| 股票代码 | 603767 |
| 股票简称 | 中马传动 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.19 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 21,330,000 |
| 网下配售数量(股) | 32,000,000 |
| 总发行数量(股) | 53,330,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0374 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.97 |
| 保荐人(主承销商) | 九州证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-07 |
| 上会通过日期 | 2017-04-19 |
| 获准发行日期 | 2017-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-02 |
| 网上路演日期 | 2017-05-10 |
| 网上发行日期 | 2017-05-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-15 |
| 上市日期 | 2017-06-13 |
| 公司名称 | 浙江中马传动股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG ZOMAX TRANSMISSION CO.,LTD |
| 成立日期 |
2005 年 12 月 15 日（于 2007 年 12 月 6 日整体变更为股份公司）
|
注册资本(人民币元) | 15,999 万元 |
| 法人代表 | 吴江 | 证监会行业分类 | C36 汽车 制造业 |
| 雇员总数(人) | 1069 （2016年12月31日） | 总经理 | 刘青林 |
| 董事会秘书 | 张春生 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号 | 办公地址 | 浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号 |
| 邮编 | 317513 | 电话 | 0576-86146517 |
| 传真 | 0576-86146525 | 公司网址 | http://www.zomaxcd.com |
| 电子邮件 | info@zomaxcd.com | 保荐代表人 | 刘铁强、董炜 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶卫民、赖兴恺 |
| 律师事务所 | 上海市联合律师事务所 | 经办律师 | 张晏维、郑茜元 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘勇、张叔进、胡海青、章波、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 3,994.17 | 其中信息披露费用(万元) | 452.83 |
| 公司简介 |
浙江中马传动股份有限公司的前身浙江中马汽车变速器有限公司创建于2005年12月，2007年12月整体改制为股份有限公司。公司注册资本15,999万元，主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要产品为汽车变速器、汽车
齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮。公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车等。 公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量和附加值较高，主要客户有麦格纳、天合、博格华纳、万都等全球汽车零部件百强企业，大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及约翰迪尔等知名农机生产商。公司系浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定的高新技术企业。
|
||
| 主营业务 |
公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
新增年产 12 万台六档手动变速器技改项目
|
34,238 | |
| 2 |
新增年产 250 万件汽车油泵轴齿轮技改项目
|
15,745 | |
| 3 |
新增年产 550 万件汽车转向器齿轮技改项目
|
12,866 | |
| 4 |
汽车自动变速器研发中心建设项目
|
5,450 | |
| 5 | 补充营运资金 | 10,000 | |
| 投资金额总计 | 78,299 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中泰投资 | 66,826,056 | 41.7689 |
| 2 | 中马集团 | 56,823,944 | 35.5172 |
| 3 | 吴良行 | 15,000,000 | 9.3756 |
| 4 | 吴 江 | 7,000,000 | 4.3753 |
| 5 | 中卓投资 | 5,940,000 | 3.7127 |
| 6 | 张春生 | 2,100,000 | 1.3126 |
| 7 | 刘青林 | 1,600,000 | 1.0001 |
| 8 | 梁小瑞 | 1,600,000 | 1.0001 |
| 9 | 齐子坤 | 1,200,000 | 0.7500 |
| 10 | 黄军辉 | 1,100,000 | 0.6875 |
| 11 | 高 奇 | 800,000 | 0.5000 |
