公司主要致力于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的院校、铁路局及其下属单位和地铁公司等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案。公司此次公开发行A股不超过2,309万股，拟登陆深交所创业板上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 300845 |
| 股票简称 | 捷安高科 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 17.63 |
| 发行市盈率 | 21.15 |
| 网上发行股数(股) | 20,781,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,309,000 |
| 总发行数量(股) | 23,090,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0241486700 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.07 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-14 |
| 上会通过日期 | 2020-01-17 |
| 获准发行日期 | 2020-06-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-11 |
| 网上路演日期 | 2020-06-19 |
| 网上发行日期 | 2020-06-22 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-24 |
| 上市日期 | 2020-07-03 |
| 公司名称 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 英文名称 | Zhengzhou J&T Hi-Tech Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年6月3日（股份公司设立日期：2011年9月9日） | 注册资本(人民币万元) | 6,926.60 |
| 法人代表 | 郑乐观 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 531（截至到2019年12月31日） | 总经理 | 高志生 |
| 董事会秘书 | 牛红勋 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 | 办公地址 | 郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 |
| 邮编 | 450000 | 电话 | 0371-86589303 |
| 传真 | 0371-60937778 | 公司网址 | http://www.jantech.cn |
| 电子邮件 | dongshihui@jiean.net | 保荐代表人 | 梁军、李凯 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周立新、李勤 |
| 律师事务所 | 北京市君致律师事务所 | 经办律师 | 马鹏瑞、许明君、王晓 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王腾飞、颜世涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自成立以来公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案。 | ||
| 主营业务 | 专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) |
| 1 | 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目 | 11,833.25 | |
| 2 | 研发中心项目 | 5,078.87 | |
| 3 | 安全作业仿真产业化项目 | 10,013.00 | |
| 补充流动资金项目 | 8,000.00 | ||
| 合计 | 34,925.12 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑乐观 | 1,485.3768 | 22.67 |
| 2 | 张安全 | 1,425.9208 | 21.76 |
| 3 | 北京嘉景 | 700.2800 | 10.69 |
| 4 | 高志生 | 663.8688 | 10.13 |
| 5 | 杜艳齐 | 574.1568 | 8.76 |
| 6 | 白晓亮 | 349.8768 | 5.34 |
| 7 | 楚商澴锋 | 255.0000 | 3.89 |
| 8 | 长兴嵩山投资 | 200.0000 | 3.05 |
| 9 | 河南德瑞恒通 | 198.0000 | 3.02 |
| 10 | 长江证券 | 145.0000 | 2.09 |
| 合计 | 5,997.4800 | 86.58 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 轨道交通 | 1 | 成都运达科技股份有限公司 | 成立于2006年，并于2015年4月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码为300440）。运达科技成立伊始即专注于轨道交通车辆检测与控制设备系统的研发、生产和销售，凭借多年的技术积累，现已成为国内轨道交通机务运用安全系统领域内少数拥有核心技术和自主生产能力的高科技企业之一。 |
| 2 | 上海凯延计算机科技发展有限公司 | 成立于2003年，前身为上海铁道学院（现同济大学）计算机仿真与控制研究所，系国内较早涉及机车驾驶仿真的单位之一。上海凯延依托同济大学在轨道交通仿真培训领域多年的技术沉淀和积累，重点开展轨道交通各类新车型的驾驶模拟装置研发、动车检修机械师系统、运营调度、站务管理和综合实训系统的研发。 | |
| 3 | 四川新科电子技术工程有限责任公司 | 成立于1996年，是一家以成都铁路局科研所二中心为技术依托成立的科技开发公司。四川新科是国内较早从事轨道交通培训研发和制造的高新技术企业，主要从事轨道交通仿真实训系统的研发和生产，产品有列车模拟驾驶仿真系统、地铁运营仿真实训系统和国铁运营仿真实训系统等。 | |
| 4 | 湖南高铁时代数字化科技有限公司 | 成立于2010年8月，主要从事轨道交通教学实训设备的研发、生产、培训及销售。高铁时代主要产品有轨道交通概论、轨道交通通信与信号系统、轨道交通车辆构造、轨道交通牵引供电、轨道交通车站机电设备、轨道交通运营管理和轨道交通工务工程等。 | |
| 安全作业 | 5 | 武汉湾流科技股份有限公司 | 成立于2012年10月，2015年9月在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码为833549）。湾流股份依托多年高端技能训练模拟器的研发经验和计算机视觉、空间定位核心技术的领先优势，明确了在VR+职业教育、医学医疗、汽车模驾、智能机器人四大领域集中发展的战略。 |
| 6 | 徐州市广联科技有限公司 | 成立于2001年4月。广联科技自成立起就始终专注于安全生产培训信息化领域，依托来自安全培训行业的自身优势积极与中国矿业大学、华北科技学院等院校合作，推出相关的安全培训信息化软件和特种作业人员智能实操考核设备。 | |
| 7 | 杭州申邦科技有限公司 | 成立于2015年10月，申邦科技主要面向职业教育、技能培训领域，为用户提供相关教学训练设备设施。主要产品有低压电工安全技术实际操作考培系统、高压电工安全实际操作考培系统、熔化焊接与热切割作业安全技术实际考培系统、灭火器的选择和使用考培系统、单人徒手心肺复苏操作考培系统等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏州技师学院 |
| 2 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 |
| 3 | 郑州铁路职业技术学院 |
| 4 | 南京交通职业技术学院 |
| 5 | 吉林铁道职业技术学院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 株洲自德科技有限公司 |
| 2 | 南京铁信科技股份有限公司 |
| 3 | 青岛壹加轨道交通装备有限公司 |
| 4 | 戴尔（中国）有限公司 |
| 5 |
郑州华之联电子科技有限公司 郑州市驰景电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年 | 2018年6月 |
| 总资产(亿元) | 4.9104 | 3.5748 | 4.0854 | 2.9994 |
| 净资产(亿元) | 3.6327 | 2.9469 | 3.0328 | 1.9826 |
| 少数股东权益(万元) | 175.28 | 151.63 | 140.42 | 104.84 |
| 营业收入(亿元) | 3.1513 | 0.8860 | 2.6937 | 0.7277 |
| 净利润(亿元) | 0.81 | 0.12 | 0.73 | 0.11 |
| 资本公积(万元) | 9350.26 | 9350.26 | 9350.26 | 5462.29 |
| 未分配利润(亿元) | 1.73 | 1.10 | 1.19 | 0.63 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.96 | -0.70 | 0.77 | - |
| 净资产收益率(%) | 24.63 | 4.06 | 29.26 | 5.37 |
