美凯龙IPO专题-中国上市公司网

公司简介

红星美凯龙家居集团股份有限公司是家居装饰及家具商场的经营者和管理者，公司的主营业务是家居装饰及家具商场的经营、管理和专业咨询服务。公司首次公开发行A股不超过31500万股，占发行后总股本的比例不低于8.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中国国际金融证券。

美凯龙1月17日上市共募集32.22亿元
中国上市公司网1月16日，红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书，公司本次发行31,500万股股票将于2018年1月17日起上市交易。公司股票简称“美凯龙”，证券代码“601828”。[详细]
美凯龙中签号共有283500个
中国上市公司网讯1月2日，红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有283,500个。美凯龙中签结果如下：末尾位数中签号码末“3”位数313末&ldqu[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	601828
股票简称	美凯龙
上市地点	上交所
发行价格(元/股)	10.23
发行市盈率	19.44
网上发行股数(股)	94,500,000
网下配售数量(股)	220,500,000
总发行数量(股)	315,000,000
网上发行中签率(%)	0.12435540
募集资金总额(亿元)	32.22
保荐人(主承销商)	中国国际金融
预先披露日期	2014-04-25
预先披露更新日期	2017-11-10
上会通过日期	2017-12-05
获准发行日期	2017-12-22
刊登发行公告日期	2017-12-25
网上路演日期	2017-01-02
网上发行日期	2017-01-03
中签号公布日期	2017-01-05
上市日期	-

红星美凯龙家居集团基本资料及发行相关资料

公司名称	红星美凯龙家居集团股份有限公司	英文名称	Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
成立日期	2007年6月18日（整体变更为股份公司设立日期：2011年1月6日）	注册资本(人民币元)	3,623,917,038
法人代表	车建兴	证监会行业分类	商务服务业L72
雇员总数(人)	20,667（2017年6月30日统计）	总经理	车建兴
董事会秘书	郭丙合	证券事务代表
注册地址	上海市浦东新区临御路518号6楼F801室	办公地址	上海市浦东新区临御路518号6楼F801室
邮编	201204	电话	021-52820220
传真	021-52820272	公司网址	http://www.chinaredstar.com
电子邮件	ir@chinaredstar.com	保荐代表人	谢晶欣、幸科
会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	牟正非、赵海舟
律师事务所	通力律师事务所	经办律师	王利民、陈军、高云
资产评估机构	银信资产评估有限公司	经办评估人员	戴冠群、刘美玉
发行费用概算(万元)	17,244.22	其中信息披露费用(万元)	668.87

红星美凯龙家居集团简介及募资项目

公司简介	公司主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为“红星美凯龙”家居装饰及家具商场的商户、消费者和合作方提供全面服务。公司提供的优质服务还包括“30 天无理由退货”政策、免费和信息丰富的购物指南以及家居设计咨询。此外，公司为委管商场合作方提供从选址到商场规划设计、招商、开业策划等全过程咨询服务和后续运营、管理服务。
主营业务	公司的主营业务是家居装饰及家具商场的经营、管理和专业咨询服务。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
	1	家居商场建设项目	375,000.00	145,000.00
	2	统一物流配送服务体系建设项目	60,000.00	45,000.00
	3	家居设计及装修服务拓展项目	30,000.00	20,000.00
	4	互联网家装平台项目	50,000.00	40,000.00
	5	偿还银行借款	80,000.00	40,000.00
	6	补充流动资金	30,000.00	15,000.78
	合计		625,000.00	305,000.78

红星美凯龙家居集团主要股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	红星控股	2,480,315,772	68.44
2	上海晶海	56,849,998	1.57
3	上海弘美	12,659,994	0.35
4	上海凯星	7,589,999	0.21
5	平安药房	3,688,206	0.10
合计		2,561,103,969	70.67

