网上路演嘉宾介绍：

东莞市奥海科技股份有限公司董事长、总经理---刘昊在回答网上投资者提问

东莞市奥海科技股份有限公司副总经理、董事会秘书---蔺政在回答网上投资者提问

东莞市奥海科技股份有限公司财务总监---赵超峰在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司投行总部董事总经理、华南区(深圳)负责人---张玉忠 在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司投行总部董事总经理、投行六部总经理---幸思春在回答网上投资者提问

国金证券股份有限公司投行总部业务董事、注册保荐代表人---余烯键在回答网上投资者提问

奥海科技首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司上市后用什么方式和投资者进行沟通?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司上市后可以通过投资者信箱、投资者专线电话等渠道进行沟通。谢谢!

　　问 投资者：公司负债率和同行业相比处于什么水平?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司负债结构合理，随着募集资金的到位及经营积累的不断增加，资产负债率进一步降低，公司的资产负债率将持续得到优化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司监事变动情况?

　　答 奥海科技 董事长、总经理刘昊：您好，2017年6月10日，公司职工代表 大会选举刘昱为公司职工代表监事;2017年6月10日，经公司创立大会决议通过，选举韩文彬、刘勇为股份公司第一届监事会监事。除上述情况外，截至2020年5月31日，公司监事未发生其他变动。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期内的股利分配情况?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，2017年2月5日，公司召开股东会通过了关于利润分配的方案，以实缴资本12,360万元为基础，向全体股东派发现金红利7,000万元(含税)。该次利润分配方案已实施完毕。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的主要固定资产?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，主要的固定资产是房屋建筑物和机器设备。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业的主管部门、自律组织?

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、投行六部总经理幸思春：您好!公司所处行业的主管部门为国家工业和信息化部，所处行业的自律性组织为中国电子元件行业协会(CECA)。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司本次发行数量是多少?

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、华南区(深圳)负责人张玉忠：您好!公司本次公开发行股份的数量不超过4,520万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份，最终发行数量以中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的核准为准。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，截至目前公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的主营业务收入按销售区域分类情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司销售主要以内销业务为主，2017年、2018年、2019年公司内销业务的占比分别为82.57%、69.90%、65.80%，占比较高，其中内销业务又以经济相对活跃的华南地区、华东地区、华北地区三个地区为主。公司外销业务的占比持续增长，其主要是由于公司加大拓展外销业务的销售策略所致，即在保持内销业务销售总体稳定的前提下，不断拓展外销业务，从而实现公司的稳步增长。另外，根据客户国际化进程的不断深化，公司在境外设立子公司的方式加强与客户的紧密合作，也是公司外销业务不断增长的原因之一。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次发行后股票股利分配的条件?

　　答 国金证券 投行总部业务董事、注册保荐代表人余烯键：您好，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的主营业务收入按销售区域分类情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司销售主要以内销业务为主，2017年、2018年、2019年公司内销业务的占比分别为82.57%、69.90%、65.80%，占比较高，其中内销业务又以经济相对活跃的华南地区、华东地区、华北地区三个地区为主。公司外销业务的占比持续增长，其主要是由于公司加大拓展外销业务的销售策略所致，即在保持内销业务销售总体稳定的前提下，不断拓展外销业务，从而实现公司的稳步增长。另外，根据客户国际化进程的不断深化，公司在境外设立子公司的方式加强与客户的紧密合作，也是公司外销业务不断增长的原因之一。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近三年内违法违规行为情况?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，最近三年，公司及现任董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司出资资产的产权变更手续办理情况?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司由奥海有限整体变更设立而来。奥海有限所有的资产、负债及业务全部由公司承继，资产权属的变更均已履行了必要的法律手续。公司对资产拥有合法的所有权或使用权，不存在产权权属纠纷。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司存货周转情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司2017年、2018年、2019年存货周转率分别为8.07、8.21、9.16，公司存货周转率持续增长，主要是由于公司销售规模持续增长以及存货管理水平不断提升等所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在市场开拓方面有哪些规划?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司将继续充分利用现有的客户资源，深度挖掘重点客户的潜在需求，提升客户市场份额;利用现有客户建立起的良好市场口碑，依托亚马逊、谷歌、LG等客户，全面进入欧美日韩市场，开拓苹果、三星、微软、Facebook、SONY等产业客户，扩大新产品开发队伍，更好的服务贝尔金、墨菲等电子产品零售商客户，坚定一圈两线(有线充电器、无线充电器、智能便携应用产品圈)完善并迭代升级，并积极开拓东南亚、南美、非洲等全球化市场。建立适合不同区域的营销渠道，形成全球性的供应链管理体系，不断丰富和完善公司产品系列，扩大公司全球知名度，增强公司综合竞争力。同时，公司将继续以客户为中心，努力构建客户与公司的利益共同体，不断满足客户产品需求，实现共同发展。公司通过持续的技术、品质和服务的改进，提高客户的满意度，完善公司营销网络，打造集运营管理、产品创新、供应链管理、快速响应与服务的全球营销体系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司借款费用资本化的确认原则?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本;其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业?

