公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等为依托，能够为电网公司、电能表生产企业、质量技术监督管理部门等提供电能表标准与校验装置、电能表自动化生产线、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品。| 股票代码 | 002857 |
| 股票简称 | 三晖电气 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 10.26 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0132 |
| 募集资金总额(万元) | 20,520.00 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-28 |
| 上会通过日期 | 2017-2-15 |
| 获准发行日期 | 2017-3-3 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-8 |
| 网上路演日期 | 2017-3-9 |
| 网上发行日期 | 2017-3-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-14 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 英文名称 | SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou |
| 成立日期 | 1996 年 7 月 16 日 | 注册资本(人民币元) | 6,000 万元 |
| 法人代表 | 于文彪 | 证监会行业分类 | 仪器仪表制造业 |
| 雇员总数(人) | 500(2016年9月30日统计) | 总经理 | 金双寿 |
| 董事会秘书 | 徐丽红 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 郑州市经济技术开发区第五大街 85 号 | 办公地址 | 郑州市经济技术开发区第五大街 85 号 |
| 邮编 | 450016 | 电话 | (0371)67391360 |
| 传真 | (0371)67391386 | 公司网址 | www.cnsms.com |
| 电子邮件 | zqb@cnsms.com | 保荐代表人 | 肖继明、汪兵 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 刘金进、胡东彪 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张宗珍、赵吉奎 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马利民、牛炳胜 |
| 发行费用概算(万元) | 2,866.11 | 其中信息披露费用(万元) | 409.00 |
| 公司简介 | 公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等为依托，能够为电网公司、电能表生产企业、质量技术监督管理部门等提供电能表标准与校验装置、电能表自动化生产线、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品。 | ||
| 主营业务 | 生产、销售:电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务;装卸搬运服务(不含道路运输);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务和技术除外) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目 | 16387.31 | |
| 2 | 互感器生产线技术改造及扩产项目 | 4813.88 | |
| 3 | 用电信息采集终端技改及扩产项目 | 4797.60 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 2536.00 | |
| 5 | 补充营运资金 | 3000.00 | |
| 投资金额总计 | 31,534.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 于文彪 | 997.89 | 16.63 |
| 2 | 君润恒旭 | 570.65 | 9.51 |
| 3 | 金双寿 | 498.94 | 8.32 |
| 4 | 刘俊忠 | 498.94 | 8.32 |
| 5 | 杨建国 | 498.94 | 8.32 |
| 6 | 李小拴 | 498.94 | 8.32 |
| 7 | 关付安 | 498.94 | 8.32 |
| 8 | 武保福 | 498.94 | 8.32 |
| 9 | 刘清洋 | 498.94 | 8.32 |
| 10 | 恒晖咨询 | 417.11 | 6.95 |
| 合计 | 5,478.26 | 91.30 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 科陆电子成立于1996年，2007年在深圳证券交易所上市，股票代码“002121”，证券简称“科陆电子”。科陆电子主要从事智能电网、新能源、节能减排产品等的研发、生产和销售，主要产品包括智能变电站、智能用电系统、智能电能表、标准仪器仪表、风电变流器装置、储能与电力电源、电子资产全生命周期管理系统等。 |
| 2 | 智度投资股份有限公司 | 智度股份原名河南思达高科技股份有限公司，成立于1988年，1996年在深圳证券交易所上市，股票代码“000676”，证券简称“智度股份”。智度股份主要从事投资与资产管理，投资咨询，电力二次设备、信息技术产品、影像技术为核心的医疗和安检设备、数码科技产品的研发、生产和销售，主要产品包括电力设备及仪器仪表、影像设备、视听产品、光电模块等。 |
| 3 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 浙江涵普成立于2007年，现为厦门红相电力设备股份有限公司(股票代码： 300427)的控股子公司。浙江涵普主要从事智能配电和电测仪表装置的研发、生产和销售业务，主要产品包括智能配电、电能表校验装置、负控集中器等采集终端测试装置、电能表自动校验流水线、电量变送器、电压检测仪及现场校验等。 |
| 4 | 浙江厚达智能科技股份有限公司 | 浙江厚达成立于2010年，是由中国轻工业自动化研究所、浙江涵普电力科技有限公司和华立仪表集团股份有限公司共同出资设立的企业，主要从事智能化制造系统、智能仓储及物流、机器人、云智造执行系统等产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括电机智能装配生产系统、搬运机器人、智能仓储及物流系统、制造执行系统等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网公司 |
| 2 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
| 3 | 山西省计量科学研究院 |
| 4 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 5 | 陕西精新机电工程设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 郑州捷特电器有限公司 |
| 2 | 河南居正电子有限公司 |
| 3 | 郑州市装联电子有限公司 |
| 4 | 郑州建昆仪器仪表有限公司 |
| 5 | 郑州市奋发电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.2269 | 2.8664 | 2.8423 | 2.6599 |
| 净资产(亿元) | 2.3026 | 2.1281 | 1.9918 | 1.6064 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.0080 | 1.2575 | 2.0978 | 2.1103 |
| 净利润(亿元) | 0.40 | 0.23 | 0.39 | 0.37 |
| 资本公积(万元) | 604.82 | 604.82 | 604.82 | 604.82 |
| 未分配利润(亿元) | 1.45 | 1.30 | 1.18 | 0.83 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.64 | 0.02 | 0.90 |
| 净资产收益率(%) | 18.86 | 11.07 | 21.42 | 25.60 |
