中裕软管科技专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，能够满足不同场景下客户的作业环境要求，在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。| 股票代码 | 871694 |
| 股票简称 | 中裕科技 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 12.33 |
| 发行市盈率 | 13.99 |
| 网上发行股数(万股) | 2289.50 |
| 战略配售发行数量(万股) | 482.00 |
| 总发行数量(万股) | 2410.00 |
| 网上获配比例(%) | 12.1100 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.97 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2022-08-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2023-01-20 |
| 报送证监会日期 | 2023-02-16 |
| 同意注册日期 | 2023-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-07 |
| 网上路演日期 | 2023-04-10 |
| 网上发行日期 | 2023-04-11 |
| 发行结果公告日期 | 2023-04-17 |
| 挂牌日期 | 2023-04-24 |
| 公司名称 | 中裕软管科技股份有限公司 | 英文名称 | ZYfire Hose Corporation |
| 成立日期 | 2000 年 11 月 3 日（股份公司设立2017 年 3 月 28 日） | 注册资本(人民币元) | 76,378,500 |
| 法人代表 | 黄裕中 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 342（截止2022年3月31日） | 总经理 | 黄裕中 |
| 董事会秘书 | 陈军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号 | 办公地址 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号 |
| 邮编 | 225500 | 电话 | 0523-88101066 |
| 传真 | 0523-88801386 | 公司网址 | www.zyfire.com |
| 电子邮件 | chenjun@zyfire.com | 保荐代表人 | 许焰、李凯 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 许剑辉、吕建幕、闻国胜、彭焱妮 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 张征轶、黄新淏、马宇曈 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，为流体输送提供耐高压、抗磨损、长距离的专业化解决方案和定制化服务。公司产品广泛应用于页岩油气开采、矿井排水、市政消防、应急救援、农业灌溉等领域，能够满足不同场景下客户的作业环境要求，在页岩油气开采和应急救援领域具有一定的市场竞争力。
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| 主营业务 | 专注于流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
柔性增强热塑性复合管量产项目
|
25,537.40 | |
| 2 |
钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目
|
4,148.00 | |
| 3 | 检测中心项目 | 1,394.08 | |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 34,079.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄裕中 | 4,077.8759 | 53.3904 |
| 2 | 秦俊明 | 1,395.00 | 18.2643 |
| 3 |
泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
|
750.00 | 9.8195 |
| 4 | 张小红 | 712.49 | 9.3284 |
| 5 | 黄昕亮 | 450.00 | 5.8917 |
| 6 | 陈军 | 149.97 | 1.9635 |
| 7 | 东吴证券股份有限公司 | 45.00 | 0.5892 |
| 8 | 中山证券有限责任公司 | 15.00 | 0.1964 |
| 9 | 张关明 | 7.50 | 0.0982 |
| 10 | 黄红 | 7.00 | 0.0916 |
| 合计 | 7,609.8359 | 99.6332 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Midwest Hose |
Midwest Hose 总部位于美国俄克拉荷马，自 1983 年成立以来，一直专注于工业和油气类软管
产品，例如扁平软管、传送带、阀门、接扣配件等。Midwest Hose 生产的 TPU 扁平软管专为液体输
送而设计，通常用于页岩油气水力压裂远程供水，产品采用 NSF 标准批准的材料制造。Midwest Hose
在页岩油气压裂供水软管领域拥有一定的市场占有率。
|
| 2 | Kuriyama Holdings Group |
Kuriyama 是一家日本公司，业务经营区域涵盖亚洲、北美、中南美和欧洲。Kuriyama 以橡胶
和塑料产品为中心，开展多元化业务，包括作为软管制造商的全球业务，在全球范围内生产和销售
各种工业软管产品。
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| 3 | Mandals |
Mandals 位于挪威，创始于 1775 年，是全球领先的扁平软管制造商，适用于大流量、高压力、
可回收情景下的流体排放，在应急响应、冷却系统、矿山排水、压裂供水等领域都有着广泛应用。
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| 4 | Gollmer & Hummel |
Gollmer & Hummel 是一家德国的家族企业，成立至今已逾 150 年历史。Gollmer & Hummel 拥
有先进的机械以及高素质的员工，是行业领先的软管供应商之一。Gollmer & Hummel 主要生产油气
类大口径软管、农用大口径软管、消防软管等，为消防、农业和工业领域的专业人士提供安全和高
质量的解决方案，产品广泛应用于页岩油气、农业、矿业、工业、消防等领域。
|
| 5 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 |
江苏水龙江山消防发展有限公司是一家研发、生产、销售消防水带、消防枪炮、消防接口等产
品的专业消防器材制造企业，旗下拥有著名的二大消防产品品牌——江山、水龙江山。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Trojan Hose & Supply LLC |
| 2 | 应急管理部森林消防局 |
| 3 | Pronghorn LLC |
| 4 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 |
| 5 | 冀中能源峰峰集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海亨斯迈聚氨酯特种材料有限公司 |
| 2 | 万华化学（烟台）销售有限公司 |
| 3 | 江西盛达安全设备有限公司 |
| 4 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 5 | 江苏金鼎消防科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年3月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 452,295,223.87 | 412,029,625.72 | 349,098,172.63 | 288,433,859.93 |
| 净资产(元) | 269,988,201.14 | 256,896,761.65 | 240,503,214.21 | 201,338,971.37 |
| 少数股东权益(元) | 1,884,642.95 | 1,939,334.18 | - | - |
| 营业收入(元) | 123,456,925.35 | 359,689,443.99 | 265,585,901.88 | 331,967,099.34 |
| 净利润(元) | 13,765,885.64 | 51,416,969.56 | 49,878,674.97 | 69,919,858.51 |
| 资本公积(元) | 25,840,501.51 | 25,770,347.66 | 25,489,732.28 | 20,323,081.91 |
| 未分配利润(元) | 133,852,708.56 | 120,032,131.69 | 111,272,260.04 | 107,781,069.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.67 | 0.66 | 1.40 |
| 稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.67 | 0.66 | 1.40 |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 0.38 | 0.91 | 1.39 |
| 净资产收益率(%) | 5.29 | 21.34 | 21.59 | 37.35 |
