网上路演嘉宾介绍：

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事长兼首席执行官---沈庆芳 在回答网上投资者提问

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司副总经理兼财务总监---萧得望 在回答网上投资者提问

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司副总经理兼董事会秘书---周红 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司投资银行部执行总经理兼保荐代表人---王平 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司投资银行部总监兼保荐代表人---宁小波 在回答网上投资者提问

鹏鼎控股首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

    【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍公司所处行业的主管部门及管理体制?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，工信部是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。 工信部下属的电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作，组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技术推广应用。 印制电路板行业的自律性组织是中国电子电路行业协会(CPCA)，是隶属工信部并经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金分红的政策是什么?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实施差异化的现金分红政策：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。谢谢!

　　问 投资者：关联交易对公司财务状况和经营成果有什么影响吗?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司具有独立的采购、生产和销售系统，生产经营不依赖关联方;公司已建立了完备的关联交易管理制度并就近几年发生之关联交易履行了必要的审议程序。近三年及最近一期，公司与关联方之间发生的购销商品等关联交易均遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，关联交易比例逐年下降，不会对公司独立性造成影响。谢谢!

　　问 投资者：请问鸿海集团和公司有什么关系?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn(Far East)。谢谢!

　　问 投资者：请问PCB行业的区域性是怎样的?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!从全球角度来看，PCB产值主要集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国和欧洲等国家或地区。国内PCB厂商主要集中在珠三角、长三角和环渤海地区，其中以珠三角地区最为集中。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的环保投入是多少?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，报告期内,公司环保支出累计达8.5亿元人民币。谢谢!

　　问 投资者：我们买你们公司的股票能赚钱吗?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司股票二级市场的表现是由市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍PCB行业利润水平的变动原因?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，行业利润水平取决于上下游环境和企业内部因素，从上游供给角度看，PCB 行业的利润水平受上游原材料价格波动影响较大。 从下游需求来看，PCB下游行业分布广泛，产品应用领域不断扩展，市场更趋多元化，下游行业市场需求变化将直接影响PCB产品的营收水平。 从企业内部来看，由于PCB 产品细分类型多、应用领域广、生产定制化等特征，PCB 行业的销售利润水平因企业自身定位、客户结构、主营产品结构及管理能力等方面的差异而会有很大不同。谢谢!

　　问 投资者：公司在业务方面是否具有独立性?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务，在业务上独立于控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业。公司拥有独立完整的生产经营资产和业务体系，独立开展业务，与控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于股东及其他任何关联方的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司利润分配的期间间隔有多长?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年度至少进行一次利润分配。 在满足日常经营的资金需求、可预期的重大资金支出安排的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。谢谢!

　　问 投资者：请简单阐述下游领域发展是怎样带动PCB行业的发展?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，在下游应用领域方面，通讯电子、消费电子和计算机领域已成为PCB三大应用领域。进入21世纪，个人计算机的普及带动了计算机领域PCB产品的发展，而自2008年以来，智能手机逐渐成为印制电路板行业发展的主要驱动力，通讯电子领域PCB 产值占比已由2009年的22.18%提升至2017年的30.3%，成为PCB应用增长最为快速的领域。未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有多少商标?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司的产品主要面向通讯电子、消费电子及计算机等行业的大型品牌客户销售，其商标主要用于产品识别及售后质量追踪。目前，公司已在中国大陆及台湾共拥有6项注册商标。谢谢!

　　问 投资者：公司对于2018全年的营运展望增速如何?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，有关公司业绩情况，可关注公司招股说明书及定期报告等公告。谢谢!

