展鹏科技股份有限公司是国内拥有自主变频控制核心技术并较早应用于电 梯门系统的企业，经过多年的发展，公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控 制系统、电梯轿厢及门系统配套部件在内的多元化电梯配套产品体系，产品广泛应用于载客电梯、载货电梯。| 股票代码 | 603488 |
| 股票简称 | 展鹏科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 7.67 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 32,000,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-31 |
| 上会通过日期 | 2017-04-10 |
| 获准发行日期 | 2017-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-24 |
| 网上路演日期 | 2017-05-03 |
| 网上发行日期 | 2017-05-04 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-08 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 展鹏科技股份有限公司 | 英文名称 | FLYING TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 成立日期 | 2001 年 2 月 8 日（2013 年 7 月 12 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 15,600 万元 | |
| 法人代表 | 金培荣 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制 造业（C38） | |
| 雇员总数(人) | 441人（截止2016年末） | 总经理 | 金培荣 | |
| 董事会秘书 | 常呈建 | 证券事务代表 | 李智吉 | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 无锡市南长区飞宏路 8 号 | |
| 邮编 | 214024 | 电话 | 0510-81003285 | |
| 传真 | 0510-81003281 | 公司网址 | http://www.wxflying.com | |
| 电子邮件 | wxflying99@163.com | 保荐代表人 | 王峥、王军 | |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 楼光华、赵永梅 | |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、杨钊、王晓丽 | |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张小娟、戴冠群 | |
| 发行费用概算(万元) | 3,835 | 其中信息披露费用(万元) | 400 |
| 公司简介 | 展鹏科技股份有限公司（以下简称展鹏科技）致力于使用具有自主知识产权的变频控制、数据通信、智能控制、物联网软硬件及其系统集成技术，为电梯厂家设计、开发、生产国内最先进、性价比最高的电梯配套产品。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部 件的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 五万套电梯门系 统产品建设项目 | 9,737.52 | |
| 2 | 电梯一体化控制 系统项目 | 4,853.79 | |
| 3 | 电梯轿厢及门系 统配套部件建设 项目 | 5,154.06 | |
| 4 | 技术研发中心升 级项目 | 5,331.00 | |
| 5 | 营销服务网络升 级项目 | 4,952.20 | |
| 6 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 40,028.57 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金培荣 | 34,320,000 | 22.00 |
| 2 | 奚方 | 26,719,680 | 17.13 |
| 3 | 丁煜 | 23,022,370 | 14.76 |
| 4 | 常呈建 | 14,391,000 | 9.23 |
| 5 | 杨一农 | 13,057,980 | 8.37 |
| 6 | 浙江如山 | 9,360,000 | 6.00 |
| 7 | 杭州如山 | 9,360,000 | 6.00 |
| 8 | 诸暨鼎信 | 4,680,000 | 3.00 |
| 9 | 金培良 | 3,845,400 | 2.47 |
| 10 | 陈璐璐 | 2,121,600 | 1.36 |
| 合计 | 140,878,030 | 90.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 宁波申菱电梯部 件有限公司 | 宁波申菱电梯部件有限公司是一家以电梯核心部件为主的 行业领先企业，主要研发及生产销售电梯门系列、曳引机 系列、轿厢系列和安全部件系列产品。 |
| 2 | 杭州西子孚信科 技有限公司 | 杭州西子孚信科技有限公司是西子联合控股有限公司下属 最重要的实业生产基地之一，主要产品涵盖电梯门机和厅 门系统、电梯轿厢装潢等各种品种的电梯部件，可为整梯 厂家提供部件配套加工、贴牌加工，以及为安装维保公司 直接提供维保类配件。 |
| 3 | 上海贝斯特电梯 部件有限公司 | 上海贝斯特电梯部件有限公司是电梯电气产品配套商，专 注于电子和结构结合类电梯配套产品的开拓，主要产品包 括电梯人机交换界面、微机控制的同步和异步驱动电梯门、 多信号传输电梯随动电缆和预制电缆、高速多核微机电梯 逻辑控制器、节能变频马达驱动等电梯电气产品 |
| 4 | 苏州默纳克控制 技术有限公司 | 苏州默纳克控制技术有限公司是深圳市汇川技术股份有限 公司全资子公司，以汇川公司领先的变频驱动技术为基础， 为电梯行业提供控制和驱动产品。 |
| 5 | 上海新时达电气 股份有限公司 | 上海新时达电气股份有限公司业务涉及电梯控制、工业传 动、机器人、运动控制、物联网等领域，产品主要包括高、 中、低压各种变频器、一体化驱动控制器、伺服驱动器、 工业机器人、电梯控制与驱动系统、电梯部件及专业线缆 和电梯物联网等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 巨人通力电梯有限公司 |
| 2 | 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 |
| 3 | 菱王电梯股份有限公司 |
| 4 | 快意电梯股份有限公司 |
| 5 | 广州永日电梯有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 无锡市梅村永新冲压件厂 |
| 2 | 平阳仁和电梯配件有限公司 |
| 3 |
苏州市相城区望亭鑫龙精密机械厂 苏州市相城区望亭望中五金厂 |
| 4 | 宁波华元机械科技有限公司 |
| 5 | 无锡市典范金属材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.8773 | 4.5742 | 4.2338 |
| 净资产(亿元) | 4.0361 | 3.6853 | 3.2510 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.8170 | 2.9743 | 2.9566 |
| 净利润(亿元) | 0.73 | 0.81 | 0.83 |
| 资本公积(万元) | 1784.14 | 1784.14 | 1784.14 |
| 未分配利润(亿元) | 1.91 | 1.65 | 1.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 0.52 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.52 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| 净资产收益率(%) | 19.28 | 23.83 | 28.52 |
