掌阅科技股份有限公司从事互联网数字阅读服务及增值服务业务，以出版社、版权机构、 文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，面向互联网发行数字阅读产品，销售电子书阅读器硬件产品，同时通过自有互联网平台提供游戏联运、广告营销等增值服务。公司首次公开发行A股不超过4000万股，占发行后总股本不超过10.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为华泰联合证券。| 股票代码 | 603533 |
| 股票简称 | 掌阅科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 4.05 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 36,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,100,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03624791 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.66 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-17 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-28 |
| 获准发行日期 | 2017-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-30 |
| 网上路演日期 | 2017-09-06 |
| 网上发行日期 | 2017-09-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-11 |
| 上市日期 | 2017-09-21 |
| 公司名称 | 掌阅科技股份有限公司 | 英文名称 | IReader Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 有限公司成立日期2008年9月8日( 整体变更为股份公司日期2015年6月5日) | 注册资本(人民币元) | 360,000,000 |
| 法人代表 | 成湘均 | 证监会行业分类 | I64 互联网和相关服务 |
| 雇员总数(人) | 515（截止2017年3月末） | 总经理 | 成湘均 |
| 董事会秘书 | 杨卓 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼20层2307） | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼20层2307） |
| 邮编 | 100022 | 电话 | 010-59236288 |
| 传真 | 010-59231388-802 | 公司网址 | http://www.zhangyue.com/ |
| 电子邮件 | IR@zhangyue.com | 保荐代表人 | 姚玉蓉、张鹏 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林万强、曹创 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 许志刚、张扬 |
| 资产评估机构 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 贺华、齐山松 |
| 发行费用概算(万元) | 3,272.08 | 其中信息披露费用(万元) | 283.02 |
| 公司简介 | 公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，面向互联网发行数字阅读产品，同时从事网络原创文学版权运营，电子书阅读器硬件产品研发及销售，基于自有互联网平台的游戏联运、广告营销等增值服务。 | |||
| 主营业务 | 互联网数字阅读服务及增值服务业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 使用募集资金投资额(万元) |
| 1 | 数字阅读资源平台升级项目 | 93,343.36 | 13,332.92 | |
| 2 | 数字阅读技术平台升级项目 | 6,240.00 | - | |
| 3 | 数字阅读海外开发项目 | 5,137.83 | - | |
| 总计 | 104,721.19 | 13,332.9 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张凌云 | 12,197.3572 | 33.88 |
| 2 | 成湘均 | 11,587.4893 | 32.19 |
| 3 | 王良 | 3,964.1411 | 11.01 |
| 4 | 深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙) | 3,600.0000 | 10.00 |
| 5 | 刘伟平 | 2,744.4054 | 7.62 |
| 6 | 天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,582.6071 | 4.40 |
| 7 | 广州奥飞文化传播有限公司 | 323.9999 | 0.90 |
| 合计 | 36,000.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | QQ 阅读 | 阅读是腾讯公司开发的一款手机阅读应用软件，在 iPhone、iPad、Android 等多平台上，支持 epub、txt、pdf、zip、html 等多种电子书格式。QQ 阅读依靠手机 QQ、QQ 空间等腾讯渠道资源，快速积累用户规模，成为市场主流数字阅读平台。 |
| 2 | 起点读书 | 起点读书是起点中文网推出的一款阅读软件。起点读书支持本地阅读并提供起点在线书库，具备多种格式的解析阅读功能，同时兼容多个 Android 平台版本、 iOS 平台版本及 Windows Phone 版。 |
| 3 | 百度阅读 | 百度阅读是互联网电子书阅读平台，致力于成为版权方首选的电子书发布平台，版权方在百度阅读开放平台提交的资源，可实现多终端的展现，满足海量读者的阅读需求。 |
| 4 | 多看阅读 | 多看科技成立于 2010 年 2 月，创始人为雷军、徐小平和雷石公司董事长王川，并获得晨兴创投等投资支持。2012 年，多看科技被小米公司全资收购，成为小米旗下成员企业。用户通过多看阅读客户端，可以将阅读进度、书摘等进行云备份，并通过多看账号在不同设备间同步。 |
| 5 | 塔读文学 | 塔读文学提供全平台阅读服务，拥有电脑看书、手机阅读、客户端阅读等多个产品。塔读文学精选大量精品小说，汇集各种经典读物，其中都市、穿越、玄幻、历史、武侠、灵异、军事题材等小说深受读者喜爱。除塔读文学自己的原创作品外，塔读文学还与阅文公司、纵横中文网、中文在线等内容方合作。 |
| 6 | 咪咕阅读 | 咪咕阅读业务由咪咕数字传媒有限公司(中国移动全资子公司)所有并运营。咪咕阅读业务以手机(wap、客户端)和移动电子书为主要形态，基于用户对各类题材内容的阅读需求，与具备内容出版或发行资质的机构合作，整合各类阅读内容，成为国内正版数字图书汇聚平台之一。 |
| 7 | 天翼阅读 | 天翼阅读(即中国电信数字阅读基地)是中国电信整合各类阅读内容，满足客户阅读需求的一项业务。天翼阅读以手机、专用阅读终端、互联网、平板天翼阅读以手机、专用阅读终端、互联网、平板 PC 等为主要载体，为用户提供书籍、连载、杂志、漫画等各类电子书的订购、下载等服务。 |
| 8 | 沃阅读 | 沃阅读是中国联通基于客户对于各类图书、杂志、漫画、报刊和多媒体读物的阅读需求，整合各类内容资源，通过手机、电视机、计算机、手持阅读器等终端以 wap、web、彩信、短信、客户端、电视互联网等展现形式给用户的多媒体互动式阅读服务及阅读衍生服务。 |
| 9 | 京东阅读 | 京东阅读是由京东推出的一款专注于手机阅读领域的阅读软件，支持 ePub、 PDF 等主流格式和多媒体电子书。京东阅读于 2015 年宣布收购社交阅读应用“拇指阅读”。依靠京东公司的纸质书用户和渠道资源，京东阅读全面由工具化 APP 逐渐转型为社区化阅读 APP。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 财付通支付科技有限公司 |
| 2 | 广东天宸网络科技有限公司 |
| 3 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 |
| 4 | 东莞市讯怡电子科技有限公司 |
| 5 | 华为软件技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东天宸网络科技有限公司 |
| 2 | 东莞市讯怡电子科技有限公司 |
| 3 |
上海朗阅信息科技有限公司 南京分布文化发展有限公司 |
| 4 | 杭州趣阅信息科技有限公司 |
| 5 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.3371 | 9.7360 | 7.9498 | 2.3971 |
| 净资产(亿元) | 7.6673 | 7.3048 | 6.5345 | 1.3673 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.7859 | 11.9763 | 6.3967 | 4.1962 |
| 净利润(亿元) | 0.36 | 0.77 | 0.30 | 0.58 |
| 资本公积(万元) | 27718.93 | 27720.64 | 51914.80 | 1029.50 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 0.82 | 0.13 | 1.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 每股现金流(元) | 0.06 | 0.45 | 0.34 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 4.53 | 10.22 | 40.39 | 42.29 |
