电子精密关键部件技术改造项目 | 32,500.00 | |
| 2 | 合兴太仓年产 600 万套汽车电子精密零部件技术改造项目 | 11,000.00 | |
| 3 | 合兴电子年产 5,060 万套精密电子连接器技术改造项目 | 4,000.00 | |
| 4 | 智能制造信息系统升级技术改造项目 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 52,500.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 合兴集团 | 30,676.5000 | 85.0000 |
| 2 | 陈文葆 | 3,360.1594 | 9.3105 |
| 3 | 陈文义 | 557.5905 | 1.5450 |
| 4 | 陈文乐 | 216.5400 | 0.6000 |
| 5 | 蔡庆明 | 162.4050 | 0.4500 |
| 6 | 陈锡友 | 97.4430 | 0.2700 |
| 7 | 周槊 | 86.6160 | 0.2400 |
| 8 | 倪中听 | 81.2025 | 0.2250 |
| 9 | 陈文礼 | 81.2025 | 0.2250 |
| 10 | 陈式寅 | 81.2025 | 0.2250 |
| 合计 | 35,400.8614 | 98.0905 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泰科电子 | 纽交所上市公司，股票代码为 TEL，1941 年成立于美国，为全球第一大连接器厂商，业务范围涉及交通运输、工业应用、医疗、能源、数据通信、家居电器等多个领域。泰科电子目前在我国青岛、苏州、东莞等地设有生产工厂。其中，汽车事业部门在江苏苏州设有生产基地，主要面向中国客户开发、生产连接器、线束等汽车零部件产品。 |
| 2 | 安费诺 | 纽交所上市公司，股票代码为 APH，1932 年成立于美国，是全球最大的互联产品生产企业之一。主要生产电力﹑电子和光纤连接器、同轴和扁平电缆以及提供各类互联系统。产品主要应用于无线通讯﹑程控交换机与信息处理﹑航空和军事﹑汽车工业﹑铁路和交通、工业测量与自动化等广泛的领域。 |
| 3 | 莫仕 | 1938 年成立于美国，目前主营业务为各种高精密连接器，隶属于美国科氏工业集团，在成都、东莞等地设有工厂。 |
| 4 | 斯沃博达 | 1947 年成立于德国，主要从事汽车电子系统的高精度金属-塑料复合材料零部件、传感器以及机电一体化产品的研发、生产工作。目前在中国、罗马尼亚、捷克、美国、墨西哥等国建立了海外生产基地，全球销售额超过 4 亿欧元。 |
| 5 | 江苏云意电气股份有限公司 | 于 2012 年 3 月 21 日 在深圳证券交易所上市交易，主要从事电源控制器、电机及控制系统等汽车电子产品的研发、生产和销售业务。 |
| 6 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 于 2012 年 9 月 20 日 在深圳证券交易所上市交易，主要从事轨道交通、新能源汽车、通讯等领域的连接器及组件的研发、生产和销售业务。 |
| 7 | 上海徕木电子股份有限公司 | 于 2016 年 11 月 17 日在上海证券交易所上市交易，主要从事汽车、通讯领域的连接器、屏蔽罩等产品的研发、生产和销售业务。 |
| 8 | 电连技术股份有限公司 | 于 2017 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市交易，主要从事通讯电子连接器的研发、生产和销售业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 博世 |
| 2 | 联合电子 |
| 3 | 博格华纳 |
| 4 | 德尔福 |
| 5 | 大陆 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Possehl Electronics Deutschland GmbH |
| 2 | 维兰德 |
| 3 | 鑫科 |
| 4 | 巴斯夫 |
| 5 | 马斯利自动化技术（苏州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,245,374,075.32 | 1,282,046,006.49 | 1,294,710,102.91 | 1,251,978,329.24 |
| 净资产(元) | 962,707,533.61 | 925,102,957.00 | 793,840,429.52 | 620,857,106.47 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 8,987,248.99 |
| 营业收入(元) | 463,317,073.55 | 1,177,490,739.00 | 1,198,848,408.87 | 1,084,694,771.59 |
| 净利润(元) | 62,210,987.35 | 131,579,631.44 | 112,416,942.14 | 152,852,987.01 |
| 资本公积(元) | 216,028,704.80 | 216,028,704.80 | 216,028,704.80 | 101,482,051.39 |
| 未分配利润(元) | 375,786,652.86 | 338,477,765.51 | 211,745,795.20 | 164,567,522.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.36 | 0.32 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.36 | 0.32 | - |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 0.86 | 0.63 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 6.59 | 15.31 | 15.57 | 28.06 |
