2023年7月7日，广东博盈特焊技术股份有限公司(股票简称：博盈特焊，股票代码：301468)进行了网上路演。博盈特焊董事长、总经理李海生;博盈特焊董事、副总经理、董事会秘书刘一宁;博盈特焊财务负责人李敏锋;中信建投投行管理委员会总监、保荐代表人刘实;中信建投投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　博盈特焊本次发行新股数量为3,300.00万股，发行价格为47.58元/股，预计募集资金总额为15.70亿元，将用于防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原厂区自动化升级改造项目、补充流动资金。

　　据悉，博盈特焊是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。公司面向工业领域防腐防磨的应用需求，致力于通过持续的研发创新和高效的生产管理，为客户提供具有经济性和高品质的产品，实现工业设备在强腐蚀、易磨损、高温、高压等复杂环境下的安全、稳定、长周期、高效率运行。

网上路演推介致辞

　　博盈特焊董事长、总经理李海生网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。在此，我谨代表博盈特焊董事会、管理层及全体员工，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心博盈特焊发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!

　　博盈特焊成立于2007年，是国内较早从事工业设备防腐防磨堆焊业务的企业之一，也是国内少数几家具备防腐防磨堆焊装备规模化生产能力的企业之一。公司面向工业领域防腐防磨的应用需求，致力于通过持续的研发创新和高效的生产管理，为客户提供具有经济性和高品质的产品，实现工业设备在强腐蚀、易磨损、高温、高压等复杂环境下的安全、稳定、长周期、高效率运行。

　　作为长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，博盈特焊坚持以科技研发为导向，重视技术创新，具有较强的自主创新能力。公司自主研发并掌握了涵盖材料、工艺、设备等方面的关键核心技术，较好的解决了大面积堆焊在堆焊层均匀性、稀释率、厚度等方面存在的技术问题。此外，在巩固和发展数字脉冲MIG堆焊领域优势技术的基础上，公司不断开发和储备行业先进技术，先后开发并掌握了激光堆焊、二次重熔等领域的核心技术。公司拥有广东省堆焊材料及应用工程技术研究中心，依托研究中心的平台优势、人才与资源聚集优势，坚持走自主创新的发展道路。

　　公司此次在创业板上市，将继续贯彻创新驱动发展战略，积极拓展工业防腐防磨技术、产品的应用领域，持续进行新材料、新工艺、新技术和新设备的研发积极与新产业进行融合，不断推动科技创新及应用领域拓展，为行业和公司的进一步发展提供有力支撑。

　　希望通过本次交流，广大投资者能够对博盈特焊经营状况及未来发展规划有更加全面的了解，我们也将充分地听取广大投资者朋友的建议，不懈努力，创造更加优良的业绩，为广大投资者创造长期价值!再次感谢各位的参与，谢谢!

　　中信建投投行管理委员会总监、保荐代表人刘实网上路演推介致辞

　　尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们：

　　大家好!

　　非常感谢大家参加广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动。在此，我谨代表保荐人中信建投证券股份有限公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎!

　　博盈特焊主要从事防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售，能够实现工业设备在强腐蚀、易磨损、高温、高压等复杂环境下的安全、稳定、长周期、高效率运行。公司的技术和产品广泛应用于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，有效促进了下游产业实现节能降耗、减排增效和转型升级。

　　凭借十余年的技术创新和市场开拓，博盈特焊积累了丰富的优质客户资源，树立了良好的品牌形象。公司客户覆盖光大环境、深能环保、瀚蓝环境、绿色动力、上海环境等国内主要节能环保运营企业，以及哈尔滨电气、上海电气、东方电气、西子洁能等主要能源设备制造企业。同时，公司重视开辟海外市场，客户包括通用电气(GE)、住重福惠 (SFW)、欧萨斯(Oschatz)、巴威(B&W)、日立(HZI)、斯坦米勒巴高克环境(SBE)等知名企业。

　　作为本次发行的保荐人和主承销商，我们对博盈特焊进行了全面、深入的尽职调查和发行准备。我们也有幸见证了博盈特焊的不断发展壮大，同时深深感受到了公司在产品技术上的不断进取和追求突破。我们相信，博盈特焊将充分把握上市的良好契机，充分发挥自身优势，取得更加优异的成绩，以令人满意的业绩回报广大投资者。我们真诚地希望通过本次网上交流会，广大投资者能够充分认识到博盈特焊的投资价值，并从公司的稳健发展中受益。欢迎各位投资者朋友踊跃提问、积极申购!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问博盈特焊在技术创新和技术储备方面，具体是怎么样的?

