中信出版集团股份有限公司致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，逐步发展成为中国具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商。
| 股票代码 | 300788 |
| 股票简称 | 中信出版 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 14.85 |
| 发行市盈率 | 15.15 |
| 网上发行股数(股) | 42,784,500 |
| 网下配售数量(股) | 4,753,379 |
| 总发行数量(股) | 47,537,879 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0366409878 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.06 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-26 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-19 |
| 上会通过日期 | 2019-06-06 |
| 获准发行日期 | 2019-06-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-17 |
| 网上路演日期 | 2019-06-24 |
| 网上发行日期 | 2019-06-25 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-27 |
| 上市日期 | 2019-07-05 |
| 公司名称 | 中信出版集团股份有限公司 | 英文名称 | Citic Press Corporation |
| 成立日期 | 1993年8月16日（2008年6月18日） | 注册资本(人民币元) | 14,261.3636万 |
| 法人代表 | 王斌 | 证监会行业分类 | R85新闻和出版业 |
| 雇员总数(人) | 1,535（截至2018年12月31日） | 总经理 | 施宏俊 |
| 董事会秘书 | 王丹军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 | 办公地址 | 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 |
| 邮编 | 100029 | 电话 | 010-84156171 |
| 传真 | 010-84156171 | 公司网址 | http://press.citic |
| 电子邮件 | IR@citicpub.com | 保荐代表人 | 吴量、贾兴华 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 荣健、单大信 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 魏海涛、姚启明、王芳 |
| 资产评估机构 | 北京德祥资产评估有限责公司 | 经办评估人员 | 胡利勇、廖惠熙 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司定位于为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务。公司致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，逐步发展成为中国具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商。 | ||
| 主营业务 | 图书出版、数字出版、教育培训、书店零售及其他文化增值业务产业链价值投资。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目 | 60,000.00 | |
| 2 | 智慧生活服务体系建设项目 | 30,000.00 | |
| 3 | 管理运营体系升级改造项目 | 4,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 2,000.00 | |
| 投资金额总计 | 96,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国中信有限公司 | 119,225,000 | 83.60 |
| 2 | 中信投资控股有限公司 | 20,536,364 | 14.40 |
| 3 | 北京润信鼎泰资本管理有限公司 | 2,852,272 | 2.00 |
| 合计 | 142,613,636 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ||
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| 3 | ||
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏圆周电子商务有限公司 |
| 2 | 北京当当科文电子商务有限公司 |
| 3 |
亚马逊卓越有限公司 北京世纪卓越信息技术有限公司 |
| 4 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
| 5 | 浙江省新华书店集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司 兖州天章纸业有限公司 |
| 2 |
山东华泰纸业股份有限公司 东营华泰清河实业有限公司 |
| 3 | 台湾博达著作权代理有限公司 |
| 4 |
北京盛通印刷股份有限公司 上海盛通时代印刷有限公司 北京盛通兴源供应链管理有限公司 |
| 5 | 英国安德鲁纳伯格联合国际有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,710,807,589.53 | 1,419,975,293.54 | 1,175,570,622.03 |
| 净资产(元) | 888,064,713.38 | 745,321,525.24 | 601,581,173.59 |
| 少数股东权益(元) | 13,292,827.62 | 10,825,291.68 | 6,208,507.40 |
| 营业收入(元) | 1,634,203,151.45 | 1,271,387,429.98 | 977,083,508.60 |
| 净利润(元) | 196,207,872.22 | 187,146,585.88 | 128,436,270.42 |
| 资本公积(元) | 155,579,153.70 | 155,579,153.70 | 155,528,846.20 |
| 未分配利润(元) | 500,311,040.66 | 383,853,976.92 | 261,722,126.59 |
| 基本每股收益(元) | 1.45 | 1.27 | 0.93 |
| 稀释每股收益(元) | 1.45 | 1.27 | 0.93 |
| 每股现金流(元) | 1.64 | 0.95 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 26.18 | 27.50 | 26.80 |
