作为中新两国政府间最大合作项目之一的载体和苏州工业园区的开发主体，中新集团以“筑中国梦想、建新型园区”为己任，确立了以园区开发运营为主体板 块，以载体配套和绿色公用为两翼支撑板块，通过板块联动、资源集聚，实现高 水平产城融合的“一体两翼”协同发展格局。| 股票代码 | 601512 |
| 股票简称 | 中新集团 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 9.67 |
| 发行市盈率 | 17.34 |
| 网上发行股数(股) | 134,901,000 |
| 网下配售数量(股) | 14,989,000 |
| 总发行数量(股) | 149,890,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.08831194 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.49 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-04 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | 2016-01-13 |
| 获准发行日期 | 2019-11-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-03 |
| 网上路演日期 | 2019-12-10 |
| 网上发行日期 | 2019-12-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-13 |
| 上市日期 | 2019-12-20 |
| 公司名称 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 英文名称 | China-Singapore SuzhouIndustrial Park Development Group CO.LTD. |
| 成立日期 | 2008年6月30日 | 注册资本(人民币元) | 1,349,000,000 |
| 法人代表 | 赵志松 | 证监会行业分类 | S90 综合 |
| 雇员总数(人) | 1,848(截至2019年6月30日) | 总经理 | 赵志松 |
| 董事会秘书 | 唐筱卫 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼 | 办公地址 | 苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼 |
| 邮编 | 215123 | 电话 | 0512－66609915 |
| 传真 | 0512－66609850 | 公司网址 | www.cssd.com.cn |
| 电子邮件 | ipo-officce@cssd.com.cn | 保荐代表人 | 张新、宋永新 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐艳、汤哲辉 |
| 律师事务所 | 广东晟典律师事务所 | 经办律师 | 罗元、廖素芳 |
| 资产评估机构 | 中通诚资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姚雪勇、周鸿君 |
| 发行费用概算(万元) | 8,743.63 | 其中信息披露费用(万元) | 391.51 |
| 公司简介 | 作为中新两国政府间最大合作项目之一的载体和苏州工业园区的开发主体， 公司以“筑中国梦想、建新型园区”为己任，确立了以园区开发运营为主体板 块，以载体配套和绿色公用为两翼支撑板块，通过板块联动、资源集聚，实现高 水平产城融合的“一体两翼”协同发展格局。 | ||
| 主营业务 | 房地产开发与经营,本次住宅及商业资产处置后,剩余房地产资产为工业产房、商业租赁、长租公寓,主要为园区产业载体租赁和园区综合服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 斜塘项目(基础设施改造) | 265,701.70 | |
| 投资金额总计 | 265,701.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 苏州工业园区股份有限公司 | 701,480,000 | 52.00 |
| 2 | 新加坡-苏州园区开发财团 | 377,720,000 | 28.00 |
| 3 | 港华投资有限公司 | 134,900,000 | 10.00 |
| 4 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 67,450,000 | 5.00 |
| 5 | 新工集团私人有限公司 | 67,450,000 | 5.00 |
| 合计 | 1,349,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 外高桥 | 房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务。 |
| 2 | 陆家嘴 | 房地产开发、经营、销售、出租和中介;市政基础设施的开发建设。 |
| 3 | 浦东金桥 | 主要经营在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；物业管理；市政基础设施建设,工程承包和建筑装潢；餐饮旅馆业等 |
| 4 | 长春高新 | 以生物医药、健康产业为主，房地产开发为辅 |
| 5 | 金融街 | 房地产开发，销售商品房，物业管理，新技术即产品项目投资，技术开发等 |
| 6 | 张江高科 | 受让地块内的土地开发、房地产开发与经营、商业化高科技项目投资 |
| 7 | 苏州高新 | 高新技术产品的投资、开发和生产；能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资；工程设计、施工、科技咨询服务 |
| 8 | 南京高科 | 高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理 |
| 9 | 东湖高新 | 工程建设、科技工业园开发及管理、环保工程项目投资、建设、运营维护 |
| 10 | 津滨发展 | 房地产开发 |
| 11 | 长春经开 | 房地产开发；公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；实业与科技投资 |
| 12 | 华夏幸福 | 对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发、科技技术推广服务 |
| 13 | 空港股份 | 高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发，仓储，物业管理，经济信息咨询 |
| 14 | 大港股份 | 高新技术产品投资、开发，节能环保项目投资、建设，新型建材产品研发、投资，房地产开发，股权投资管理 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏滁现代产业园管理委员会 |
| 2 | 苏州恒珏企业管理咨询有限公司 |
| 3 | 国网江苏省电力有限公司 |
| 4 | 江苏南通苏通科技产业园区管理委员会 |
| 5 | 苏州三星电子液晶显示科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州独墅湖科技创新区管委会 |
| 2 | 嘉善县人民政府 |
| 3 | 希捷科技（苏州）有限公司 |
| 4 | 通州建总集团有限公司 |
| 5 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 21,154,165,254.34 | 22,539,138,954.71 | 22,178,322,074.80 | 19,660,271,314.40 |
| 净资产(亿元) | 12,205,153,045.91 | 10,810,941,800.31 | 9,790,445,083.81 | 8,711,482,110.85 |
| 少数股东权益(万元) | 3,536,764,357.02 | 3,166,752,706.94 | 3,124,508,267.10 | 2,869,598,036.65 |
| 营业收入(亿元) | 3,595,979,595.66 | 3,458,785,165.46 | 4,045,695,202.34 | 6,507,446,383.92 |
| 净利润(亿元) | 1,363,922,926.43 | 1,434,621,560.82 | 1,276,470,232.17 | 905,142,687.06 |
| 资本公积(万元) | 21,883,266.96 | 21,883,266.96 | 21,702,948.40 | 21,702,948.40 |
| 未分配利润(亿元) | 6,898,815,653.81 | 5,873,334,258.37 | 4,981,120,455.42 | 4,191,637,756.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 0.93 | 1.77 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | 11.96 | 13.67 | 13.17 | 10.90 |