　　答 中信建投 投行管理委员会总监、保荐代表人刘实：您好!技术创新是推动企业发展的动力源泉。公司自成立以来，通过持续的技术研发及工艺升级形成了自身的核心竞争力，有效地提高了产品技术水平、产品质量和生产效率，满足不同客户对防腐防磨堆焊装备的特性化需求，并持续推动应用领域的拓展。为保持公司技术创新的延续性，公司建立了一套完善的技术创新组织体系和创新机制。具体包括：1、建立完善的技术研发体系，强化组织保障;2、建立有效的人才激励机制，吸引优秀技术人才;3、紧扣行业应用及市场需求，完善技术创新机制;4、加大研发投入力度，保证创新机制有效运行。谢谢!

　　问 投资者：目前海外垃圾焚烧发电市场怎么样?工业防腐防磨在海外有没有较大的市场空间?

　　答 博盈特焊 董事长、总经理李海生：您好，日益增长的垃圾产生量逐渐成为世界性问题。根据世界银行的数据，2016年至2050年，全球垃圾产生量预计将从20.1亿吨跃升至34.0亿吨，垃圾产生量的增加为垃圾焚烧发电行业及上游产业的发展提供了广阔的海外市场。在防腐防磨堆焊领域，我国在技术、生产规模、制造成本等方面均具有一定优势，海外垃圾焚烧发电市场将为我国工业防腐防磨行业带来较大的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：想问下公司领导，公司的这几个募投项目建设对主营业务发展的贡献和对未来经营战略有何积极作用?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展，防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原厂区自动化升级改造项目定位于全面提升公司在核心业务上的研发、生产、制造能力，与公司未来经营战略方向一致。本次募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，改善研发及生产设施环境、提升研发及生产的自动化、智能化水平、扩大公司产能和经营规模，增强公司科技创新实力，为公司主营业务创新创造创意性发展提供有力支持，从而巩固公司市场地位并推动公司实现健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请问博盈特焊在生产规模方面有什么优势?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，经过十余年发展，公司已成为国内少数几家具备防腐防磨堆焊装备规模化生产能力的企业之一。公司凭借深厚的技术沉淀和丰富的经验积累，将非标定制化的工业防腐防磨堆焊装备的生产制造进行了流程化改进，提升了生产效率，提高了交付能力，降低了生产成本，实现了规模化生产。同时，公司高度重视工厂生产的自动化和智能化转型升级，通过对机器设备的自动化改造，进一步提高了规模化的生产水平和生产效率。公司通过规模化生产可以降低原材料采购成本及产品生产成本，增强成本控制能力，有助于把握市场定价的主动权。同时，规模化生产可以提升公司的生产效率与交付能力，能够及时满足客户的需求，有效增强公司的客户拓展能力。谢谢!

　　问 投资者：公司在核心技术和创新能力方面有哪些竞争力?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，公司是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业，掌握工业防腐防磨领域的核心技术，具有较强的自主创新能力。公司自主研发并掌握了涵盖材料、工艺、设备等方面的关键核心技术，较好的解决了大面积堆焊在堆焊层均匀性、稀释率、厚度等方面存在的技术问题。公司不断进行研发创新，通过数字脉冲MIG高频振荡堆焊技术，将精准脉冲电弧控制与复合高频振荡相结合，从而获得稳定的电弧过渡、极低的热输入和极低的稀释率，实现高熔敷率与高稳定性。同时，公司自主配比研发了三元混合保护气体，使得镍基熔池在低的热输入下润湿性改善，铺展性良好，焊道过渡平滑且无凸起。另外，公司采用双层焊道搭接堆焊布置工艺，进一步保证焊道间的平滑度，提高堆焊层的均匀性。此外，在巩固和发展数字脉冲 MIG 堆焊领域优势技术的基础上，公司不断开发和储备行业先进技术，先后开发并掌握了激光堆焊、二次重熔等领域的核心技术。 公司拥有广东省堆焊材料及应用工程技术研究中心，依托研究中心的平台优势、人才与资源聚集优势，坚持走自主创新的发展道路。公司积极探索开发新材料、新工艺、新技术和新设备，形成了较丰富的研发成果，积累了较充足的生产制造经验，实现了人才储备、专利储备和技术储备。未来，公司将持续加大研发投入，积极进行新材料、新工艺、新技术和新设备的研发，不断推动科技创新及应用领域拓展，为行业和公司的进一步发展提供有力支撑。谢谢!

　　问 投资者：博盈特焊具体通过哪些方式来满足客户定制化的需求?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，防腐防磨堆焊装备具有定制化特点，公司不断创新、升级管理模式、生产模式，通过效率的改善满足客户定制化需求，有效提升了公司的运行效率和客户满意度。在客户开发方面，公司为客户量身设计项目方案、满足客户技术需求，通过公司积累的技术经验和项目案例，为客户解决定制化的问题。在生产管理方面，公司实行项目制的管理方式，严格执行“项目经理负责制”，为客户提供全周期服务，有效增强了客户粘性。同时，公司不断优化生产流程，持续提升自动化和智能化生产水平，将非标定制化的防腐防磨堆焊装备的生产制造进行了流程化改进，提升了生产效率、降低了生产成本，实现了规模化的生产。此外，公司通过软硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升和员工观念更新等方面，推进产品精益制造体系，结合产品定制开发，以高效率、低成本、高品质满足客户需求，赢得了市场口碑。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来有何具体规划?