　　问 投资者：请问控股股东的股票有没有质押?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!截至目前，公司美港实业持有发行人的股份不存在抵押、质押、冻结或其他有争议的情况。谢谢

　　问 投资者：请问公司2017年归属于公司股东的每股净资产为多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2017年，公司归属于公司股东的每股净资产为5.90元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东持股情况?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!截至目前，公司控股股东美港实业持有公司73.75%股份，公司另一主要股东即持有公司7.16%股份的集辉国际系美港实业同一控制下的关联方。 美港实业系Coppertone之全资子公司，Coppertone及集辉国际均系Monterey之全资子公司，Monterey系臻鼎控股之全资子公司，美港实业、Coppertone及Monterey均属于投资控股型公司。谢谢

　　问 投资者：请问公司报告期内的重大资本性支出情况?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：

　　您好!报告期内，公司重大资本性支出主要为购建固定资产、在建工程及无形资产。2015年、2016年及2017年，公司购建固定资产、在建工程及无形资产的投入分别为172,165.70万元、201,415.13万元及330,787.86万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司各期应收账款周转天数分别为多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2015年末、2016年末及2017年末公司应收账款周转天数分别为77天、76天和81天。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的控股股东及实际控制人情况?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!截至目前，美港实业持有公司1,534,242,198 股股份，占本次发行前总股本的73.75%，为公司的控股股东，公司无实际控制人。谢谢

　　问 投资者：公司原材料价格今年以来变动情况如何?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司原材料价格今年以来变动情况与市场趋势一致。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司经营活动现金流量情况?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2015年、2016年及、2017年及2018年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为292,408.67万元、171,979.78万元、167,296.09万元及260,110.50万元，同期公司实现归属于母公司股东的净利润分别为152,602.38万元、100,398.25万元、182,732.13万元及17,901.61万元，经营活动产生的现金流量净额分别为归属于母公司股东的净利润的1.92倍、1.71倍、0.92倍及14.53倍，公司实现的净利润有较强的现金流支持，盈利质量较高。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司董事会秘书制度的运行情况?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定于2017年5月16日召开的公司第一届董事会第一次会议决议通过了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘、培训、董事会办公室、考核以及董事会秘书的法律责任等事项进行了明确的规定，符合上市公司治理的规范性文件要求，且与该等规范性文件的要求不存在实质差异。 自受聘以来，公司董事会秘书一直依照有关法律、法规和《公司章程》的规定认真履行其职责。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的注册资本是多少?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!目前公司注册资本为人民币2,080,287,734元。谢谢

　　问 投资者：请问目前全球PCB行业竞争情况?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!PCB行业竞争格局目前仍较为分散，但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。从产业集中度来看，目前全球PCB厂商有两千余家，其中中国大陆有一千五百家左右，但大部分中国厂商产品单一且规模较小。目前行业内具有一定规模的主要生产企业除公司外有日本旗胜、TTM等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近三年及最近一期的投资收益如何?主要来自哪里?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!近三年及最近一期，公司投资收益主要来自于理财产品投资收益。2015年、2016年、2017年及2018年1-3月公司投资收益分别为11,820.61万元、7,967.80万元及11,394.34万元及3,541.68万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司实施现金分红的条件与比例?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!公司实施现金分红需要满足的条件为：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司截止2018年6月30日的资产负债情况?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!截至2018年6月31日，公司总资产为2,032,557.70 万元;负债总额为848,388.34万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在会计政策变更情况?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司已采用上述准则编制2017年及截至2018年3月31日止3个月期间的财务报表。上述准则的执行对公司财务报表无重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2017年非经常性损益对占公司净利润的比列为多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2017年，公司扣除所得税影响后的非经常性损益占净利润的比例为11.57%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的联系电话和邮箱是多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，公司的联系电话为0755-29081675，邮箱为a-h-m@avaryholding.com。谢谢

　　问 投资者：请问公司本次募集资金将如何使用?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，经公司2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会及2018年8月1日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：(1)庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目;(2)宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目。谢谢

　　问 投资者：中美贸易摩擦对公司经营有什么影响?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!公司会根据自身的全球化策略制定具体的经营方针，以及详细的实施步骤，以此应对外界环境的各种变化。公司未来的经营前景良好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下PCB行业季节性如何体现?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，目前，PCB行业下游主要的应用产品集中在手机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑等通讯电子、消费电子领域。该等产品需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性，一般上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。通常，PCB行业的生产旺季早于下游产品的销售旺季。谢谢!

