中国上市公司网讯 3月27日，中矿资源集团股份有限公司(以下简称“中矿资源”或公司)可转债申请获证监会通过，将在深圳证券交易所上市。

　　据悉，中矿资源本次发行计划募集资金总额不超过80,000.00万元，且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。公司本次发行募集资金将用于收购 Cabot 特殊流体事业部。

　　公开资料显示，中矿资源主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、后勤配套服务、矿权投资和贸易业务。公司通过以发行股份及支付现金方式购买东鹏新材100%股权，主营业务增加了轻稀金属原料加工及研发业务，向中下游的锂盐、铯盐及铷盐深加工制造等新能源、新材料行业进行深入拓展。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、申请人本次募集资金拟收购标的公司主要包括 Tanco、CSF Inc和CSF Ltd, 业务涵盖了铯矿开采、铯盐生产、产品销售和回收加工的整个产业链;本次收购标的公司甲酸铯库存需15年以上才能消耗完。请申请人代表：(1)说明交割日标的资产组关联方款项的清理及处置情况;(2)说明目前标的公司的经营状况是否符合预期，是否存在重大风险;(3)结合甲酸铯物理、化学特性，说明对现有库存的盘存方法和手段、监盘情况，其是否属于强腐蚀性危险化学品，每年储存成本，是否存在变质或过期危险、是否存在大幅减值风险、相关风险是否充分披露;(4)结合报告期近期原油价格大幅下滑及甲酸铯价格波动、销量波动情况，说明是否存在存货大幅减值风险。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、申请人通过“预付款+优惠价格”的形式向江西省云母提锂新兴企业开展合作，合作的主要对象为江西飞宇能源科技有限公司。请申请人代表：(1)结合购销合同约定，说明报告期预付货款规模与采购量是否存在匹配关系，期末预付款规模与合同约定是否一致，是否存在不符合商业实质的资金往来情况;(2)说明申请人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及东鹏新材、其他主要关联方与江西飞宇是否存在关联关系或其他利益安排。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2020年3月27日