股票代码 | 688270 |
股票简称 | 臻镭科技 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 61.88 |
发行市盈率 | 92.63 |
网上发行股数(股) | 9,463,000 |
网下配售数量(股) | 15,526,670 |
总发行数量(股) | 27,310,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03015041 |
募集资金总额(亿元) | 16.90 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2021-06-29 |
上市委会议通过日期 | 2021-11-09 |
提交注册日期 | 2021-11-19 |
同意注册日期 | 2021-12-21 |
刊登发行公告日期 | 2022-01-10 |
网上路演日期 | 2022-01-17 |
网上发行日期 | 2022-01-18 |
中签号公布日期 | 2022-01-20 |
上市日期 | 2022-01-27 |
公司名称 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 英文名称 | Great Microwave Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2015年9月11日(股份公司设立2020年9月29日) | 注册资本(人民币元) | 81,900,000.00 |
法人代表 | 张兵 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 137(截至2021年6月30日) | 总经理 | 张兵 |
董事会秘书 | 李娜 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室 | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 502 室 |
邮编 | 310012 | 电话 | 0571-81023677 |
传真 | 0571-81023675 | 公司网址 | http://www.greatmicrowave.com |
电子邮件 | ir@greatmicrowave.com | 保荐代表人 | 马峥、鞠宏程 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王强、章静静 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 倪海忠、夏玉萍 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏、胡海萍 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售,并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等,为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。
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主营业务 | 专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | |
2 |
可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目
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18,767.51 | |
3 |
固态电子开关研发及产业化项目
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7,166.58 | |
4 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 16,871.27 | |
5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
投资金额总计 | 70,458.26 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 郁发新 | 2,298.11 | 28.06 |
2 | 荣通二号 | 549.55 | 6.71 |
3 | 梁卫东 | 532.65 | 6.50 |
4 | 晨芯投资 | 513.77 | 6.27 |
5 | 乔桂滨 | 430.55 | 5.26 |
6 | 臻雷投资 | 430.55 | 5.26 |
7 | 领汇投资 | 410.80 | 5.02 |
8 | 国投基金 | 385.01 | 4.70 |
9 | 睿磊投资 | 319.81 | 3.90 |
10 | 延波 | 277.14 | 3.38 |
合计 | 6,147.94 | 75.07 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ADI(ADI.O) |
亚德诺半导体(Analog Devices)成立于 1965 年,是高性能模拟、混合信号和数字信号处理集成电路领域的全球领先企业,产品覆盖绝大多数类型的电子电器设备。公司产品包括模拟器件(电源管理,信号链)、射频器件以及微处理器等。
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2 | TI(TXN.O) |
德州仪器(Texas Instruments,简称“TI”)成立于 1930 年,是世界上最大的模拟电路部件制造商。德州仪器是模拟和数字嵌入式及应用处理半导体解决方案的领导者。除半导体业务外,主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售,还提供包括教育产品和数字光源处理解决方案(DLP)。
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3 | Skyworks(SWKS.O) |
思佳讯(简称“Skyworks”)成立于 1962 年,总部位于美国马塞诸塞州,是高可靠性模拟和混合信号半导体领域的领先企业,其产品包括放大器、衰减器、检波器、二极管、定向耦合器、前端模块、混合微电路、基础架构子系统、混频器解调器、移相器、合成器等,提供无线集成电路解决方案及放大器、衰减器、前端模块等产品。
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4 | Macom(MTSI.O) |
马科姆(Macom Technology Solutions,简称“Macom”)是一家高性能模拟半导体解决方案供应商,主要面向无线电频率、微波以及毫米波频谱领域的无线及有线应用。公司提供超过 2700 种标准和定制设备,包括集成电路、多芯片模组、晶体管、二极管、开关以及开关限制器,被动与主动组件、完整子系统等跨越 37 条产品线,服务超过 6000 名终端用户。
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5 |
Linear (LLTC.O ) |
凌力(Linear Technology,简称“Linear”)是一家高性能线性集成电路制造商,主要负责集成电路产品线的设计、制造和销售,主要产品包括放大器、电池管理、数据转换器、高频、接口、电压调节器和电压基准等,并覆盖电信、蜂窝电话、网络产品、笔记本电脑和台式电脑、视频/多媒体、工业仪表、汽车电子、工厂自动化、过程控制、以及军事和空间系统等应用场景。
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6 | Northrop Grumman (NOC.N) |
诺斯罗普-格鲁曼(Northrop Grumman)是美国主要航空和航天飞行器的制造厂商之一,由原诺斯罗普公司和格鲁曼公司于 1994 年合并而成的。公司在电子和系统集成、军用飞机及飞机部件、精密武器和信息系统等领域具有较大优势,部分代表产品已应用微系统技术。
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7 | 振芯科技(300101.SZ) |
振芯科技前身系 2003 年 6 月 12 日成立的成都国腾微电子有限公司。公司围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务,主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、特种行业高性能集成电路、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设,产品聚焦于军用领域。
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8 | 卓胜微(300728.SZ) |
卓胜微的主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售,产品聚焦于民用领域,主要向消费电子领域提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品,并提供 IP 授权,应用于智能手机等移动终端。公司的射频前端芯片应用于三星、小米、华为、vivo、OPPO、联想、魅族、TCL 等终端厂商的产品。
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9 | 芯朋微(688508.SH) |
芯朋微的主营业务为电源管理集成电路的研发和销售,产品聚焦于民用领域。公司专注于开发电源管理集成电路,实现进口替代,为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品,推动整机的能效提升和技术升级,目前在产的电源管理芯片共计超过 500 个型号。
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10 | 思瑞浦(688536.SH) |
思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业,产品聚焦于民用领域。自成立以来,公司始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的模拟集成电路产品,目前已拥有超过 900 款可供销售的产品型号。
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11 | 雷电微力 |
雷电微力是一家从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售的高新技术企业,提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品,产品聚焦于军用领域。公司产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域,未来也可拓展应用至 5G 通信基站、车载无人驾驶雷达、商业卫星链路系统、移动终端“动中通”等通用领域。
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序号 | 客户名称 |
1 | 集团 A |
2 | 集团 E |
3 | 集团 C |
4 | 集团 H |
5 | - |
序号 | 供应商名称 |
1 | 供应商 N |
2 | 供应商 F |
3 | 供应商 B |
4 | 康布电子科技(上海)有限公司 |
5 | 无锡元核芯微电子有限责任公司 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 444,312,034.35 | 396,690,748.07 | 108,842,495.85 | 78,605,491.30 |
净资产(元) | 402,619,513.86 | 361,702,124.94 | 76,274,996.50 | 63,577,387.41 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 83,738,925.86 | 152,124,067.16 | 55,449,854.49 | 3,993,474.57 |
净利润(元) | 40,917,388.92 | 76,935,982.81 | 4,185,334.13 | -48,977,421.22 |
资本公积(元) | 304,822,069.08 | 304,822,069.08 | 138,411,249.80 | 183,647,474.84 |
未分配利润(元) | 15,897,444.78 | -25,019,944.14 | -132,136,253.30 | -136,321,587.43 |
基本每股收益(元) | 0.50 | 0.94 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.94 | - | - |
每股现金流(元) | 0.18 | 0.14 | -0.18 | -0.67 |
净资产收益率(%) | 10.71 | 38.16 | 5.81 | -117.18 |