　　答 博盈特焊 董事、副总经理、董事会秘书刘一宁：您好!(1)巩固在材料、工艺、设备等核心技术上的领先优势，把握行业技术发展趋势，加大新技术的开发力度。 (2)持续提升产品性能，开发防护周期更长、防护效果更优、防护环境更复杂的工业防腐防磨产品。 (3)不断优化与创新生产过程，持续提升生产的自动化、智能化水平，提高生产效率，降低生产成本。 (4)深度挖掘客户应用需求，进一步丰富公司客户群体，加强跟踪服务与技术支持，完善客户服务体系，增强客户粘性。 (5)强化开拓国际市场;以堆焊技术为核心，进行价值量的延伸;积极开拓下游防腐防磨应用领域。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次的募投项目，并谈一谈募投项目对公司未来发展和盈利能力会有何帮助?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，公司本次实施的募集资金投资项目为防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原厂区自动化升级改造项目、补充流动资金。上述项目均围绕主营业务开展，防腐防磨产品研发及生产基地建设项目、原厂区自动化升级改造项目定位于全面提升公司在核心业务上的研发、生产、制造能力，与公司未来经营战略方向一致。本次募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，改善研发及生产设施环境、提升研发及生产的自动化、智能化水平、扩大公司产能和经营规模，增强公司科技创新实力，为公司主营业务创新创造创意性发展提供有力支持，从而巩固公司市场地位并推动公司实现健康发展。谢谢!

　　问 投资者：麻烦公司领导介绍下“防腐防磨产品研发及生产基地建设项目”与核心技术之间的关系?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，本项目是公司在特种焊接核心技术研发及应用领域的延续，项目的实施有助于全面提升公司在核心业务上的研发、生产、制造能力，进一步完善公司的技术体系、扩充产品品类和应用领域，满足公司未来业务扩张需求。谢谢!

　　问 投资者：请问“补充流动资金项目”的必要性体现在哪?

　　答 中信建投 投行管理委员会副总裁、保荐代表人李季刚：您好，必要性体现在： (1)满足公司规模增长带来的流动资金需求 受益于下游行业需求的增长及公司产品和技术优势，报告期内公司主营业务收入增长。2020年、2021年、2022年，公司主营业务收入分别为55,010.27万元、61,822.87万元、57,374.74万元。随着经营规模的稳步扩张，公司在原材料采购、人员工资、研发投入等方面存在较大的资金需求。 (2)优化资产结构，增强资金实力，提升抗风险能力 随着公司扩产计划的实施，预计公司未来资产负债率水平将会有所提高。使用募集资金补充营运资金将有利于优化资本结构、增强资金实力，提升公司整体的抗风险能力。谢谢!

网上路演结束致辞

　　博盈特焊董事、副总经理、董事会秘书刘一宁网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们

　　大家好!

　　广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动即将进入尾声。在此，我谨代表博盈特焊董事会、管理层及全体员工，非常感谢各位投资者以及各界朋友对本次活动的热情关注与积极参与，衷心感激所有中介机构为公司发行上市所付出的辛勤工作，十分感谢全景网提供的良好的沟通平台和优质的服务!

　　今天很高兴能与各位就博盈特焊的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入的了解公司的投资价值。同时，我们深切感受到了广大投资者对博盈特焊上市的热情和期待。未来，博盈特焊将继续坚持以科技研发为导向，充分发挥在技术研发、生产规模、品牌及客户等方面的竞争优势，不断加强上下游联系及合作，紧密贴合下游市场的应用需求，顺应工业防腐防磨产业发展趋势，持续拓展产品应用领域，巩固公司的市场地位，力争成为国际一流的工业防腐防磨企业。广大投资者的信任，让我们任重道远，不敢有丝毫懈怠，我们将以更加专业的产品、务实的精神创造更加优异的业绩回报广大投资者。

　　本次网上路演虽然要结束了，但公司还会以各种方式与各位投资者继续保持沟通，我们也将严格按照相关法律、法规，及时、准确、完整地做好信息披露工作，成为一家值得广大投资者信赖的上市公司。我们真诚希望博盈特焊未来发展道路上能有你们的长期支持与关注，让我们共同展望博盈特焊更加美好的明天。

　　最后，我代表公司再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持。

　　谢谢大家!