中山华利实业集团股份有限公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为 Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、HOKA ONE ONE 等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务，公司与全球运动鞋服市场份额前十名公司中的五家建立了长期稳定的合作关系。
| 股票代码 | 300979 |
| 股票简称 | 华利集团 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 33.22 |
| 发行市盈率 | 22.17 |
| 网上发行股数(股) | 32,760,000 |
| 网下配售数量(股) | 49,140,000 |
| 总发行数量(股) | 117,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0247789878 |
| 募集资金总额(亿元) | 38.87 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-04 |
| 提交注册日期 | 2021-01-21 |
| 同意注册日期 | 2021-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-30 |
| 网上路演日期 | 2021-04-12 |
| 网上发行日期 | 2021-04-13 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-15 |
| 上市日期 | 2021-04-26 |
| 公司名称 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 英文名称 | Huali Industrial Group Company Limited |
| 成立日期 | 2004年9月2日（股份公司设立日期：2019年12月25日） | 注册资本(人民币亿元) | 10.50 |
| 法人代表 | 张聪渊 | 证监会行业分类 | C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
| 雇员总数(人) | 110,292（截至2020年6月末） | 总经理 | 刘淑绢 |
| 董事会秘书 | 方玲玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号第 3 栋厂房 1 楼 | 办公地址 | 广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号第 3 栋厂房 1 楼 |
| 邮编 | 528437 | 电话 | 0760-28168889 |
| 传真 | 0760-86992633 | 公司网址 | http://www.huali-group.com/ |
| 电子邮件 | lingling.fang@huali-group.com | 保荐代表人 | 张华辉、陈旸 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘新华、杨运辉、邬晓磊 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 肖剑、侯秀如、李小康 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 刘继成、王汉达 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 华利股份从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为 Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、Under Armour、HOKA ONE ONE 等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务，公司与全球运动鞋服市场份额前十名公司中的五家建立了长期稳定的合作关系。 | ||
| 主营业务 | 从事运动鞋履的开发设计、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 越南鞋履生产基地扩产建设项目 | 40,658.80 | |
| 2 | 缅甸世川鞋履生产基地建设项目 | 57,158.49 | |
| 3 | 中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目 | 86,456.40 | |
| 4 | 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目 | 78,271.05 | |
| 5 | 华利股份运营信息系统升级建设项目 | 29,292.11 | |
| 6 | 补充流动资金 | 96,000.00 | |
| 投资金额总计 | 387,836.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港俊耀 | 99,025.50 | 94.31 |
| 2 | 中山浤霆 | 3,066.00 | 2.92 |
| 3 | 永诚伍号 | 1,617.00 | 1.54 |
| 4 | 永诚陆号 | 1,291.50 | 1.23 |
| 合计 | 105,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 裕元集团 | 裕元集团（0551 HK）于 1992 年在香港上市，主要业务为鞋履制造及零售，主要生产 Nike、Adidas 等品牌运动鞋，是全球最大的运动鞋制造商。 |
| 2 | 丰泰企业 | 丰泰企业（9910 TW）成立于 1971 年，1992 年在台湾证券交易所上市，以制造运动鞋为主要业务，主要产品包括运动鞋、直排轮鞋、冰刀鞋、雪靴等。丰泰企业是 Nike 的主要供应商。 |
| 3 | 钰齐国际 | 钰齐国际（9802 TW）成立于 1995 年，2012 年在台湾证券交易所上市，主要生产户外鞋。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Nike |
| 2 | VF |
| 3 | Deckers |
| 4 | Puma |
| 5 | Columbia |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | OIA GLOBAL |
| 2 | 隆丰皮草 |
| 3 | SUN GOLD |
| 4 | ORTHOLITE |
| 5 | 南宝树脂 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 9,739,242,408.69 | 9,612,986,076.26 | 7,579,804,456.85 | 6,892,431,705.27 |
| 净资产(元) | 4,994,612,229.25 | 4,168,282,500.43 | 1,474,863,450.74 | 3,841,861,050.57 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 57,257,493.68 |
| 营业收入(元) | 6,930,799,022.85 | 15,165,661,300.47 | 12,388,480,165.62 | 10,009,183,924.06 |
| 净利润(元) | 774,714,652.45 | 1,821,085,058.35 | 1,532,475,302.26 | 1,109,646,614.58 |
| 资本公积(元) | 2,157,666,237.77 | 2,157,666,237.77 | 2,174,498,148.87 | 2,511,667,998.48 |
| 未分配利润(元) | 2,128,025,710.63 | 1,353,311,058.18 | -434,421,368.03 | 1,700,446,956.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 3.42 | 39.70 | 28.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 3.42 | 39.70 | 28.67 |
| 每股现金流(元) | 1.54 | 2.18 | 16.33 | 31.27 |
| 净资产收益率(%) | 17.01 | 67.75 | 33.81 | 27.87 |