　　问 投资者：请问公司报告期内的人工成本情况?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司2015年、2016年及2017年的员工薪酬总额分别为184,186.65万元、233,375.98万元及293,902.12万元，占公司同期总成本比例分别为12.07%、14.61%及13.46%。谢谢!

　　问 投资者：请评论一下目前的股市，对鹏鼎控股上市后的股价走势是否有信心?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，我们对企业未来的业务发展充满信心，股价的走势是由资本市场和投资者来决定的。谢谢

　　问 投资者：请问PCB行业的周期性有哪些特征?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，PCB行业的周期性并不明显，但会受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展，PCB行业下游应用领域越来越广泛，涉及通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等众多领域。总体而言，PCB行业受单个行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况对本行业的影响较大。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司董事会的情况?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。本届董事会由公司2017年第一次临时股东大会与2018年第一次临时股东大会选举产生，选举沈庆芳等7人为公司第一届董事会成员，任期为三年。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务收入稳定增长，盈利能力较强体现在什么方面?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务，市场定位明确，竞争优势明显。近三年及最近一期，公司产品结构不断优化，在柔性印制电路板领域持续保持领先优势并逐渐完成高阶HDI板生产布局，主营业务收入稳定增长，公司综合毛利率保持在较高水平，盈利能力较强。谢谢

　　问 投资者：请问公司发明专利占比多少?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司及其子公司在大陆地区共拥有专利252项，其中包括195项发明专利，在中国台湾地区共拥有专利241项，其中包括233项发明专利，在美国地区拥有的89项专利均为发明专利，发明专利占比超过90%。谢谢!

　　问 投资者：请问PCB行业主要经历了哪些发展阶段?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，自20世纪80年代以来，PCB行业的发展大致经历如下四个发展阶段：一、快速起步阶段，1980年至1990年，PCB行业进入快速起步阶段，这一时期的复合增长率高达15.9%。二、持续增长时期，1991年至2000年，PCB行业进入持续增长阶段，复合增长率有所回落，降至7.1%。三、波动时期，从2001年开始的十年间，PCB行业经历了大波动，复合年均增长率为2.1%。四、平稳发展期，2011年起，行业开始进入平稳发展时期。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何看待大陆其它PCB厂商，尤其是FPCB厂商未来与鹏鼎的竞争，公司相较其它行业内企业的优势是什么，激烈竞争下未来公司的利润率会不会逐年走低?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!我们认为，大陆PCB行业未来还有很大发展空间，公司与其他大陆PCB厂商是共同进步、竞争共赢的关系。公司的优势体现在技术优势、客户结构优势、精细管理优势等方面。随着公司根据市场情况不断调整完善产品结构，相信公司未来的利润空间是有保障的。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司董事、监事、高管是否符合任职资格?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及相关规范性文件规定的任职资格。谢谢!

　　问 投资者：请问鹏鼎控股什么时候挂牌交易?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，请关注公司在巨潮资讯网的相关公告。谢谢

　　问 投资者：公司的产品毛利率近年来是否呈现逐年下滑的趋势?请问这种情况会持续吗?公司如何应对这一趋势?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司近年来的毛利率并非呈现逐年下滑的趋势。公司2016年毛利率出现一定程度下滑，主要系公司2016年主要产品根据客户需求使用了更多高单价电子零件等原物料导致成本涨幅较大，而同期下游主要客户终端产品销售不及预期，市场竞争激烈导致公司产品价格涨幅相对较小，毛利率下降。公司将不断加大技术研发投入，不断提升技术及工艺水平，提升管理效率，以高附加值的产品及精益化的管理来保证公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：公司的污染排放及治理情况是怎样的?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司及子公司生产经营中产生的主要污染物包括废水、废气及危险废弃物，该等污染物均按规定标准排放，环保设施处理能力与生产能力相匹配且运行良好。公司自2007年成立环保节能专责部门以来，发展自有污染防治、资源回收、循环经济及节能减排等绿色技术，并关注节能减碳趋势，积极推行温室气体盘查及清洁生产审查，符合中国环保法规要求。在2015年、2016年广东省环境保护厅组织的企业环境信用评价中，公司连续被评选为环保信用评级“绿牌企业”，并于2017年及2018年相继获评工信部第一批、第二批全国“绿色工厂示范企业”。谢谢!

