郑州天迈科技股份有限公司 自设立以来一直专注于智能公共交通领域，公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。| 股票代码 | 300807 |
| 股票简称 | 天迈科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 17.68 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 17,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0158451082 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.01 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2017-02-10 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-24 |
| 上会通过日期 | 2019-10-11 |
| 获准发行日期 | 2019-11-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-03 |
| 网上路演日期 | 2019-12-04 |
| 网上发行日期 | 2019-12-05 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-09 |
| 上市日期 | 2019-12-19 |
| 公司名称 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2004年4月13日 | 注册资本(人民币万元) | 5,085.10 |
| 法人代表 | 郭建国 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 601(2019年6月末） | 总经理 | 郭建国 |
| 董事会秘书 | 刘洪宇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房 | 办公地址 | 郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房 |
| 邮编 | 450001 | 电话 | 0371-67989993 |
| 传真 | 0371-67989993 | 公司网址 | http://www.tiamaes.cn/ |
| 电子邮件 | zqb@tiamaes.com | 保荐代表人 | 张奇英、黄锐 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冼宏飞、周济平 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 张鼎映、张冉 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王伟、高文立 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域，公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。 | ||
| 主营业务 | 基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 物联网产业园基地建设项目 | 31,055.63 | |
| 2 | 营销中心建设项目 | 2,883.75 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 39,939.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郭建国 | 25,289,680 | 49.73 |
| 2 | 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业 | 10,075,560 | 19.81 |
| 3 | 郭田甜 | 2,321,240 | 4.56 |
| 4 | 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司 | 1,000,000 | 1.97 |
| 5 | 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金 | 800,000 | 1.57 |
| 6 | 张玉娅 | 700,000 | 1.38 |
| 7 | 西藏信晟创业投资中心（有限合伙） | 431,000 | 0.85 |
| 8 | 李留庆 | 400,000 | 0.85 |
| 9 | 新兴创新壹号投资合伙企业（有限合伙） | 396,000 | 0.78 |
| 10 | 深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙 | 389,000 | 0.77 |
| 合计 | 41,802,480 | 82.21 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 易华录 | 以智能交通为主体，同时发展智慧城市、公共安全、健康养老和蓝光存储业务，打造以数据为核心的城市互联网运营商。 |
| 2 | 海信网络 | 专注智能交通、物流与商业服务两大方向，围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大产业方向，专业从事智能交通核心技术的开发与应用。 |
| 3 | 蓝泰源 | 专业从事智能公交系统及产品的研发、生产、销售、服务。 |
| 4 | 蓝斯股份 | 以物联网、物联网应用开发与服务为核心，提供智能公交、3G/4G 视频监控、北斗/GPS 监控、无线数传产品。 |
| 5 | 鸿隆电子 | 一家集研发、生产、销售和服务为一体的创新技术型企业，致力于城市公交电子自动化产品的开发和制造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州宇通客车股份有限公司（合并） |
| 2 | 郑州市公共交通总公司（合并） |
| 3 | 珠海广通汽车有限公司（合并） |
| 4 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
| 5 | 河南昊源达广告有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
南皮县春霖五金制品有限公司 沧州春洋交通器材有限公司 沧州春启金属制品有限公司 |
| 2 | 广州英码信息科技有限公司 |
| 3 |
沧州凯阳机电设备科技有限公司 青县金华通电子机箱有限公司 |
| 4 | 深圳奥比中光科技有限公司 |
| 5 | 深圳市宏业亿成科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2019年03月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 5.6997 | 6.0395 | 5.1751 | 5.8469 |
| 净资产(亿元) | 3.7605 | 3.7021 | 3.4367 | 3.4559 |
| 少数股东权益(万元) | 29.05 | 30.97 | -2.37 | 3.56 |
| 营业收入(亿元) | 2.3093 | 1.7421 | 0.3670 | 3.6534 |
| 净利润(亿元) | 0.30 | 0.25 | -0.02 | 0.58 |
| 资本公积(万元) | 11295.54 | 11295.54 | 11295.54 | 11295.54 |
| 未分配利润(亿元) | 1.94 | 1.88 | 1.62 | 1.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.48 | -0.04 | 1.15 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.48 | -0.04 | 1.15 |
| 每股现金流(元) | - | 0.09 | - | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 8.38 | 6.81 | -0.54 | 18.41 |
