新三板小贷去年业绩惨淡:营收净利同比双双下滑

时间:2019/4/30 10:54:59 点击数:次 信息来源:证券日报 

    “风流总被雨打风吹去”,新三板小贷公司往日的辉煌已在近几年逐渐褪去。

    截至4月29日,33家新三板挂牌小贷公司中,已有31家披露其2018年年报。总体来看,31家新三板小贷公司2018年共实现营业收入11.52亿元,相较于2017年的11.79亿元同比下降2.34%;共实现净利润4亿元,比2017年的5.96亿元下降32.8%;31家的公司的合计负债为16.06亿元,较上年同期的19.61亿元下降18.08%。

    “我国民间借贷规模庞大、极不透明,在促进经济增长与金融体制改革的同时又引发诸多问题,新三板小贷公司业绩成为观察全国小贷行业、网贷行业、传统民间借贷业生存现状最直观的样本”,有业内人士如此说道。

    从全国小贷行业情况来看,央行发布最新数据显示,截至2019年第一季度末,全国共有小贷公司7967家,从业人员8.72万人,实收资本8293.24亿元,贷款余额9272.21亿元。据第一网贷“千顺”小贷大数据系统显示,2019年一季度全国小贷公司行业主要指标全面下降,中国小贷指数回到5年前。

    仅宏达小贷一家

    营业收入突破亿元

    《证券日报》记者据Wind数据统计,截至4月29日,33家新三板挂牌小贷公司中已有31家披露了去年的业绩报告(文广农贷及商汇小贷将于4月30日披露年报)。整体而言,新三板挂牌小贷公司交出的2018年成绩单并不理想。

    在营业收入方面,31家公司合计实现营业收入11.52亿元,与上年11.79亿元相比下降2.34%。其中,位居营收榜榜首的为宏达小贷,其去年实现营业收入1.59亿元,较2017年的1.37亿元增长16.64%。对于去年营业收入同比增加0.23亿元,宏达小贷在年报中表示,主要是2018年度公司经营稳定,贷款规模稳步增加,利息收入增多。其年报显示,该公司2018年利息收入为1.79亿元,较之2017年的1.56亿元增加了0.22亿元。

    值得一提的是,宏达小贷也是31家新三板挂牌小贷公司中唯一一家营业收入破亿元的公司。营业收入紧随其后的是通利农贷、海博小贷、鸿丰小贷,分别实现营业收入0.996亿元、0.933亿元、0.812亿元,同比分别增长-9.37%、5.98%、8.72%。

    从营业收入同比增长率来看,同比增长超过10%的公司有6家,同比增长最高的为东方贷款,达50.44%,远超后两位天秦股份和信源小贷的21.43%、21.35%。对于营业收入的大幅提升,东方贷款在年报中表示,公司营业收入主要为利息净收入和手续费及佣金净收入,报告期内扩大了市场份额,贷款规模逐步扩大;2018年新增贷款和利息回收率均为100%;清收逾期贷款,增加了生息资产。

    近半数挂牌小贷公司

    去年净利润同比下降

    在净利润方面,31家公司去年合计实现净利润4亿元,较之2017年全年的5.96亿元下降32.8%。31家公司中,有15家净利润同比出现下降。

    具体来看,宏达小贷在净利润方面也位列第一,同时也是唯一一家净利润超过亿元的公司。宏达小贷去年实现净利润1.01亿元,同比增长22.4%。其后为黔中泉,去年实现净利润0.579亿元,较2017年的0.572亿元微增1.07%。再后为分别为鸿丰小贷、海博小贷,分别实现净利润0.499亿元、0.443亿元,同比分别增长3.42%、17.91%。

    值得关注的是,在净利润同比增长率方面,滨江小贷和天秦股份实现了超过1000%的大幅增长。滨江小贷2108年实现净利润0.077亿元,而2017年为32万元,同比增长2326.36%。

    对此,滨江小贷在年报中表示,“2018年度实现净利润766.47万元,较上年同期有所增加的主要原因是:一是,2018年营业收入较去年同期增加80.13万元,同比上升7.30%;二是,2018年营业成本较去年同期减少872.29万元,同比下降82.33%;三是,去年同期取得财政补贴8.18万元,本期取得财政补贴23.84万元。从而导致利润总额比上年同期大幅度上升,故净利润也上升较大。”

    另外,天秦股份2018年实现净利润0.084亿元,上年同期为0.006亿元,同比增长1330.84%。

    行业遭遇发展瓶颈

    挑战中仍蕴含机遇

    从历史数据来看,小贷行业近年来尽显颓势。事实上,小贷公司为解决小微企业融资难应运而生的,自2008年全国进行试点以来,经过了前几年的爆发式增长,在外部经济形势的影响下及自身能力的制约下,近几年由于小贷行业管理不足、增长乏力、不良率激增等问题逐步显现。

    放眼全国小贷公司,据“千顺”系统显示,2019年一季度中国小贷行业综合指数为279,低于2018年一季度(289)、2017年一季度(287)、2016年一季度(292)、2015年一季度(291),高于2014年一季度(265),回到5年前水平。该系统数据显示,截至2019年第一季度末,全国共有小额贷款公司7967家,环比减少166家,下降了2.04%。;全国小贷公司从业人员87231人,环比减少3608人,下降3.97%;全国小贷公司实收资本8293.24亿元,环比减少69.96亿元,下降0.84%;全国小贷公司贷款余额9272.21亿元,环比减少278.23亿元,下降2.91%。

    中国互联网金融协会统计分析专委、深商大数据课题组负责人胡尔义在接受《证券日报》记者采访时认为,小贷行业十年从快速成长,到辉煌发展,再到如今的落寞黯然令人唏嘘。在她看来,小贷公司走出混沌不仅有赖于政策和法规的支持,同时有赖于小贷公司把握方向与时机,积极采取各种应对策略,进行业务转型升级,探索有特色的商业模式,运用金融科技技术、以及与大数据金融信息服务机构合作提升服务、风险管理能力。

    也有小贷公司指出,虽然近年来部分小贷公司遭遇了一些发展瓶颈,小贷公司的机构数量仍在减少中,但正规、合法经营的小贷公司仍有较为广阔的生存空间。虽然整体上的发展速度与高峰时期相比,存在一定差距,但在挑战中也蕴含着行业转型发展的机遇。

    有小贷公司表示,“在当前的经济形势下,小额贷款公司的市场依然很大,中小微企业融资难、融资贵问题仍然没有得到全部缓解,整个资金市场仍会处于供不应求的状态,小贷公司与银行错位经营的市场前景仍将持续一段时间,只要把握好风险控制,小贷公司的收入和利润的增长空间仍很可观。”

  (原标题:新三板小贷去年业绩惨淡:营收净利同比双双下滑)

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(作者:刘琪 编辑:id020)
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