　　问 投资者：今年以来接获订单情况如何?目前在手的还未完成的订单有多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!公司目前订单情况正常，与公司发展情况相符。谢谢!

　　问 投资者：请问公司自设立以来主营业务是否发生过变更的情况?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司自设立以来即专业从事PCB产品的设计、研发、制造与销售，主营业务、主要产品和主要经营模式均无重大变化。谢谢!

　　问 投资者：工厂直出模式的收入确认方式与相关合同的约定是否相符?该收入确认时点是否实现了产品所有权上的主要风险和报酬的转移，是否与同行业可比上市公司收入确认政策存在差异?报告期内客户签收情况与收入确认标准是否存在不一致情形?收入实际确认情况与其收入确认标准是否一致?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好，工厂直出模式的收入确认方式与相关合同的约定相符，该收入确认时点实现了产品所有权上的主要风险和报酬的转移，与同行业可比上市公司收入确认政策不存在重大差异，符合企业会计准则的规定。

　　问 投资者：在汽车电子业务方面，公司有哪些客户，配套哪些品牌的汽车?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!在汽车电子领域，公司的产品已具体应用在日行灯系统、汽车导航系统、车载影音娱乐系统及汽车充电设备系统等汽车电子产品上。谢谢!

　　问 投资者：智能手机智能平板等市场逐渐饱和，对公司未来发展空间是否造成影响?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，2017年公司成为全球最大的PCB生产企业，市场份额只占了6%左右，因此公司未来发展的市场空间极其广阔;同时，公司还在汽车、物联网、可穿戴等其他领域积极布局，公司未来有很大的发展潜力。谢谢!

　　问 投资者：鸿海集团是公司的大股东吗?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：你好!公司间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn(Far East)。谢谢!

　　问 投资者：能介绍一下募投项目的市场前景吗?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，Prismark 预计2017-2022 年全球PCB 将维持3.2%的复合增速。目前全球经济复苏的大背景下，预计未来通讯电子、消费电子需求稳定上升，同时下游出现快速增长的汽车电子、医疗器械等市场需求。根据Prismark 预测，到2022 年全球PCB 行业产值将达到688.1 亿美元。 目前中国已经成为全球电子信息制造中心，智能手机产业和市场均位居全球首位。本次募投项目生产的柔性印制电路板符合智能终端市场对元器件“轻、薄、短、小”的要求，具有更高制程、更精细线路、更小孔径，使电路设计和机械结构设计更加自由灵活，解决了系统内线路布局更加复杂多样的问题，项目实施具备广阔的市场空间。谢谢

　　问 投资者：请问公司未来在产品开发上有什么计划?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，公司未来将不断进行新材料、新产品、新制程、新设备和新技术的开发，开发出高质量、高性能的各项产品，不断提升生产效率，完善产品结构，满足市场需求。谢谢

　　问 投资者：公司偿债能力如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，公司偿债能力较好，能按期偿付各项融资性负债和经营性负债，不存在违约及拖欠供应商货款的情况，债务风险较小。谢谢

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目与公司现有业务的相关性如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。目前，公司的制造基地分布于深圳、秦皇岛、淮安及营口，服务半径覆盖中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国及越南等地，可以为全球客户提供快速、高效的优质服务，已成为业内极具影响力的重要厂商之一。以2017年营收计算，公司已成为全球第一大PCB生产企业，享有较高的美誉度。 公司本次募集资金的运用，均围绕主营业务进行，目标在于进一步巩固、扩大公司技术、研发、产品、规模、营销等各方面的优势，提升公司综合竞争实力，为把公司打造成为国际上具有较强竞争力的PCB生产先进企业打下坚实基础。谢谢

　　问 投资者：公司有多少业务量来自鸿海集团内部?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!2017年业务量来自鸿海集团内部约6.5%。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：鸿海集团其他拟上市公司，公司持有它们的股份吗?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!没有。谢谢!