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、投行六部总经理幸思春：您好!根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码为C39。公司是一家从事智能终端充储电产品设计、研发、生产和销售的国家高新技术企业，根据公司主营业务的服务领域，公司属于智能终端配件行业。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下税收优惠对公司盈利能力的影响?

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、华南区(深圳)负责人张玉忠：您好!公司增值税不存在税收优惠。公司及其子公司江西奥海属于高新技术企业适用15.00%的优惠企业所得税税率;子公司东莞海州根据国家税务总局公告2019年第2号国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告的规定，实际企业所得税税负为5.06%。2017年税收优惠金额占归属于母公司所有者的净利润的比例相对较高，主要是由于公司产品毛利率下降以及金立财务状况恶化，公司针对其应收账款全额计提相应的坏账准备导致利润下降较大影响所致，其中金立全额计提坏账准备的事项，剔除该事项后税收优惠金额占归属于母公司所有者的净利润为12.76%。因此，就整体而言公司对税收优惠不存在重大依赖。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的资产评估情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!2017年5月15日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2017]第255号《评估报告》，为奥海有限整体变更为股份公司进行整体资产评估。本次评估基准日为2017年2月28日，主要评估方法采用资产基础法，评估结果为：净资产账面价值为31,066.06万元，评估价值为39,245.81万元，评估增值额为8,179.75万元，增值率为26.33%。此次资产评估仅供整体变更设立股份有限公司参考，公司未根据评估结果调整账务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下季节性波动对公司经营成果的影响?

　　答 国金证券 投行总部业务董事、注册保荐代表人余烯键：您好，公司产品本身的季节性波动特征不明显，但其作为智能终端设备的必备配件，销量波动主要受智能终端设备市场需求的影响。现阶段智能终端设备逐渐成为大众日常生活的标配，其消费需求特点逐渐趋于大众化，“双十一”、圣诞节、元旦节和春节等节假日商家促销优惠成为常态，形成销售小高峰;智能终端设备厂商大多在下半年推出新款智能终端设备，新款上市吸引大批消费者购买，导致下半年市场销售量通常大于上半年，因此智能终端充储电产品生产企业下半年销售收入往往大于上半年。谢谢!

　　问 投资者：公司如何解决研发人员占比过低的问题?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司的核心竞争优势集中体现在：1、技术研发优势;2、产品质量优势;3、客户资源优势;4、规模化优势;5、快速响应优势等。谢谢!

　　问 投资者：公司目前发展的主要竞争劣势体现在哪些方面

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司的主要竞争劣势：1、现有产能不能满足业务需求;2、融资渠道狭窄，发展资金不足等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些主要生产工艺技术，在技术创新方面有哪些制度?

　　答 国金证券 投行总部业务董事、注册保荐代表人余烯键：您好，公司主要的生产工艺技术有：变压器全自动化生产技术、快速检测便携式充电器EMC性能的技术、小体积大功率便携式充电器技术、抗共模干扰的电路技术、充电器快速自动化带载测试技术、适用于多国插头的按钮式结构技术、自动化生产各模块连动技术、多接口快速充电智能插座技术、迷你型车载充电器技术等，基本已实现规模化生产。公司技术创新制度方面，公司建立了完善的核心研究人员管理制度、研发项目管理制度、研究成果保护制度、研发活动评估制度、研发成果验收制度、项目奖励制度，以确保公司的创新能力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次发行后利润分配的形式?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，在满足正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出事项指，公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5000万元。谢谢!

　　问 投资者：公司控股股东之间是否存在关联交易?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，报告期内，公司与控股股东之间不存在关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业与上游行业的关联性?

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、投行六部总经理幸思春：您好!与行业上游的关联性为：行业内充电器企业从上游供应商采购胶壳材料、电阻电容材料、磁性材料、IC材料等各类元器件。上游原材料市场价格波动对充电器企业的生产成本产生较大的影响。除IC行业主要被少数几家企业所占据大量市场份额外，其他原材料生产行业均处于充分竞争的发展状态，生产企业众多，各企业不断加大产品研发及投资力度，以争夺市场份额，技术水平及质量稳定性不断提升，基本可以满足本行业的发展需求。谢谢!

　　问 投资者：奥海的的核心竞争优势是什么?

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、投行六部总经理幸思春：您好!公司的核心竞争优势集中体现在：1、技术研发优势;2、产品质量优势;3、客户资源优势;4、规模化优势;5、快速响应优势等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与实际控制人是否存在同业竞争?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司与实际控制人不存在同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：如何看待公司盈利能力的未来趋势情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司是一家从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，随着近年来全球智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等智能终端领域的崛起，公司主营产品应用领域涵盖的范围亦逐渐拓展，市场地位和盈利能力将得到进一步提升;随着研发投入的增加和研发实力的增强，以及产品质量的提升，将进一步巩固公司的竞争优势;随着管理能力的提升以及规模化效应的优势，资产运营效率会得到进一步提升。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司智能终端配件(塘厦)生产项目主要原材料、辅助材料及能源的供应情况?