| 合计 | 159,990,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 唐山爱信齿轮有限责任公司 |
日本独资企业，具有较高市场知名度； 主要产品有 035 变速器、037 变速器、038 变速器、5M 变速器和 5G（Y）变速 器等，主要用于轿车、SUV 等车型。自主研发并制造各类高技术专用机床；具 备变速器产品独立开发能力，系日本爱信精机集团海外工厂中唯一保留产品开 发职能的公司，并依托日本爱信技术平台，以客户需求为导向，以丰田品质为 开发目标，按丰田标准进行评价。产品设计及工艺、工装设计采用 CAD／CAE 系统，拥有工作站 60 台，并配置了相应数量的 CAD／CAE 软件系统，整个开 发设计形成网络系统。2015 年实现营业收入 182,405 万元。
|
| 2 | 格特拉克（江西）传动系统有限公司 | 德国格特拉克（GETRAG）集 团与江铃汽车集团（JMCG）于 2006 年在江西南昌成立的中德合资企业，产品 技术研发依托格特拉克，部分产品为集团内部配套，主要产品包括后轮驱动 5 档纵置变速器、后轮驱动6档纵置变速器、前轮驱动 5档横置变速器、前轮驱动 6 档横置变速器等，主要用于乘用车各个车型。下辖南昌、赣州、于都、DCT 四个工厂。 |
| 3 | 沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 |
上海汽车股份有限公司和金杯汽车股 份有限公司 2003 年合资设立，目前系上海汽车变速器有限公司独资企业。产品 主要为上汽集团内部配套，主要产品有中华系列、JK 系列变速器等。现有各种 生产、计量及辅助设备 487 台（套），装配线三条。2015 年末，总资产 18,327.66 万元，净资产 5,914.88 万元，2015 年实现营业收入 10,547.87 万元，净利润 -912.67 万元。
|
| 4 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
该公司为综合性齿轮生产企业，已形成涵盖传统汽车、电动汽车、高铁轨道交通、非道路机械、摩托车 及沙滩车、电动工具及工业机器人等多个领域门类齐全的产品结构。已拥有一批 专利以及工艺秘密，在传动新产品研发、核心工艺技术等方面的能力获得持续提 升；拥有多条全自动“滚-倒-剃”齿轮加工生产线，生产数控化覆盖率达到95% 以上，并配有国际领先的检验、测量和试验设备；在信息系统软件能力上持续改 进与提升，持续推进精益化生产（TPS）信息化建设；拥有汽车齿轮工程技术研 究中心、博士后工作站、国家企业技术中心等研发机构，具备齿轮技术与工艺的 研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关领域前沿性应用研究的能力；2016 年末，总资产390,509.16万元，净资产301,399.87万元；2016年，生产各类齿轮 5,071.77万件，销售5,054.53万件，研发投入5,361.45万元，实现营业收入174,267.47 万元，净利润18,574.91万元。
|
| 5 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 该公司主营业务 为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售，主要产品为汽车差速器 半轴齿轮和行星齿轮、汽车变速器结合齿齿轮等，是目前国内乘用车精锻齿轮 细分行业的龙头企业。在齿轮锻造、机加工和热处理方面采用的工艺技术均处 于国内领先或国际先进水平；在模具加工设备方面，引进了诸多国外高精度设 备；在锻压设备方面，拥有具有国际先进水平的锻压、机加工、检测等成套装 备，部分关键设备为国内同行仅有，总体装备水平和工艺能力在国内精锻齿轮 行业处于领先地位；已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素 质员工队伍；2016 年末，总资产 204,569.28 万元，净资产 145,458.25 万元； 2016 年，生产各类齿轮及其他产品共计 4,318.31 万件，销售 4,463.87 万件，研 发投入 3,585.76 万元，实现营业收入 69,844.48 万元，净利润 13,992.34 万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长城汽车股份有限公司 |
| 2 | 北京汽车集团有限公司 |
| 3 | 博格华纳 |
| 4 | 天合 |
| 5 | 广州新以利机械科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江佳豪精密锻造有限公司 |
| 2 | 台州瑞发机械有限公司 |
| 3 | 浙江金驰机械有限公司 |
| 4 | 台州市天宇工贸有限公司 |
| 5 | 台州蒸腾汽车零部件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 11.9559 | 11.7411 | 10.0265 |
| 净资产(亿元) | 8.3432 | 7.7746 | 5.4132 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.2262 | 9.0752 | 10.4987 |
| 净利润(亿元) | 1.05 | 1.00 | 1.59 |
| 资本公积(万元) | 22343.80 | 22343.80 | 2690.18 |
| 未分配利润(亿元) | 3.69 | 3.23 | 3.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 0.74 | 1.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 0.74 | 1.45 |
| 每股现金流(元) | 1.06 | 1.13 | 1.58 |
| 净资产收益率(%) | 13.21 | 16.00 | 27.34 |