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	居然之家	居然之家成立于 1999 年，公司主要投资开办以“居然之家”为统一字号的家居建材主题购物中心。居然之家涵盖了家装设计中心、家具建材品牌专卖店、建材超市、家居商场等多种业态。
2	月星集团	月星集团成立于 1988 年，核心业务为家具制造、家居连锁商场和商业地产及住宅开发三大业务板块。其中，月星集团的家居连锁商场业务主要为入驻商户提供经营场地租赁、营销人员培训、商场收银、广告促销以及售后服务等综合管理业务；为消费者提供家具、建材商品的售前、售中、售后服务。
3	金盛集团	金盛集团成立于 1996 年，以金盛国际家居连锁为核心，主营业务涵盖装饰建材、家具、百货、房地产开发、路桥建设、建筑施工、国际贸易、文化传播等行业。金盛集团为消费者提供从家庭装饰装潢材料到家居饰品以及装饰设计、集中采购的综合服务。
4	武汉欧亚达	武汉欧亚达成立于 2002 年，是一家以家居商品流通业为主体的跨行业企业集团，经营领域涉及连锁商场管理、家具制造、房地产开发、艺术品投资等。欧亚达家居连锁商场是欧亚达集团的支柱产业，主要经营建材家居商品的零售业务。
5	香江控股	香江控股于上海证券交易所上市，公司主营业务以住宅类房地产开发销售业务为主，商贸物流地产开发销售业务为辅，并逐步向商贸物流地产开发销售与运营为主转型。
6	集美集团	集美集团成立于 2004 年，公司业务包括家具制造、经营、家具的市场展销、建材、装饰品展销及家装设计施工、字画艺术品交流和窗帘布艺展销等。目前，集美集团经营商场的总营业面积达 200 万平方米。
7	富森美	富森美成立于 2000 年，主营业务为装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务。公司所提供服务的装饰建材家居和汽配市场均为招商制市场，公司将市场分割为多个商铺，以招商方式引进商户进场经营，公司负责市场整体的规划与经营，并为入驻商户提供物业管理、统一促销和统一售后服务等市场服务。富森美于 2016 年 11 月在深圳证券交易所中小企业板上市。
8	百安居	百安居品牌创立于 1969 年，隶属于世界 500 强企业英国翠丰集团（KingfisherGroup）。1999 年，百安居正式进驻中国市场，2014 年，中国连锁零售企业物美集团以14 亿元人民币的价格收购中国百安居 70%股权，英国翠丰集团持有余下的 30%股权。百安居为消费者提供一站式的家装产品和室内装潢装修服务，主要业务包括家具及建材的零售、装修设计及施工服务。目前，百安居在全国主要大中型城市设立了超过 40 家门店。
9	宜家	宜家家居品牌于 1943 年创立于瑞典，是全球最大的家具和家居用品零售商。截至2016 年末宜家集团在全球 28 个国家和地区拥有 340 个商场，2016 年全球销售额达到342 亿欧元。1998 年，宜家集团开始进入中国内地，目前宜家集团在中国内地建立了23 家商场门店。

序号	客户名称
1	商丘华联置业有限公司
2	吕鑫
3	郑州华商汇房地产开发有限公司
4	唐山神鹰科技有限公司
5	深圳市鹏程宝投资有限公司

序号	供应商名称
1	江苏省建筑工程集团有限公司
2	中太建设集团股份有限公司
3	北京北苑星华综合市场有限公司
4	重庆嘉发实业有限公司
5	北京市朝阳来广营农工商实业总公司

财务指标/时间	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
总资产(元)	91,131,937,823.24	81,535,404,103.12	73,810,242,443.08	63,910,027,230.77
净资产(元)	42,141,724,098.52	39,920,773,139.24	38,196,270,295.52	31,369,166,642.96
少数股东权益(元)	3,623,931,942.53	3,354,921,066.82	3,317,398,984.32	3,248,543,328.63
营业收入(元)	5,070,967,324.48	9,436,081,755.29	9,178,569,366.89	8,332,036,059.73
净利润(元)	2,156,490,581.87	3,673,441,821.08	3,341,746,181.36	3,506,918,486.17
资本公积(元)	5,602,658,955.70	5,620,013,738.96	5,626,975,204.20	227,511,620.68
未分配利润(元)	26,618,935,429.84	26,095,809,439.81	24,597,260,932.31	24,046,645,072.11
基本每股收益(元)	0.56	0.94	0.96	1.08
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用	不适用
每股现金流(元)	0.69	1.10	0.93	1.09
净资产收益率(%)	5.46	9.55	10.48	12.07