公司成立于1998年，总部设在广东省佛山市，并在江苏南通市和天津市设有全资子公司，实现了珠三角、长三角、环渤海地区的合理布局,高效快捷地服务于中国乃至世界各地的汽车整车和一级零部件客户。公司首次公开发行A股不超过5500万股，将登陆上交所上市，保荐机构为中信证券。
| 股票代码 | 603348 |
| 股票简称 | 文灿股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.26 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 49,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,500,000 |
| 总发行数量(股) | 55,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03906 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.39 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-06 |
| 上会通过日期 | 2018-03-13 |
| 获准发行日期 | 2018-03-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-04-04 |
| 网上路演日期 | 2018-04-13 |
| 网上发行日期 | 2018-04-16 |
| 中签号公布日期 | 2018-04-18 |
| 上市日期 | 2018-04-26 |
| 公司名称 |
广东文灿压铸股份有限公司
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英文名称 | Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998年9月4日 | 注册资本(人民币万元) | 16,500 |
| 法人代表 | 唐杰雄 | 证监会行业分类 | 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 2,794(2017年6月30日统计) | 总经理 | 唐杰雄 |
| 董事会秘书 | 张璟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段 | 办公地址 | 佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段 |
| 邮编 | 528241 | 电话 | 0757-85121488 |
| 传真 | 0757-85102488 | 公司网址 | http://www.wencan.com |
| 电子邮件 | securities@wencan.com | 保荐代表人 | 许荣宗、张星明 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李韩冰、王明丽 |
| 律师事务所 | 北京市邦盛律师事务所 | 经办律师 | 杨霞、毛子熙、张雷 |
| 资产评估机构 |
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
|
经办评估人员 | 潘赤戈、蔡可边 |
| 发行费用概算(元) | 50,371,306.64 | 其中信息披露费用(元) | 4,669,811.32 |
| 公司简介 |
公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。公司客户包括采埃孚天合(ZF TRW)、威伯科(WABCO)、法雷奥(VALEO)、瀚德(HALDEX)、格特拉克(GETRAG)、博世(BOSCH)、马勒(MAHLE)、加特可(JATCO)等全球知名一级汽车零部件供应商，以及通用汽车、奔驰、长城汽车、大众、特斯拉(TESLA)、吉利、上海蔚来等整车厂商。
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| 主营业务 |
公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
雄邦自动变速器关键零件项目
|
73,630.55 | |
| 2 | 汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目 | 50,832.33 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 25,000.00 | |
| 合计 | 149,462.88 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 唐杰雄 | 3,000.00 | 18.18 |
| 2 | 唐杰邦 | 3,000.00 | 18.18 |
| 3 | 唐杰维 | 3,000.00 | 18.18 |
| 4 | 唐杰操 | 3,000.00 | 18.18 |
| 5 | 盛德智投资 | 3,000.00 | 18.18 |
| 6 | 王令灼 | 200.00 | 1.21 |
| 7 | 九泰基金—新三板 4号 | 107.00 | 0.65 |
| 8 |
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）
|
100.00 | 0.61 |
| 9 | 东莞中科中广创业投资有限公司 | 100.00 | 0.61 |
| 10 | 深圳前海万牛红犇投资合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 0.61 |
| 合计 | 15,607.00 | 94.59 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
广东鸿图科技
|
深圳证券交易所上市公司，产品布局覆盖汽车类、通讯类、机电类压铸件等领域产品 |
| 2 | 广东鸿特精密技术 | 国内：东本发动机、东风本田、东风日产、海南马自达、奇瑞、广汽长风、上海通用等；国外：通用、克莱斯勒、康明斯等 |
| 3 |
鸿图制造厂
|
1969年在香港成立，在中国东莞及梧州建立3家主要的制造工厂，主要从事产品和模具设计，模具制作，机压铸，二次加工等业务
|
| 4 |
重庆渝江压铸
|
创建于1992年，主要从事铝合金压铸、机械加工、表面处理、模具设计和制造 |
| 5 | 爱柯迪 | 上海证券交易所上市公司，主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售 |
| 6 | 法雷奥、博世、格特拉克等 | 82003年在浙江省宁波市成立，主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售 |
| 7 | 日本RYOBI株式会社 | 日本RYOBI株式会社在1985年在美国建立，为第一家在美国建厂的日本压铸生产厂商 |
| 8 | 阿雷斯提 | 成立于1943年，总部位于日本东京，在日本、美国、中国、墨西哥等地均设有工厂 |
| 9 | 皮尔博格 | 1909年在德国成立，1986年被莱茵金属集团收购，1998年与科尔本施密特合并成为科尔本施密特－皮尔博格股份公司 |
| 10 | 乔治费歇尔 | 创立于1802年，总部设在瑞士，已在30多个国家和地区设立了100多家分公司 |
| 11 | DGS压铸系统股份公司 | 前身为布勒公司压铸部，2003年通过管理层收购方式(MBO)独立运行 |
| 12 | 汉特曼 | 1873年在德国成立，在美国、英国、法国、中国等均设有经营场所 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 威伯科（WABCO） |
| 2 | 大众 |
| 3 | 采埃孚天合（ZF TRW） |
| 4 | 格特拉克（GETRAG） |
| 5 | 特斯拉（TESLA） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东华劲集团 |
| 2 | 佛山市南海长城金属有限公司 |
| 3 | 河北立中集团 |
| 4 | 台湾保来得股份有限公司 |
| 5 | 上海奈司精密工具有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 | 2016年06月 |
| 总资产(亿元) | 23.3745 | 20.2255 | 19.3244 | 14.6724 |
| 净资产(亿元) | 11.2585 | 10.4101 | 10.0371 | 9.0616 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 15.5710 | 7.2258 | 12.1664 | 5.2097 |
| 净利润(亿元) | 1.55 | 0.70 | 1.55 | 0.57 |
| 资本公积(万元) | 47590.95 | 47590.95 | 47590.95 | 47590.95 |
| 未分配利润(亿元) | 4.65 | 3.84 | 3.49 | 2.58 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.43 | - | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.38 | - | 1.95 | - |
| 净资产收益率(%) | 14.66 | 6.85 | 16.59 | 6.44 |