　　问 投资者：公司和富士康是什么关系?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!公司间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn(Far East)。谢谢!

　　问 投资者：公司与鸿海集团之间有什么连系?有报到说鸿海集团并无实际控制人，请问公司的框架稳定吗?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!公司间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn(Far East)。公司框架稳定。谢谢!

　　问 投资者：鹏鼎控股和富士康是什么关系 ?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn(Far East)。谢谢!

　　请问公司近三年净利润率分别为多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!公司2015年、2016年、2017年净利润率分别为8.93%、5.86%、7.64%。谢谢!

　　问 投资者：公司背靠鸿海，未来在资本运作方面，是否有更大的空间和更多的资源?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司间接控股股东为台湾上市公司臻鼎控股。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司Foxconn(Far East)。公司登陆A股资本市场后，将充分利用资本市场的资源配置功能，将公司进一步做大做强以回报投资者。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行前滚存利润的分配形式是怎样的?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!根据公司2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票(A股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。谢谢!

　　问 投资者：公司目前负债情况如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!截至2018年6月31日，公司总资产为2,032,557.70 万元;负债总额为848,388.34万元。谢谢!

　　问 投资者：公司的PCB会用于苹果公司的产品吗?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：你好，公司的PCB会用于苹果公司的产品。谢谢!

　　问 投资者：请问公司生产的通讯用板主要包括什么?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!公司生产的通讯用板包括主板、配板、扬声器模组板、天线模组板、相机模组板、LCM模组板和指纹辨识模组板等多类产品。谢谢!

　　问 投资者：请介绍近三年公司存货周转率与同行业公司相比的情况?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2015年-2017年，公司存货周转率高于行业平均值，在同行业公司中处于领先水平，公司生产经营能力较强，存货周转率变动趋势与同行业公司基本一致。谢谢!

　　问 投资者：环保方面，公司每年的投入有多大?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，报告期内,公司环保支出累计达8.5亿元人民币。谢谢!

　　问 投资者：请问公司污染物排放是否都达标?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司将污染防治及资源再生作为环境永续发展的基石，建立了新环保标准示范生产基地，废水依水质特性详细分为20-25类，废弃物分为65类以上，污染物排放均达到或者优于政府管制标准，废弃物资源化比例达90%以上。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2017年的流动比率和速动比率分别为多少?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2017年，公司的流动比率为1.33，速动比率为1.11。谢谢!

　　问 投资者：公司每年投入研发方面的费用有多少?目前公司拥有多少项发明和专利?

　　答 华泰联合证券 投资银行部执行总经理兼保荐代表人王平：您好!2015-2018年3月，公司的研发费用分别为68,623.37万元、75,367.50万元、102,223.46万元及22,232.56万元，占营业收入的比重分别为4.01%、4.40%、4.27%及4.54%，研发投入持续增加。公司及其子公司在大陆地区共拥有专利252项，其中包括195项发明专利，在中国台湾地区共拥有专利241项，其中包括233项发明专利，在美国地区拥有的89项专利均为发明专利，发明专利占比超过90%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处什么行业?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司主营业务归属于“电子元件制造”中的“印制电路板制造”，行业代码为C3972。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。谢谢!

　　问 投资者：请问PCB行业趋势对于公司盈利能力有怎样的影响?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，目前全球经济复苏的大背景下，通讯行业需求相对稳定，消费电子行业热点频现，同时下游客户出现汽车电子、医疗器械等市场的新增需求。根据Prismark预测，未来几年全球PCB行业产值将持续增长，到2022年全球PCB行业产值将达到688.1亿美元。 公司专注于为行业领先客户提供一站式PCB产品采购及综合服务，其主要产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品上。作为全球排名第一的PCB生产厂商，行业的稳定增长有利于公司进一步发挥自身竞争优势，不断提升公司盈利能力。谢谢

