福莱特玻璃集团股份有限公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采、销售和 EPC 光伏电站工程建设，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品。
| 股票代码 | 601865 |
| 股票简称 | 福莱特 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 2.00 |
| 发行市盈率 | 9.56 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 105,000,000 |
| 总发行数量(股) | 150,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.10195725 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.00 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-07 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-12 |
| 上会通过日期 | 2018-09-18 |
| 获准发行日期 | 2019-01-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-01-21 |
| 网上路演日期 | 2019-01-28 |
| 网上发行日期 | 2019-01-29 |
| 中签号公布日期 | 2019-01-31 |
| 上市日期 | 2019-02-15 |
| 公司名称 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 英文名称 | Flat Glass Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 有限公司成立于1998年6月 股份公司成立于2005年12月 | 注册资本(人民币元) | 45,000万 |
| 法人代表 | 阮洪良 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业（C30） |
| 雇员总数(人) | 2,712（截至2018年6月末） | 总经理 | 阮洪良 |
| 董事会秘书 | 阮泽云 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区运河路1999号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区运河路1999号 |
| 邮编 | 314001 | 电话 | 0573-82793013 |
| 传真 | 0573-82793015 | 公司网址 | http://www.flatgroup.com.cn |
| 电子邮件 | flat@flatgroup.com.cn | 保荐代表人 | 胡伊苹、李晓芳 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 虞扬、步君 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 王峰、金明明 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 周霁、范洪法 |
| 发行费用概算(万元) | 4,561.5049 | 其中信息披露费用(万元) | 471.6981 |
| 公司简介 | 公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采、销售和 EPC 光伏电站工程建设，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品。 | ||
| 主营业务 | 光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 25,438.4951 | |
| 2 | 年产 10 万吨在线 Low-E 镀膜玻璃项目 | ||
| 投资金额总计 | 25,438.4951 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 阮洪良 | 43,935.84 | 24.42 |
| 2 | 阮泽云 | 35,053.20 | 19.47 |
| 3 | 姜瑾华 | 32,408.16 | 18.00 |
| 4 | 郑文荣 | 5,778.00 | 3.21 |
| 5 | 沈福泉 | 3,852.00 | 2.14 |
| 6 | 祝全明 | 3,852.00 | 2.14 |
| 7 | 魏叶忠 | 1,926.00 | 1.07 |
| 8 | 陶虹强 | 1,540.80 | 0.86 |
| 9 | 韦志明 | 1,284.00 | 0.71 |
| 沈其甫 | 1,284.00 | 0.71 | |
| 陶宏珠 | 1,284.00 | 0.71 | |
| 合计 | 132,198.00 | 73.44 | |
|---|---|---|---|
| 行业 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 光伏玻璃行业 | 1 | 信义光能控股有限公司（HK.0968） | 2011年成立，2013年上市，公司是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商之一。专业从事太阳能光伏玻璃的研发、制造、销售和售后服务，为太阳能应用系统提供最经济高效的产品。 |
| 2 | 中国南玻集团股份有限公司（SZ.000012） | 1984年成立，1992年上市，公司是一家中外合资企业，是中国玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业。公司致力于节能和可再生能源事业。其主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。 | |
| 3 | 常州亚玛顿股份有限公司（SZ.002623） | 2006年成立，2011年上市，公司是一家主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售的企业。主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。 | |
| 浮法玻璃及深加工行业 | 1 | 信义玻璃控股有限公司（HK.0868） | 1988年成立，2005年上市，公司是全球玻璃产业链的主要制造商之一。公司产品和解决方案涵盖优质浮法玻璃、光伏玻璃及汽车玻璃和工程玻璃等领域，以柔性的供应链能力、合理的生产成本、一站式供货方式、专业的物流渠道，将其产品送到世界各地的客户手中。 |
| 2 | 中国南玻集团股份有限公司（SZ.000012） | 1984年成立，1992年上市，公司是一家中外合资企业，是中国玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业。公司致力于节能和可再生能源事业。其主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。 | |
| 3 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（SH.600819） | 1993年成立，1994年上市，公司的前身上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司属于当时国内最大的一批中英合资企业，也是最早进入浦东的合资企业之一。集团致力于高性能、绿色节能、安全环保和可再生能源产品的研发和制造，特别是具有世界先进技术的各种低辐射镀膜玻璃、太阳能电池玻璃和节能中空玻璃。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 晶科能源 |
| 2 | 隆基股份 |
| 3 | 韩华集团 |
| 4 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 |
| 5 | 晁旸科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网浙江省电力公司 |
| 2 | 宁波市镇海海湾石油化工有限公司 |
| 3 | 嘉兴市燃气集团股份有限公司 |
| 4 | 江苏井神盐化股份有限公司 |
| 5 | 凤阳新奥燃气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 6,505,512,008.79 | 5,955,543,059.66 | 4,466,626,823.26 | 4,687,534,259.42 |
| 净资产(元) | 3,464,157,523.73 | 3,250,373,372.60 | 2,957,648,895.22 | 2,572,775,044.89 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,462,411,732.10 | 2,991,497,043.77 | 2,967,520,841.88 | 2,924,294,394.54 |
| 净利润(元) | 212,885,131.10 | 426,526,763.03 | 603,278,528.14 | 430,480,439.79 |
| 资本公积(元) | 622,230,162.41 | 622,230,162.41 | 622,230,162.41 | 622,230,162.41 |
| 未分配利润(元) | 2,255,982,320.99 | 2,043,097,189.89 | 1,774,507,637.21 | 1,451,685,318.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.24 | 0.34 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.09 | 0.17 | 0.58 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 6 | 14 | 22 | 23 |
