中铝国际工程股份有限公司是一家集技术研发、工程建设、测绘勘察、装备制造、科技成果产业化于一体的高新工程技术服务企业，目前主要从事工程设计与咨询、工程建设和总承包以及装备制造业务。公司首次公开发行A股不超过114100万股。公司将登陆上交所上市，保荐机构为招商证券。| 股票代码 | 601068 |
| 股票简称 | 中铝国际 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.45 |
| 发行市盈率 | 31.86 |
| 网上发行股数(股) | 266,317,000 |
| 网下配售数量(股) | 29,589,667 |
| 总发行数量(股) | 295,906,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.14839282 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.21 |
| 保荐人(联席主承销商) | 招商证券 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-30 |
| 上会通过日期 | 2017-12-26 |
| 获准发行日期 | 2018-06-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-07-23 |
| 网上路演日期 | 2018-08-20 |
| 网上发行日期 | 2018-08-21 |
| 中签号公布日期 | 2018-08-23 |
| 上市日期 | 2018-08-31 |
| 公司名称 | 中铝国际工程股份有限公司 | 英文名称 | China Aluminum International Engineering Corporation Limited | |
| 成立日期 | 2003年12月16日 | 注册资本(人民币万元) | 266,316 | |
| 法人代表 | 贺志辉 | 证监会行业分类 | 建筑业E和专业技术服务业M74 | |
| 雇员总数(人) | 13,284(截止2017年12月31日) | 总裁 | 宗小平 | |
| 董事会秘书 | 翟峰 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 北京市海淀区杏石口路99号C座 | |
| 邮编 | 100093 | 电话 | 010-82406806 | |
| 传真 | 010-82406797 | 公司网址 | http://www.chalieco.com.cn | |
| 电子邮件 | IR-chalieco@chalieco.com.cn | 招商证券保荐代表人 | 沈韬、王志伟 | |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孔庆华、丁亭亭 | |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 贺伟平、马运弢 | |
| 资产评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 刘国强、董志宾、郭朝晖、肖雷 | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 经营范围 |
对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;行业及专项规划;国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售;承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;装备制造;节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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| 主营业务 | 从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金投资(万元) |
| 1 | 有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发 | 100,000.00 | - | |
| 2 | 补充工程总承包业务营运资金 | 254,100.00 | 97,958.25 | |
| 3 | 偿还有息债务 | 100,000.00 | - | |
| 4 | 未来并购与战略发展资金储备 | 52,100.00 | - | |
| 合计 | 506,200.00 | 97,958.25 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中铝公司（SS） | 2,176,758,534 | 81.74 |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 399,416,000 | 15.00 |
| 3 | 洛阳院（SS） | 86,925,466 | 3.26 |
| 4 | LEE LAP KWAN | 30,000 | 0.00 |
| 5 | LEE YUET FONG | 10,000 | 0.00 |
| 6 | LAU KIN SAN | 5,000 | 0.00 |
| 7 | CHEUNG KAU YING | 2,000 | 0.00 |
| 8 | CHAN CHE HUNG | 1,000 | 0.00 |
| 9 | CHAN HOI CHI | 1,000 | 0.00 |
| 10 | CHOW SIU LING | 1,000 | 0.00 |
| 合计 | 2,663,150,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 原北京有色冶金设计研究总院，成立于1953年，现隶属于中国冶金科工集团有限公司 |
| 2 | 中国瑞林工程技术有限公司 | 主营业务包括工程设计、咨询、勘察、总承包 、监理、及装备制造等 |
| 3 | 东北大学设计研究院（有限公司） |
主要从事氧化铝、电解铝、碳素、镁钛和硅金属冶炼行业以及民用建筑行业的工程咨询、工程设计和相关新工艺、新技术装备的研究与开发
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| 4 | 加拿大赫氏公司（HATCH) | 主要为采矿、能源和基础设施行业提供技术和战略服务，包括咨询、信息技术、工程设计、工艺开发、项目和施工管理 |
| 5 | 柏克德公司（Bechtel) | 主要从事轨道交通系统、航空和港口、火电和核电产、炼油厂和石油化工产、采矿和冶金、国防和航天设备等领域的工程设计与工程承包业务 |
| 6 | 中色股份 | 主要从事与有色金属相关的矿山开发、国际工程技术承包、国际劳务合作、进出口等业务 |
| 序号 | 工程设计与咨询前五大客户名称 | 工程施工与总承包前五大客户名称 | 装备制造前五大客户名称 | 贸易前五大客户名称 |
| 1 | 中国铝业股份有限公司 | 山西中铝华润有限公司 | 华峰铝业有限公司 | 帆斯特贸易有限公司 |
| 2 | 武汉华发长茂房地产开发有限公司 | 贵州华仁新材料有限公司 | 中铝山东有限公司 | 上海金象铝业有限公司 |
| 3 | 南宁市人民检察院 | 中铝东南铜业有限公司 | 内蒙古华云新材料有限公司 | 山东佳轮轮胎有限公司 |
| 4 | 青海西部水电有限公司 | CVG INDUSTRIA VENEZO LANA DE ALUMIMIO,CA | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 佛山金兰铝厂有限公司 |
| 5 | ETI ALUMINYUM A.S. | 贵州宏财投资集团有限责任公司 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 巩义市康毅物资贸易有限公司 |
| 序号 | 工程设计及咨询前五大供应商 | 工程及施工承包前五大供应商 | 装备制造前五大供应商 | 贸易前五大供应商 |
| 1 | 湖南砺晟工程勘察有限公司 | 中国铝业股份有限公司 | 山西晋阳碳素有限公司 | D Group Limited |
| 2 | 四川省宇环气象电子工程科技有限公司 | 贵州鑫缘坤建筑有限公司 | 山西亮宇炭素有限公司 | 上海中全投资有限公司 |
| 3 | 新泰市泉沟镇义田钻井队 | 内蒙聚力工程爆破有限公司西藏分公司 | 莱州明发隔热材料有限公司 | SAFCO TIRE LTD |
| 4 | Uniseven Engg. & Infra P Ltd | 佛山金兰铝厂有限公司 | 太谷县腾飞炭素有限公司 | 上海君至国际贸易有限公司 |
| 5 | 湖南旋同岩土工程有限公司 | 河南林九建设工程有限公司 | 山东天力能源股份有限公司 | 河南中孚实业股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年3月 | 2017年12月 | 2017年9月 | 2017年6月 |
| 总资产(亿元) | 444.7294 | 453.7379 | 442.5154 | 430.5895 |
| 净资产(亿元) | 121.5934 | 121.2757 | 118.1643 | 118.2942 |
| 少数股东权益(万元) | 293199.05 | 294934.10 | 275563.48 | 280311.44 |
| 营业收入(亿元) | 62.2420 | 360.6535 | 223.7897 | 138.7965 |
| 净利润(亿元) | 0.84 | 8.17 | 3.87 | 2.49 |
| 资本公积(万元) | 17406.49 | 17406.49 | 48160.76 | 48185.91 |
| 未分配利润(亿元) | 40.48 | 40.10 | 36.59 | 36.33 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | - |
