中山联合光电科技股份有限公司专业从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售。公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及其应用解决方案,作为高新技术企业，始终走在中国光学镜头制造行业的前列。公司首次公开发行A股不超过2140万股，占发行后总股本不超过25.02%，将登陆创业板上市，保荐机构为安信证券。| 股票代码 | 300691 |
| 股票简称 | 联合光电 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.96 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,260,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,140,000 |
| 总发行数量(股) | 21,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0238878050 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.42 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-20 |
| 上会通过日期 | 2017-07-05 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-25 |
| 网上路演日期 | 2017-08-01 |
| 网上发行日期 | 2017-08-02 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-04 |
| 上市日期 | 2017-08-11 |
| 公司名称 | 中山联合光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Union Optech Co.,Ltd. | |
| 成立日期 | 2015年2月13日（2005年8月18日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 6,415万元 | |
| 法人代表 | 龚俊强 | 证监会行业分类 | 39计算机、通讯和其他电子设备制造业 | |
| 雇员总数(人) | 887人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 龚俊强 | |
| 董事会秘书 | 瞿宗金 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 广东省中山市火炬开发区益围路 10号 1-3楼 | |
| 邮编 | 528437 | 电话 | 0760-86130901 | |
| 传真 | 0760-86138111 | 公司网址 | http://www.union-optech.com | |
| 电子邮件 | service@union-optech.com | 保荐代表人 | 杨兆曦、刘祥茂 | |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭晋龙、古范球 | |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 唐都远、陈本荣 | |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 程立功、胡长东 | |
| 发行费用概算(万元) | 4314.40 | 其中信息披露费用(万元) | 420.00 |
| 公司简介 |
公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及其应用解决方案,作为高新技术企业，始终走在中国光学镜头制造行业的前列。经过持续多年的潜心钻研和开发投入，公司在光学镜头系统设计及精密制造技术方面积累
了丰富的经验，形成了集光学镜头设计开发、精密制造、销售与技术服务为一体的独立、完整业务体系。目前，公司已成为海康威视、大华股份、宇视科技、华为、欧菲光、鸿合科技、比亚迪、罗技、DXO、AXIS、Cognex、松下、日立、索尼、爱普生等核心客户的重要合作伙伴。
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| 主营业务 | 公司是专业从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目
|
27,171 | |
| 2 |
工程技术研发中心新建项目
|
9,310 | |
| 投资金额总计 | 36,481 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 龚俊强 | 944.28 | 14.72 |
| 2 | 光博投资 | 787.45 | 12.28 |
| 3 | 南海成长 | 697.74 | 10.88 |
| 4 | 君联和盛 | 680.40 | 10.61 |
| 5 | 邱盛平 | 646.26 | 10.07 |
| 6 | 中联光 | 598.26 | 9.33 |
| 7 | 肖明志 | 460.50 | 7.18 |
| 8 | 俊佳科技 | 371.16 | 5.79 |
| 9 | 谢晋国 | 349.08 | 5.44 |
| 10 | 蔡宾 | 348.72 | 5.44 |
| 合计 | 5,883.85 | 91.72 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 佳能株式会社 |
该公司成立于 1937年，是日本的一家全球领先的生产影像与信息产品的综合集团。其产品主要包括照相机、数码相机、安防设备及镜头、打印机、复印机、传真机、扫描仪、广播设备、医疗器
材及半导体生产设备等。
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| 2 | 腾龙株式会社 |
该公司成立于 1950年，是日本一家技术领先的综合性专业光学制造商。其拥有从研发到生产的全套技术力量和设备，开发和销售TAMRON品牌的单反照相机镜头，以及 CCTV（闭路监控）用镜
头等，此外还在高级高像素数码相机镜头、民用数码摄像机镜头、安防镜头等领域，与多家国际顶尖以及世界知名的电器生产商有长期而稳定良好的业务合作关系。
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| 3 |
大立光电股份有限公司
|
该公司成立于 1987年，位于中国台湾地区台中市，并于 2002年在台湾证券交易所上市，为一家专业光学镜头模组和光电零组件产品的设计及制造商。其产品主要包括手机镜头、数码相机镜头、
平板电脑镜头、笔记本电脑镜头、车载镜头等产品。
|
| 4 |
玉晶光电股份有限公司
|
该公司成立于 1990年，位于中国台湾地区台中市，并于 2005年于台湾证券交易所上市，为一家专业从事各种玻璃镜片、球面及非球面塑胶镜片、镜头产品的设计、开发和生产。其产品主要包
括手机镜头、数码相机镜头、平板电脑镜头等。
|
| 5 |
东莞市宇瞳光学科技有限公司
|
该公司位于中国广东省东莞市，主要从事光学加工、光学镜头组立、光学仪器等相关产品的研发、生产、销售业务。其产品主要包括安防监控镜头、车载镜头、数码相机镜头等。
|
| 6 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 该公司成立于1984年，位于中国浙江省余姚市，并于2005年于台湾证券交易所上市，为一家专业从事各种玻璃镜片、球面及非球面塑胶镜片、镜头产品设计、开发和生产。其产品主要包括手机镜头、数码相机镜头、平板电脑等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
杭州海康威视科技有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 2 |
浙江大华技术股份有限公司 浙江大华智联有限公司 浙江大华科技有限公司 |
| 3 | 上海睿所企业发展有限公司 |
| 4 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 5 |
爱普生技术（深圳）有限公司 Epson Precision (Hong Kong) Ltd |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 豪雅光电科技（苏州）有限公司 |
| 2 | 凤凰光学（广东）有限公司 |
| 3 |
中山新鑫光电有限公司. 宜都同创光电科技有限公司 |
| 4 | 日电产三协电子(深圳)有限公司 |
| 5 | 佛山市联仪光学有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.5277 | 6.4410 | 4.9733 |
| 净资产(亿元) | 3.8853 | 3.1315 | 2.1660 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 7.5588 | 6.2177 | 4.3741 |
| 净利润(亿元) | 0.75 | 0.44 | 0.35 |
| 资本公积(万元) | 19351.62 | 19351.62 | 14512.72 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 0.50 | 0.10 |
| 基本每股收益(元) | 1.18 | 0.73 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.18 | 0.73 | - |
| 每股现金流(元) | 0.61 | 0.29 | - |
| 净资产收益率(%) | 21.50 | 18.11 | 18.01 |
