中科软科技股份有限公司 是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业，公司业务以行业应用软件开发为核心，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次，可为客户提供大型行业应用解决方案。| 股票代码 | 603927 |
| 股票简称 | 中科软 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.18 |
| 发行市盈率 | 21.54 |
| 网上发行股数(股) | 38,160,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,240,000 |
| 总发行数量(股) | 42,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04322984 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.86 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-21 |
| 上会通过日期 | 2019-07-04 |
| 获准发行日期 | 2019-08-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-08-20 |
| 网上路演日期 | 2019-08-27 |
| 网上发行日期 | 2019-08-28 |
| 中签号公布日期 | 2019-08-30 |
| 上市日期 | 2019-09-09 |
| 公司名称 | 中科软科技股份有限公司 | 英文名称 | Sinosoft Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1996年5月30日 | 注册资本(人民币万元) | 38,160.00 |
| 法人代表 | 左春 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 （I65） |
| 雇员总数(人) | 15,788(截至2019年6月30日） | 总经理 | 左春 |
| 董事会秘书 | 蔡宏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 | 办公地址 | 北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 |
| 邮编 | 100190 | 电话 | 010-62570007 |
| 传真 | 010-82523227 | 公司网址 | http://www.sinosoft.com.cn/ |
| 电子邮件 | sinosoftzqb@sinosoft.com.cn | 保荐代表人 | 璩潞、孙参政 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑建彪、江永辉 |
| 律师事务所 | 北京市高朋律师事务所 | 经办律师 | 桂芳、包剑虹 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 中科软公司是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业，公司业务以行业应用软件开发为核心，业务涵盖应用软件、支撑软件、系统集成等应用层次，可为客户提供大型行业应用解决方案。经过多年的发展，公司现已将行业应用软件产品和解决方案应用扩展至众多行业领域，并已在保险信息化以及公共卫生信息化行业细分应用领域形成领先优势，在政务信息化行业应用领域具有丰富经验。 | ||
| 主营业务 | 从事计算机软件研发、应用、服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 财险领域参考系统平台项目 | 17,137.75 | |
| 2 | 寿险领域参考系统平台项目 | 16,186.37 | |
| 3 | 公共卫生健康医疗监管服务平台项目 | 10,456.91 | |
| 4 | 行业应用软件通用组件平台研发项目 | 7,404.70 | |
| 5 | 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 | 9,185.92 | |
| 投资金额总计 | 60,371.65 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 软件所 | 9,941.18 | 26.05 |
| 2 | 海国投 | 6,365.30 | 16.68 |
| 3 | 郭丹 | 2,016.00 | 5.28 |
| 4 | 孙朋 | 1,376.76 | 3.61 |
| 5 | 杨舒涵 | 1,080.95 | 2.83 |
| 6 | 程明荣 | 698.93 | 1.83 |
| 7 | 孙熙杰 | 654.00 | 1.71 |
| 8 | 邢立 | 505.90 | 1.33 |
| 9 | 谢中阳 | 440.49 | 1.15 |
| 10 | 彭敬 | 412.56 | 1.08 |
| 合计 | 23,492.07 | 61.56 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 软通动力控股有限公司 | 软通动力创立于 2001 年，是中国领先的技术服务提供商。软通动力具有强大的纵深服务优势，业务覆盖高科技/通信、银行/企业金融/保险、电力/能源/水务/环保、交通/物流、汽车/制造、零售/电商等 10 多个重要行业及业务领域。 |
| 2 | IBM（国际商业机器公司） | IBM 于 1911 年创立于美国。1992 年 IBM 在北京正式宣布成立 IBM 中国有限公司。IBM 在中国的产品领域涵盖服务器、存储、服务、软件等方面，行业用户遍及金融、电信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等领域。IBM针对保险行业提供的解决方案包括 IBM 移动保险索赔方案、IBM 保险应用架构（IAA）等。 |
| 3 | 易保网络技术有限公司 | 易保软件是一家为财产险和寿险公司提供基于 Java 技术保险核心系统的软件公司。公司成立于 2000 年，在 10 个国家设有分公司，总部位于上海，客户遍及全球 20 多个国家。 |
| 4 | 东软集团股份有限公司 | 东软集团于 1991 年创立于中国东北大学，是以为社会和企业信息化提供全面解决方案为核心业务，集基础软件技术研究、产品开发、软件风险企业投资、顾问咨询和服务为一体的高科技企业集团。 |
| 5 | 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码 2001 年自原联想集团拆分，在香港联交所主板上市，2016 年，神州数码集团正式成功登陆 A 股，从成立起，神州数码就致力于为中国的各类企业客户提供国内外顶尖的 IT 产品、技术解决方案和服务。 |
| 6 | 中软国际有限公司 | 中软国际，成立于 2000 年，在中国 22 个城市拥有分支机构，在海外 18 个城市拥有分支机构，长期服务于财富 500 强企业及大中型客户，业务覆盖电信、政府、制造、金融、公共服务、能源等多个行业。 |
| 7 | 太极计算机股份有限公司 | 极股份前身为太极计算机公司，始创于 1987 年，是国家级信息产业科研生产骨干力量。太极股份主要为政府及公共事业、金融、能源等行业用户提供行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 产品增值服务等技术服务。 |
| 8 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 中国软件始创于 1980 年，是国内软件行业的先行者之一，致力于为用户提供具有自主知识产权的系统软件、安全软件、平台软件、各类应用软件以及全方位的解决方案和相关服务。 |
| 9 | 东华软件股份公司 | 东华软件成立于 2001 年 1 月，公司以应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务为主要业务，业务领域涵盖电信、电力、政府、交通、国防、医疗、金融、科研、煤炭、石化、石油、保险及制造等行业，是国家规划布局内的重点软件企业。 |
| 10 | 万达信息股份有限公司 | 万达信息成立于 1995 年 12 月，是国内领先的智慧城市综合软件和服务提供商，是国内最早专业从事城市信息化领域服务的企业之一，在政务及医疗卫生领域具有较强的实力。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
| 2 | 贵州省农村信用社联合社 |
| 3 | 泰康保险集团股份有限公司 |
| 4 | 中国光大集团股份公司 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 新华三信息技术有限公司 |
| 2 | 同方威视技术股份有限公司 |
| 3 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 4 | 内蒙古鸿洋科技有限责任公司 |
| 5 | 鹍骐科技（北京）股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年06月 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 |
| 总资产(亿元) | 37.4314 | 38.4720 | 42.0291 | 36.4008 |
| 净资产(亿元) | 11.6498 | 10.5326 | 11.9112 | 9.6517 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 23.5746 | 11.9340 | 48.5041 | 31.0328 |
| 净利润(亿元) | 1.30 | 0.15 | 3.21 | 1.40 |
| 资本公积(万元) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 未分配利润(亿元) | 6.16 | 5.04 | 6.42 | 4.50 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.04 | - | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.04 | - | - |
| 每股现金流(元) | -2.57 | - | 1.48 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.28 | 1.26 | 29.82 | 14.71 |
