常熟银行发行可转债获通过 资本充足率将进一步提升
11月15日,常熟银行发布公告称,公司公开发行不超过30亿元可转债申请审核通过,目前尚需取得证监会的正式核准文件。据了解,常熟银行本次募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。
可转债成为农商行首选融资方式
据统计,2017年至今,已有9家银行发行可转债或公布相关预案,规模达1665亿元,占今年以来上市银行再融资总规模的42.4%,为过去10年银行可转债发行规模的2倍左右,其中4家为农商行(吴江、江阴、常熟、无锡),4家为股份行(平安、光大、中信、民生),另外一家为宁波银行。对此,东吴证券分析师表示,除不受再融资新规限制外,可转债还具备转股后可直接补充核心一级资本;递延摊薄每股收益,当期不影响盈利指标;尚未转股前,可转债作为低成本负债端融资手段等特点,相比其他再融资工具优势明显,因此农商行及部分股份行再融资方式上相对偏好可转债。
及时补血助力持续快速发展
数据显示,截至9月末,常熟银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.88%、9.74%、9.70%,均较今年年中实现了微增。而平安银行上述指标同期值分别为11.28%、9.23%、8.32%;中信银行为11.75%、9.52%、8.56%。相较之下,常熟银行虽然资本充足率处于较高水平,但在近两年快速发展背景下致使资本消耗速度较快,2016年风险加权资产增速为25.6%,未来可能面临较大压力,因此公司选择可转债作为再融资工具,以保证公司资本充足率,进而满足公司持续快速发展的需求。
随着常熟银行资产规模的快速提升,以公司为原告的涉诉金额也有所增加。相关数据显示,公司上半年新增7.68亿元未决诉讼。对此,常熟银行表示,公司对相关诉讼事件已建立了完备的风险应对措施。以去年年报披露的诉讼案为例,目前分别处于审理、审结、执行、执行完毕状态,其中已审结案件公司全部胜诉。此外,今年上半年新增诉讼案件均为对拖欠贷款本息的债务人发起的诉讼,此类案件不会对公司产生重大影响。
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