　　答 国金证券 投行总部业务董事、注册保荐代表人余烯键：您好，智能终端配件(塘厦)生产项目所需的主要原材料包括：胶壳材料、电阻电容材料、磁性材料、IC材料等。公司根据严格的筛选制度挑选供应商，以满足自身生产的需求，保障原材料供应的质量和价格稳定。项目生产过程中所使用的主要能源为电力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近三年资金占用和对外担保情况?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，最近三年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形以及不存在对外担保。谢谢!

　　问 投资者：请问季节性波动对公司经营成果的影响大吗?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司产品本身的季节性波动特征不明显，但其作为智能终端设备的必备配件，销量波动主要受智能终端设备市场需求的影响。现阶段智能终端设备逐渐成为大众日常生活的标配，其消费需求特点逐渐趋于大众化，“双十一”、圣诞节、元旦节和春节等节假日商家促销优惠成为常态，形成销售小高峰;智能终端设备厂商大多在下半年推出新款智能终端设备，新款上市吸引大批消费者购买，导致下半年市场销售量通常大于上半年，因此智能终端充储电产品生产企业下半年销售收入往往大于上半年。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的本次发行费用是多少?在募集资金中的占比多少

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司本次发行费用共需约9,423.70万元，约占募集资金的7.76%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司流动负债的构成情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司流动负债主要由应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费等构成。2017年末、2018年末、2019年末前述四项流动负债占流动负债的比例分别为97.87%、98.64%、98.36%，占比较高且相对稳定，未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东损益对公司经营成果及盈利能力稳定性的影响?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好!公司合并报告范围以外的投资收益以及少数股东损益，对公司经营成果及盈利能力的稳定性不产生重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司最近三年的营业收入情况?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好，公司最近三年营业收入：2019年度为231,601.59万元，2018年度为166,118.07万元，2017年度为115,322.07万元。谢谢!

　　问 投资者：请您介绍一下公司核心技术人员?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司的核心技术人员共3人：刘昊、郭修根和游碧锋。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要产品的定价方式是什么样?外协采购的定价依据是什么?

　　答 奥海科技 董事长、总经理刘昊：您好，公司主要产品定价方式采用的是成本加成模式，由公司销售部门、研发部门和采购部门根据客户产品的具体要求进行成本评估，定价时综合考虑：①产品开发难度;②产品物料成本;③产品工艺难度;④产品单次订单量;⑤产品市场竞争状况;⑥品牌客户产品定位等因素进行评估。公司在评估成本的基础上加成一定的毛利进行报价，再与客户协商后确定订单的最终价格;公司根据外协采购管理规定，组织合格外协供应商进行报价、比价、议价。通过综合考虑双方既往合作情况、供应商规模及生产能力是否满足公司生产需求、是否具备完善的环保等生产资质等因素，来最终确定外协供应商及采购价格。谢谢!

　　问 投资者：影响智能终端充储行业发展的有利因素与不利因素是什么

　　答 国金证券 投行总部董事总经理、投行六部总经理幸思春：您好!1.影响行业发展的有利因素有：(1)国家产业政策的扶持;(2)物联网设备数量的快速增长;(3)智能手机在新兴市场(印度、东南亚及非洲)的普及等。 2.影响行业发展的不利因素有：(1)基础研究及核心原材料研发能力不足;(2)原材料和人力成本的上涨等。 谢谢!

　　问 投资者：公司充电器的毛利情况如何?未来还有多大的提升空间?

　　答 奥海科技 财务总监赵超峰：您好，公司2017年、2018年、2019年充电器毛利率为：23.15%、16.89%、21.07%。公司是一家从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，随着近年来全球智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等智能终端领域的崛起，公司主营产品应用领域涵盖的范围亦逐渐拓展，市场地位和盈利能力将得到进一步提升;随着研发投入的增加和研发实力的增强，以及产品质量的提升，将进一步巩固公司的竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司已获得专利情况?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司已获得专利235项，其中：发明专利23项、实用新型专利154项、外观设计专利58项。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与控股股东、实际控制人是否存在同业竞争?

　　答 奥海科技 副总经理、董事会秘书蔺政：您好，公司控股股东深圳奥海为投资控股型公司，其直接或间接控制的其他企业中仅飞优雀进行电动汽车充电桩的研发，无对外销售，其余公司均未实际生产经营。各公司的经营范围、主营业务与本公司不存在相同或类似的情形，未从事相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。实际控制人刘昊、刘蕾直接或间接控制的其他企业包括奥海实业、奥海吉泰、奥悦投资和奥鑫投资，报告期内奥海实业曾从事房屋租赁，目前未实际运营，奥海吉泰未实际运营，其经营范围与本公司不存在相同或类似的情形，与本公司不存在同业竞争。奥悦投资和奥鑫投资仅投资了公司，无其他经营事项。谢谢!

　　问 投资者：公司此次募资有一部分用于补充流动资金，请介绍下流动资金的使用安排情况?

　　答 国金证券 投行总部业务董事、注册保荐代表人余烯键：您好，公司拟使用募集资金25,000.00万元补充公司流动资金，以满足公司业务和规模持续增长所带来的营运资金需求。谢谢!