作为中央国有大型文化企业，中国出版传媒股份有限公司以图书、期刊、音像电子制品、数字出版物的出版发行为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。 主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务，公司首次公开发行A股不超过36450万股，占发行后总股本的比例不低于20.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中银国际证券。| 股票代码 | 601949 |
| 股票简称 | 中国出版 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.34 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 328,050,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,450,000 |
| 总发行数量(股) | 364,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.14116018 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.17 |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-26 |
| 上会通过日期 | 2017-07-21 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-08 |
| 网上发行日期 | 2017-08-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-11 |
| 上市日期 | 2017-08-21 |
| 公司名称 | 中国出版传媒股份有限公司 | 英文名称 | China Publishing & Media Holdings Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年12月19日 | 注册资本(人民币元) | 1,458,000,000 |
| 法人代表 | 谭跃 | 证监会行业分类 | 文化、体育和娱乐业中的新闻和出版业（行业代码R85） |
| 雇员总数(人) | 4115人(截止2016年6月30日) | 总经理 | 王涛 |
| 董事会秘书 | 刘禹 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 |
| 邮编 | 100010 | 电话 | 010-58110824 |
| 传真 | 010-59751501 | 公司网址 | http://www.cnpubc.com |
| 电子邮件 | zqb@cnpubc.com | 保荐代表人 | 于新军、杨青松 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张萱、张菁 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 唐周俊、慕景丽、李科峰 |
| 资产评估机构 | 北京市中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 唐志刚、王丽娟 |
| 发行费用概算(万元) | 7,213.04 | 其中信息披露费用(万元) | 433.02 |
| 公司简介 | 本公司以图书、报刊、电子音像等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。 主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫、政治、古籍等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。 | ||
| 主营业务 |
主要从事的主要业务为经营、管理所属单位的国有资产、出版物进出口、艺术品经营等业务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 品牌目录图书出版 | 11,800.00 | |
| 2 | 综合运营管理平台 | 6,546.59 | |
| 3 | 中华国学资源总库 | 39,808.70 | |
| 4 | 商务印书馆工具书云平台 | 21,045.09 | |
| 5 | 中国美术全媒体开发应用平台 | 22,434.07 | |
| 6 | “华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营 | 27,626.53 | |
| 7 | 《三联生活周刊》“中阅读”项目 | 19,715.93 | |
| 8 | 影像中国站点式融合出版升级平台 | 21,843.16 | |
| 9 | CLOUDBAG教育云服务平台 | 25,775.35 | |
| 10 | 第三方图书智能流通平台 | 18,021.66 | |
| 11 | 诗词中国2.0建设项目 | 10,843.11 | |
| 12 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 231,460.19 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 出版集团 | 142,149.4459 | 97.50 |
| 2 | 中国联通 | 1,458.0000 | 1.00 |
| 3 | 文化产业基金 | 1,458.0000 | 1.00 |
| 4 | 学习出版社 | 734.5541 | 0.50 |
| 合计 | 145,800.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司于2004年在江苏省工商行政管理局登记成立。公司经营范围包括省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管等。 |
| 2 | 湖南出版投资控股集团有限公司 |
湖南出版投资控股集团有限公司是湖南省政府授权投资经营机构，经营管理原省新闻出版局所属企事业单位占有(用)的全部国有资产，并承担国有资产保值增值的责任。集团于2004年整体转制，为省属国有大型一类企业。目前，集团拥有25家子(分)公司，形成了纸、磁、光、电多媒体共同发展，图书、报纸、期刊、音像、电子、网络等门类齐全的传媒产业体系。 |
| 3 | 安徽出版集团有限责任公司 | 2005年，安徽出版集团有限责任公司成立。安徽出版集团有限责任公司是全国第一家集团组建同时完成转企改制的大型文化企业，坐落在合肥政务文化新区景色秀丽的天鹅湖畔。2012年5月18日，入选第四届中国“文化企业30强”。 |
| 4 | 江西省出版集团公司 | 江西出版集团名列中国首届“全国文化企业30强”，荣获中国第一届、第二届“全国文化体制改革优秀企业”称号，已整股改制上市的中国大型出版传媒集团之一。2011年5月13日，入选第三届“文化企业30强”。2012年5月18日，入选第四届中国“文化企业30强”。 |
| 5 | 浙江出版联合集团有限公司 | 浙江出版联合集团有限公司于2006年在浙江省工商行政管理局登记成立。法定代表人童健，公司经营范围包括一般经营项目：出版、印刷、发行等及相关产业的投资等。 |
| 6 | 河北出版传媒集团有限责任公司 | 河北出版传媒集团有限责任公司于2009年在河北省工商行政管理局登记成立。法定代表人杜金卿，公司经营范围包括对图书、报刊、音像制品、电子出版物出版、印刷等。2017年5月11日，入选第九届全国“文化企业30强”。 |
| 7 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司于2007年11月经安徽省人民政府批准，在原安徽新华发行集团基础上创立，主要从事产业项目研发、投资、管理、内外资、房地产开发、物业、酒店管理。公司由中共安徽省委宣传部领导，安徽省新闻出版局实施行业管理。 |
| 8 | 山东出版集团有限公司等大型出版集团 | 山东出版集团有限公司是以图书出版为主业，集编辑、印刷、发行，物资供应、内外贸易、教学科研于一体的大型综合性文化产业集团。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京当当网信息技术有限公司 |
| 2 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
| 3 | 江苏圆周电子商务有限公司 |
| 4 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 5 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东晨鸣纸业销售有限公司 |
| 2 | 淄博传凯商贸有限公司 |
| 3 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 4 | 中国社会科学院语言研究所 |
| 5 | 北京昌盛杰出科贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 89.8357 | 85.1749 | 75.4642 |
| 净资产(亿元) | 50.5300 | 45.3349 | 37.8515 |
| 少数股东权益(万元) | 75388.13 | 69472.63 | 54810.76 |
| 营业收入(亿元) | 41.5650 | 41.0037 | 34.6616 |
| 净利润(亿元) | 5.71 | 6.58 | 4.81 |
| 资本公积(万元) | 38640.67 | 38708.86 | 38708.57 |
| 未分配利润(亿元) | 23.07 | 18.76 | 12.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 0.45 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.45 | 0.33 |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 0.23 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 14.39 | 18.62 | 16.15 |