　　问 投资者：请简单介绍一下公司董事长?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，沈庆芳董事长曾任职于亚洲证券股份有限公司副总经理，亚洲财务顾问有限公司总经理，理想大地股份有限公司总经理，耀文电子工业股份有限公司总经理，现任臻鼎科技控股股份有限公司董事长、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事长、首席执行官。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后，将如何尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和深交所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来的发展战略是什么?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，植根大陆、服务全球，深耕PCB及相关产业，不断巩固和提升自身领先优势。公司将紧跟行业趋势与潮流，加快制造与服务的协同发展，推动发展服务型制造，推进线上线下智能化服务平台“优客板”的构建，运用大数据、云端技术等，开辟长尾客户市场。谢谢

　　问 投资者：请介绍全球通讯电子领域PCB产品的未来发展情况?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，据Prismark统计，2017年全球通讯电子领域PCB产值达178亿美元，占全球PCB产业总产值的30.3%，而PCB下游通讯电子市场电子产品产值在2017年已达到5,670亿美元，预计未来5年仍将保持2.9%的复合增长率。谢谢

　　问 投资者：公司是否采用机器人进行生产和制造?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：

　　您好，公司有全球最先进的全自动化生产线进行生产和制造，产品的精密度达到了行业的领先水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来的发展目标是什么?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展PCB相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。 同时，公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合作，提供高附加值的产品与服务;运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、高技术含量、低成本及高附加价值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人化”的四个现代化制造工程，建构完善的工业4.0制造基地，以成为全球最具竞争力的PCB企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。谢谢

　　问 投资者：公司对员工都有哪些保障制度?

　　答 鹏鼎控股 董事长兼首席执行官沈庆芳：您好!公司员工按照与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。目前公司已按国家法律法规及当地规定，为在册正式员工办理了基本养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险;公司已建立住房公积金制度，为符合条件的正式员工办理并缴纳了住房公积金。谢谢!

　　问 投资者：请问公司消费电子用板主要有哪些用途?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。谢谢

　　问 投资者：请问公司本次募投项目产品的市场空间如何?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：您好，Prismark 预计2017-2022 年全球PCB 将维持3.2%的复合增速。目前全球经济复苏的大背景下，预计未来通讯电子、消费电子需求稳定上升，同时下游出现快速增长的汽车电子、医疗器械等市场需求。根据Prismark 预测，到2022 年全球PCB 行业产值将达到688.1 亿美元。 目前中国已经成为全球电子信息制造中心，智能手机产业和市场均位居全球首位。本次募投项目生产的柔性印制电路板符合智能终端市场对元器件“轻、薄、短、小”的要求，具有更高制程、更精细线路、更小孔径，使电路设计和机械结构设计更加自由灵活，解决了系统内线路布局更加复杂多样的问题，项目实施具备广阔的市场空间。谢谢

　　问 投资者：请问公司是否存在重大违法违规?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼董事会秘书周红：您好，公司近三年不存在重大违法违规情况。谢谢!

　　问 投资者：本次发行上市，对公司未来有哪些影响?

　　答 华泰联合证券 投资银行部总监兼保荐代表人宁小波：

　　您好，本次募集资金将为公司提供充足的发展资金，大幅增加公司资本实力，保证投资项目的顺利实施，并将进一步巩固并强化公司行业领先地位，为公司业务发展目标的实现奠定良好基础。本次募集资金将有部分投资于生产线的自动化与信息化改造，有助于公司达到“智能生产”、“实时管理”的目标。 本次发行完成后，公司将成为A股上市公司，有利于进一步提高公司知名度，强化公司品牌优势，扩大市场影响力。上市公司的身份也有利于公司吸引两岸的优秀人才，保证优秀人才的稳定性。同时，监管机构和社会公众将对公司进行监督和关注，推动建立完善治理结构，从而保证公司的持续稳定健康发展。 本次发行将为公司构建A股资本市场融资渠道，进一步丰富公司融资方式，为公司未来业务发展提供长远支持。谢谢

　　问 投资者：请问公司生产的通讯用板主要有什么用途?

　　答 鹏鼎控股 副总经理兼财务总监萧得望：您好，通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。谢谢!