中国上市公司网讯 12月10日，齐鲁银行股份有限公司(以下简称“齐鲁银行”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10%(含10%)，且不超过发行后总股本的25%(含25%)。公司本次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足水平。

　　公开资料显示，齐鲁银行经营范围：人民币业务：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金委托存贷款业务。外汇业务：外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务。经国务院银行业监督管理机构等审批机关核准的其他业务。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、截至2020年6月30日，发行人非保本理财产品持有违约债券规模合计6.8亿元。发行人同业投资中存在兑付风险的非标投资共计9笔。请发行人代表说明：(1)上述9笔非标投资截止目前的诉讼及追偿情况，发行人相关审批、立项及执行内控有效性情况;(2)未区分重点风险项目单独披露计提减值依据的原因及合理性;(3)操作风险准备报告期计提标准、依据及具体过程，是否符合权责发生制原则;(4)对上述出险非保本理财产品，发行人是否存在需按照资管新规要求进行自购回表的计划;(5)上述操作风险准备计提是否充分，是否符合行业惯例，是否可以足额弥补非保本理财带来的操作风险损失或未来资产回表带来的潜在减值损失。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、关于“齐鲁智慧盈”业务。请发行人代表：(1)说明该业务与P2P业务的异同，将该业务归为见证业务的合理性，已上市商业银行开展类似业务情况;(2)说明发行人7641支齐鲁智慧盈产品总规模，截至2020年9月30日，正在运营中66支产品规模、投资人类型、利率等情况;(3)说明发行人对该业务的风险分类及管控措施，报告期内银行业监管部门对该业务的监管检查意见;(4)结合《齐鲁智慧盈信息服务协议》相关条款说明三方权利、义务、违约责任，如客户双方出现重大争议或纠纷，公司收取见证费的行为是否应当承担相应法律责任，对公司声誉的影响，报告期是否发生过纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、请发行人代表说明：(1)发行人资金来源的合规性、稳定性和可持续性;(2)各类同业往来的构成、金额、比例及其变动情况、期限结构，同业投资减值准备计提及对发行人的影响，“非标”产品及其风险状况，是否符合相关监管规定和要求;(3)资产管理业务的内容及构成，是否符合资管新规的要求，底层资产运行是否出现重大不利、不及预期的情况及风险;(4)表外业务的构成、发行方式、客户来源、标的资产质量、有关风险报酬及权利义务约定，表外资产的运作模式、收益来源、资产减值、杠杆情况、收费标准、违约可能性、影响金额及应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　4、发行人称无控股股东和实际控制人。请发行人说明：(1)认定无实际控制人结论是否客观、谨慎，依据是否充分;(2)董事会提名和薪酬委员会提名董事的过程与程序，董事候选人的推荐情况;(3)高级管理人员是否存在股东提名、推荐及具体情况;(4)济南市国资委是否对下属企业入股发行人进行过统筹安排或审批核准程序，对下属企业2020年9月出具的各项声明及发行人认定无实控人是否不持异议。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2020年12月10日