横店影视股份有限公司是国内处于行业领先且极具成长性的民营院线及影院投资公司，主营业务为院线发行、电影放映及相关衍生业务。公司首次公开发行A股不超过5300万股，占发行后总股本不超过11.70%，将登陆上交所上市，保荐机构为中银国际证券。| 股票代码 | 603103 |
| 股票简称 | 横店影视 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.45 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 47,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,300,000 |
| 总发行数量(股) | 53,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04111406 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.19 |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-02 |
| 上会通过日期 | 2017-08-22 |
| 获准发行日期 | 2017-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-13 |
| 网上路演日期 | 2017-09-21 |
| 网上发行日期 | 2017-09-22 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-26 |
| 上市日期 | 2017-10-12 |
| 公司名称 | 横店影视股份有限公司 | 英文名称 | HENGDIAN ENTERTAINMENT CO., LTD. |
| 成立日期 | 2008年9月4日（整体变更设立日期：2015年7月8日） | 注册资本(万元) | 40,000 |
| 法人代表 | 徐天福 | 证监会行业分类 | R86 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 雇员总数(人) | 6149（2017年6月30日） | 总经理 | 张义兵 |
| 董事会秘书 | 潘锋 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 | 办公地址 | 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 |
| 邮编 | 322118 | 电话 | 0579-86587877 |
| 传真 | 0579-86551331 | 公司网址 | http://www.hengdianfilm.com |
| 电子邮件 | hdys@hengdian.com | 保荐代表人 | 俞露、杨玉国 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 申慧 稂时亮 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 苗丁、王盛军、李一帆 |
| 资产评估机构 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程海伦 梁瑞莹 |
| 发行费用概算(万元) | 4,694.83 | 其中信息披露费用(万元) | 549.06 |
| 公司简介 | 公司是国内处于行业领先且极具成长性的民营院线及影院投资公司，公司控股股东为横店控股。公司依托横店控股影视文化产业的品牌宣传效应，以资产联结型影院投资为主导，在全国各层级城市快速扩张，并提前布局三四五线城市的市场空白点，通过自身连锁经营的优势，不断提升公司盈利能力和品牌影响力。 | |||
| 主营业务 | 主营业务为院线发行、电影放映及相关衍生业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 项目总投资(万元) | 募集资金使用量(万元) |
| 1 | 影院建设项目 | 248,600.00 | 63,710.84 | |
| 2 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 13,479.33 | |
| 合计 | 298,600.00 | 77,190.17 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 36,400 | 91.00 |
| 2 | 金华恒影投资合伙企业 | 3,600 | 9.00 |
| 合计 | 40,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 万达院线 | 万达电影控股股东为万达投资，为万达集团控股子公司。万达电影 2016 年度票房收入为 61.22 亿元，位列全国第 1 位，放映场次 484.58 万场，观影人次 16,165 万人次。 |
| 2 | 大地院线 | 大地院线隶属于大地时代文化传播(北京)有限公司。大地院线 2016 年度票房收入为36.69亿元，位列全国第2位，放映场次712.23万场，观影人次12,176 万人次。 |
| 3 | 联和院线 | 联和院线控股股东为上海电影股份有限公司。联和院线 2016 年总票房收入为 36.07 亿元，位列全国第 3 位，放映场次 317.80 万场，观影人次 9,940 万人次。 |
| 4 |
中影星美
|
中影星美是由中国电影股份公司控股的院线管理公司。中影星美 2016 年度票房收入为34.43亿元，位列全国第4位，放映场次442.95万场，观影人次10,068 万人次。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
新疆猫眼网络科技有限公司 天津猫眼文化传媒有限公司 天津猫眼信息咨询有限公司 |
| 2 |
北京微影时代科技有限公司 上海格瓦商务信息咨询有限公司 |
| 3 | 杭州晨熹多媒体科技有限公司 |
| 4 |
百度在线网络技术(北京)有限公司 北京糯米网信息技术有限公司 |
| 5 | 分众晶视广告有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华夏发行 |
| 2 | 中影数字 |
| 3 | 中影巴可（北京）电子有限公司 |
| 4 | 九鸿工业(嘉兴)有限公司 |
| 5 | 麦克维尔中央空调有限公司杭州分公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,064,359,048.36 | 1,937,359,951.83 | 1,810,819,877.60 | 1,393,347,446.24 |
| 净资产(元) | 1,072,014,314.08 | 951,172,964.44 | 675,155,094.82 | 281,997,605.34 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 4,988,809.63 |
| 营业收入(元) | 1,241,615,757.61 | 2,280,809,350.81 | 2,113,125,660.27 | 1,181,490,511.09 |
| 净利润(元) | 200,841,349.64 | 356,017,869.62 | 345,118,789.48 | 118,820,424.44 |
| 资本公积(元) | 36,074,958.82 | 36,074,958.82 | 36,074,958.82 | - |
| 未分配利润(元) | 559,479,125.16 | 456,960,260.93 | 222,892,789.33 | 66,401,362.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.89 | 0.86 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.89 | 0.86 | - |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 1.45 | 2.04 | 1.11 |
| 净资产收益率(%) | 19.34 | 43.78 | 70.90 | 54.43 |
