奥锐特药业股份有限公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售，客户主要为国际大型制药公司，公司主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物，包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替诺福韦、普瑞巴林等原料药和中间体。
| 股票代码 | 605116 |
| 股票简称 | 奥锐特 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 8.37 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,100,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03287509 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.43 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-31 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-22 |
| 上会通过日期 | 2020-07-30 |
| 获准发行日期 | 2020-08-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-01 |
| 网上路演日期 | 2020-09-08 |
| 网上发行日期 | 2020-09-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-11 |
| 上市日期 | 2020-09-21 |
| 公司名称 | 奥锐特药业股份有限公司 | 英文名称 | 奥锐特药业股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998年03月05日（股份公司成立日期：2017年06月29日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 彭志恩 | 证监会行业分类 | 医药制造业（C27） |
| 雇员总数(人) | 815（截至2019年12月31日） | 总经理 | 褚定军 |
| 董事会秘书 | 李芳芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省天台县八都工业园区 | 办公地址 | 浙江省天台县八都工业园区 |
| 邮编 | 317200 | 电话 | 0576-83170900 |
| 传真 | 0576-83170900 | 公司网址 | http://www.aurisco.com |
| 电子邮件 | ir@aurisco.com | 保荐代表人 | 马辉、周宏科 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建甫、连查庭 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 王侃、钱晓波、蒋丽敏 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 章波、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售，客户主要为国际大型制药公司，公司主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物，包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替诺福韦、普瑞巴林等原料药和中间体。
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| 主营业务 | 主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 15 吨醋酸阿比特龙、5 吨度他雄胺、5 吨恩杂鲁胺、4 吨丙酸氟替卡松生产线技改项目
|
13,980.00 | |
| 2 |
新建年产 48T 特色原料药及配套设施建设项目
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25,630.00 | |
| 3 |
扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目
|
3,500.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 46,110.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 桐本投资 | 153,583,200 | 42.662 |
| 2 | 褚义舟 | 112,294,800 | 31.193 |
| 3 | 中金国联 | 18,165,600 | 5.046 |
| 4 | 刘美华 | 16,513,200 | 4.587 |
| 5 | 邱培静 | 11,178,000 | 3.105 |
| 6 | 裘伟红 | 9,907,200 | 2.752 |
| 7 | 天台铂融 | 9,907,200 | 2.752 |
| 8 | 无锡泓石 | 8,258,400 | 2.294 |
| 9 | 李建文 | 6,984,000 | 1.940 |
| 10 | 天台铂恩 | 6,606,000 | 1.835 |
| 合计 | 353,397,600 | 98.166 | |
|---|---|---|---|
| 产品类别 | 国外主要竞争对手 | 国内主要竞争对手 |
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丙酸氟替卡松
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包括本公司在内全球共有 12 家公司取得欧盟 CEP 证书，共有 19 家公司持有“激活”状态的美国 DMF。除了本公司外，Cipla 、 AARTI 、 CORAL 、 Sterling ，FRMABIOS、Hovione 等公司是该原料药的主要生产企业，同时也从公司购买相关中间体。
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公司是国内主要丙酸氟替松原料药生厂商；
氟美松为生产丙酸氟替卡松的中间体，不单独进行药品注册，国内主要的竞争对手为浙江省仙居县阳光生物制品有限公司、湖南新合新生物医药有限公司。
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| 依普利酮 |
包括本公司在内全球共有 3 家公司取得欧盟 CEP 证书，共有 4 家公司持有“激活”状态的美国 DMF。除了本公司外，MSN和意大利的 Industriale Chimica 等公司是该原料药的主要生产企业，同时也从公司采购关键中间体。
|
公司是国内主要原料药生厂商，同时拥有 CEP 证书和美国 DMF 的厂家，国内主要的竞争对手为浙江仙琚制药股份有限公司。
|
| 普瑞巴林 |
包括本公司在内全球共有 10 家公司取得欧盟 CEP 证书，共有 26 家公司持有“激活”状态的美国 DMF。除了本公司外，MSN、Teva、MYLAN、SUN PHARMA，HETERO 等公司是该原料药的主要生产企业。
|
本公司和浙江华海药业股份有限公司、常州制药厂有限公司、宁波美诺华药业股份有限公司是国内主要原料药生厂商。
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| 替诺福韦 |
包括本公司在内全球共有 11 家公司持有“激活”状态的美国 DMF。除了本公司外，Cipla，ACEBRIGHT，MYLAN，HETERO，LAURUS LAB，SUN PHARMA 等公司是该原料药的主要生产企业。
|
国内生产企业较多，主要有成都倍特药业有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、上海迪赛诺化学制药有限公司等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Welding |
| 2 | Brainfarma |
| 3 | Cipla |
| 4 | SCChemicals |
| 5 | Reddy |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都亚中生物制药有限责任公司 |
| 2 |
江西金丰药业有限公司 上饶市金丰医药化工有限公司 |
| 3 |
上海东岳生物化工有限公司 上海诺莱国际贸易有限公司 |
| 4 | 宁波绿之健药业有限公司 |
| 5 | 河北达瑞生物科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,100,247,816.67 | 920,697,236.09 | 816,382,429.43 |
| 净资产(元) | 977,283,198.52 | 787,540,904.27 | 683,946,711.69 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 581,632,761.51 | 575,412,151.72 | 544,401,751.62 |
| 净利润(元) | 186,130,277.81 | 136,829,874.24 | 44,476,049.27 |
| 资本公积(元) | 246,832,938.71 | 246,832,938.71 | 246,832,938.71 |
| 未分配利润(元) | 321,473,114.14 | 147,811,913.22 | 59,755,835.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.38 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.38 | 0.12 |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 0.30 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 21.09 | 18.59 | 7.27 |
