网上路演嘉宾介绍：

浙江建业化工股份有限公司 董事长、总经理 冯烈 先生与投资者交流

浙江建业化工股份有限公司 董事会秘书 张有忠 先生与投资者交流

浙江建业化工股份有限公司 财务总监 章忠 先生与投资者交流

浙商证券股份有限公司 投行业务总部董事总经理 王一鸣 女士与投资者交流

浙商证券股份有限公司 投行业务总部执行董事 罗军 先生与投资者交流

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：财务总监您好，请介绍一下公司各年末存货跌价准备情况?

　　答 建业股份章忠：截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日，公司对存货进行了减值测试。2017年末和2018年末，公司分别对库存商品计提跌价准备49.20万元、59.46万元，主要系公司根据2017年末和2018年末的预计可变现净值对公司一异丙胺产品计提相应的跌价准备。公司异丙胺生产线于2017年12月转固，2017年末存货系试生产阶段产品，由于试生产成本较高，公司结合期末存货成本和市场价格，对该批存货计提存货跌价准备。2018年受一异丙胺主要原材料丙酮价格不断下行的影响，一异丙胺销售价格也呈下降趋势，公司以2018年末一异丙胺产品可变现净值为依据，对其计提相应的存货跌价准备。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍一下公司同一控制下企业合并的会计处理方法?

　　答 建业股份章忠：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 建业股份张有忠：我们会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

　　答 浙商证券罗军：首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　问 投资者：建业股份具体哪天上市?

　　答 浙商证券王一鸣：具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!

　　问 投资者：能否简述近期公司流动资产的变动?

　　答 建业股份章忠：公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货以及其他应收款等组成，各期末，上述资产占流动资产的比重在96%以上。报告期各期末，公司流动资产规模基本维持稳定。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司未来的发展战略是什么?

　　答 建业股份冯烈：本公司秉承“相信科学、发展实业、顾全团体、服务社会”的经营宗旨，本着“以符合产品价值的价格向市场提供高品质、高性能的产品”的指导思想，将充分利用现有产品生产技术、产品质量等各项竞争优势，加大技术研发投入和设备投入，进一步降低成本和扩大生产规模，提高产品竞争力，使公司发展成为国内有影响力的精细化学品的研发和生产基地;通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立优良的品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。谢谢

　　问 投资者：领导您好，请问公司本次的募投项目有哪些?

　　答 浙商证券王一鸣：本次募集资金计划用于：1，年产 8 万吨有机胺项目;2，年产 11 万吨环保增塑剂项目;3，年产 13,000 吨超纯氨项目;4，补充流动资金。项目详情可参见公司的招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要介绍一下公司流动负债的占比情况?

　　答 建业股份章忠：2017年至2019年各年末，公司的负债主要为流动负债，主要包括短期借款、应付账款及预收款项等。流动负债各年末占比分别为74.32%、 71.56%、64.27%。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 浙商证券罗军：我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行多少股?

　　答 浙商证券王一鸣：公司本次拟公开发行股票不超过4,000万股，谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要说明公司占比第一的产品的营业收入变动情况?

　　答 建业股份章忠：低碳脂肪胺是公司主营业务收入的占比最高的产品类别。各报告期收入分别为80,551.66万元、104,314.12万元、92,361.24万元。2018 年度，受低碳脂肪胺产品市场景气度提升影响，低碳脂肪胺收入占比有所增加，由2017年末的45.12%增加至2018年末的58.43%。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请简要介绍一下公司未来的盈利能力的趋势?

　　答 建业股份冯烈：公司所处化工行业系强周期性行业，近年来环保和安全生产持续高压政策，对公司这样环保和安全标准较高企业形成良好竞争优势。公司多年来稳健发展，产品用途广泛且新的应用领域逐步开发，公司具备较强的抗风险能力。公司客户资源稳定，单一客户依赖度较小，并坚持通过技术研发不断改善生产工艺，提升公司生产和管理能力，努力开拓毛利率较高或市场前景较好的电子化学品等新产品，全面提升公司的盈利能力，公司业务发展及盈利能力具有连续性和稳定性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募投资金开始运作后对公司财务状况有什么影响?

　　答 浙商证券罗军：本次募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将大幅增加，公司的财务状况将得到优化。本次发行后，将会进一步优化公司的资产负债结构。募集资金运用将有助于降低资产负债率，提高流动比率和速动比率，从而提升公司的抗风险能力，加快公司的发展速度。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问股东大会召开的规则是怎样的?

　　答 建业股份张有忠：公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的1名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举1人担任会议主持人，继续开会。

　　问 投资者：您好，请问公司所在行业具有怎样的周期性?

　　答 建业股份冯烈：本公司所处行业自身的生产经营并不具有内生的周期性。但公司产品的主要原料上游所处行业为石化行业，其市场波动受到国际原油价格的直接影响。本行业面向的下游行业覆盖了国民经济的众多领域，受宏观经济形势影响较大。因此，行业周期和整个宏观经济运行的周期基本一致，随着宏观经济的波动而波动。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司监事会的构成情况?

　　答 建业股份张有忠：公司监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表由公司职工代表大会民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。谢谢!

　　问 投资者：请问目前影响化工行业发展的有利因素有哪些?

　　答 建业股份冯烈：当前影响化工行业发展的有利因素主要体现为：(1)国家产业政策的支持;(2)环保和安全生产要求较高且保持持续高压政策;(3)下游行业需求较为旺盛;(4)低碳脂肪胺行业集中度高，有利于维持行业秩序、提高规模经济;(5)精细化工行业由发达国家向发展中国家转移已经成为行业发展的必然趋势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近几年应交企业所得税的情况?占应交税费的比例如何?

　　答 建业股份章忠：2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司应交企业所得税分别为899.89万元、25.89万元、175.56万元。占应交税费比例分别为65.81%、4.05%、42.79%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，精细化工行业是否具有季节性?

　　答 建业股份冯烈：公司所处行业的季节性主要受下游消费行业影响，总体来看季节性并不明显。对低碳脂肪胺及增塑剂行业来说，受农药等季节性消费及高温等因素影响，一般一、二、四季度销量相对较大，三季度销量相对减少。醋酸酯行业的季节性特征不明显。谢谢!

　　问 投资者：请问当实际募集资金量与投资项目需求出现差异时公司要如何安排?

　　答 浙商证券王一鸣：若本次发行实际募集资金净额低于投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 建业股份冯烈：我们会严格按照相关要求，及时、准确、完整的通过法定渠道披露公告信息，让广大投资者对公司基本情况和经营状况、发展战略有完整认识。另外，我们希望投资者朋友是认同公司的价值才买我们公司的股票，而不是为了短期炒作，从而降低投资风险。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司营业外支出情况?

　　答 建业股份章忠：2017年至2019年，公司营业外支出分别为368.81万元、 76.44万元、25.59万元。2017年度公司营业外支出主要系公司搬迁至五马洲厂区，对原厂址土地进行修复产生的相关支出。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近期是否有变更主营业务的计划?

　　答 建业股份冯烈：公司目前没有变更主营业务的计划，将继续深耕精细化工产品相关产业。谢谢

　　问 投资者：请简要介绍一下公司业务独立性情况?

　　答 建业股份张有忠：发行人主要从事低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的研发、制造及销售业务。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的供、产、销和研发业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程。

　　问 投资者：请简述本次募投项目的必要性?

　　答 浙商证券王一鸣：本次募集资金所投项目可以解决：1，解决产能瓶颈，巩固公司在细分市场的领先地位;2，把握行业发展趋势，进一步提高行业竞争优势;3，把握市场发展前沿，布局电子特气产业;4，公司未来发展需要部分流动资金。谢谢!

　　问 投资者：请公司谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 建业股份张有忠：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司高度重视投资者关系管理，愿意与广大投资者保持沟通。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近期应收账款余额是否存在不合理变动和是空的情况?

　　答 建业股份章忠：公司应收账款余额主要系主营产品形成的销售货款。报告期各期末，公司应收账款余额有所波动，主要系公司加强应收账款回收管理，积极催收应收账款以及公司营业收入结构和规模变化所致。报告期内，公司对应收账款总体规模控制良好。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司董事会秘书的职责?

　　答 建业股份张有忠：根据《公司章程》和《董事会秘书工作细则》规定，董事会秘书主要履行如下职责：(一)公司上市之前：1、按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;2、参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，制作董事会会议记录并签字; 3、负责与为公司筹备上市的各个中介机构、政府部门进行联络;4、负责组织、协调、实施公司上市的各项筹备工作;5、《公司章程》及股东大会、董事会赋予的其他职责。(二)公司上市之后：1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;3、组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认;4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告;5、关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询;6、组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;7、督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规规章、《上市规则》、交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向交易所报告;8、《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司各期末负债总额情况怎么样?

　　答 建业股份章忠：2017年末至2019年末，公司负债总额分别为57,156.45万元、40,472.03万元、28,095.07万元。期内公司经营业绩不断提升，负债规模整体呈小幅下降趋势。从2017年末的57,156.45万元，降低至2019年末的28,095.07万元。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍下当前全球精细化工产品市场发展态势?

　　答 建业股份冯烈：目前，世界精细化学品品种已超过 10 万种。由于精细化学品难以替代性，应用范围不断向纵深延伸，精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势，国际精细化学品的发展特点主要由以下三个特点：(1)产品更新快、新产品不断推出，发展专用和高档化的产品，多品种和系列化是精细化工的重要标志;(2)新技术含量高，精细化工是技术密集型与综合性强的行业，需要将不同学科、不同行业的先进技术综合交叉、开发新产品。;(3)精细化学品为高新技术服务，精细化学品为功能性高分子材料、生物工程、电子信息、环保能源等服务，与这些高新技术息息相关，互相渗透。谢谢!