浙江甬金金属科技股份有限公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立，经过多年努力，截至 2018 年末，已发展成为年产量超过 120 万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。
| 股票代码 | 603995 |
| 股票简称 | 甬金股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 22.52 |
| 发行市盈率 | 16.24 |
| 网上发行股数(股) | 51,903,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,767,000 |
| 总发行数量(股) | 57,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04461548 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.99 |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-15 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-20 |
| 上会通过日期 | 2019-10-24 |
| 获准发行日期 | 2019-11-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-11-12 |
| 网上路演日期 | 2019-12-10 |
| 网上发行日期 | 2019-12-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-13 |
| 上市日期 | 2019-12-24 |
| 公司名称 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Yongjin Metal Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2003年8月27日（股份公司成立日期：2009年6月26日） | 注册资本(人民币万元) | 17,300 |
| 法人代表 | 虞纪群 | 证监会行业分类 | 31 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 雇员总数(人) | 1,288(截至2019年6月30日) | 总经理 | 周德勇 |
| 董事会秘书 | 申素贞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号 | 办公地址 | 浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号 |
| 邮编 | 321100 | 电话 | 0579-88988809 |
| 传真 | 0579-88988809 | 公司网址 | http://www.zjyj.com.cn |
| 电子邮件 | yongjinkeji@zjyj.com.cn | 保荐代表人 | 马涛 邵伟才 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛晓东 宁一锋 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 牟奎霖 黄和楼 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云 陈晓南 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立，经过多年努力，截至 2018 年末，已发展成为年产量超过 120 万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。 | ||
| 经营范围 | 冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目 | 117,511 | |
| 投资金额总计 | 117,511 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 虞纪群 | 60,180,000 | 34.79 |
| 2 | 曹佩凤 | 48,905,789 | 28.27 |
| 3 | 弘盛投资 | 21,052,632 | 12.17 |
| 4 | 万丰锦源 | 10,526,316 | 6.08 |
| 5 | 曹静芬 | 8,080,000 | 4.67 |
| 6 | 协同创新 | 5,000,000 | 2.89 |
| 7 | 周德勇 | 2,700,000 | 1.56 |
| 8 | 董赵勇 | 2,200,000 | 1.27 |
| 9 | 侯文波 | 2,105,263 | 1.22 |
| 10 | 曹万成 | 1,680,000 | 0.97 |
| 合计 | 162,430,000 | 93.89 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 蒂森克虏伯不锈钢公司 | 蒂森克虏伯不锈钢公司位于德国，为蒂森克虏伯钢铁下属企业，主要从事不锈钢扁平材及镍基合金材料的生产，是欧洲最大的不锈钢扁平材生产厂商之一。 |
| 2 | 阿塞洛米塔尔集团 | 阿塞洛米塔尔集团由西班牙塞雷利、卢森堡阿贝德和法国优基诺三大欧洲集团最终合并而成，总部位于卢森堡，是世界上最大的钢板和长材生产商之一和欧洲最大的钢材分销物流、贸易公司。 |
| 3 | 浦项制铁公司 | 浦项制铁公司成立于 1968 年，是韩国最大的钢铁制造厂商，在韩国浦项市和光阳市设有完善的厂房，生产各种先进的钢铁产品，包括热轧钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等，自1995 年开始在中国投资设厂。 |
| 4 | 新日制铁公司 | 新日制铁公司是日本最大的钢铁公司，总部位于日本东京，产品包括圆钢、合金钢、不锈钢、各种钢管、冷轧与热轧钢板、化学制品、炼铁用成套设备、各种产业机械等。 |
| 5 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 上海实达成立于 1995 年 12 月，位于上海市，由美国 AlleghenyLudlum,LLC 和中国宝钢集团有限公司共同组建，专业生产 200、300、400 系列各种调质硬度、表面状态、或特殊要求的冷轧不锈钢精密带材产品。 |
| 6 | 宁波奇亿金属有限公司 | 宁波奇亿成立于 2001 年 2 月，位于浙江省宁波市，专业从事高精密不锈钢带材的研发、生产和销售，目前主要生产 201、301、304、304L、310S、316L、430 等各种不锈钢牌号的软态、硬态、超硬态精密冷轧不锈钢带、钢板及钢卷。 |
| 7 | 山西太钢不锈钢精密带钢有限公司 | 太钢精密成立于 2003 年 4 月，位于山西省太原市，依托全流程先进生产工艺技术，可以生产满足各种硬度级别和各种表面光洁度要求的精密带钢产品。 |
| 8 | 江苏呈飞精密合金股份有限公司 | 呈飞精密隶属于江苏呈飞集团公司，成立于 2007 年 8 月，位于江苏省丹阳市，是一家专业生产销售精密不锈钢带钢、钛合金、镍合金、铜合金的高新技术企业。 |
| 9 | 无锡华生精密材料股份有限公司 | 无锡华生成立于 2000 年 12 月，位于江苏省无锡市，是国内较早专业生产不锈钢精密带材的企业，专业生产各种性能、不同表面状态及特殊要求的超薄、超硬精密不锈钢带材。 |
| 10 | 上海业展实业发展有限公司 | 成立于 2003 年 11 月，位于上海市，以生产精密不锈钢超薄带为主。 |
| 11 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 太钢不锈是太原钢铁（集团）有限公司 1998 年 6 月重组不锈钢经营性资产后募集设立的股份有限公司，位于山西省太原市。经过多年发展，太钢不锈已成为全球不锈钢行业领军企业。主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。 |
| 12 | 宝钢不锈钢有限公司 | 宝钢不锈成立于 2012 年 3 月，位于上海市，拥有宝钢德盛和宁波宝新等生产基地，具有配套完整的炼铁、炼钢、热轧、冷轧等全流程不锈钢生产线，主要产品有热轧不锈钢板卷、冷轧不锈钢薄板和冷轧不锈钢焊管等，形成了铁素体、奥氏体、马氏体、双相钢等四大系列产品。 |
| 13 | 浦项（张家港）不锈钢股份有限公司（含青岛浦项） | 张家港浦项成立于 1995 年 12 月，位于江苏省张家港市，由韩国的浦项制铁公司和江苏沙钢集团有限公司共同投资建设，是专业生产不锈钢的中外合资企业。青岛浦项为浦项制铁公司、张家港浦项、浦项（中国）投资有限公司共同投资设立的不锈钢企业，成立于 2002年 3 月，位于山东省青岛市，专业生产冷轧不锈钢薄板。 |
| 14 | 宏旺投资集团有限公司 | 宏旺集团成立于 2010 年 7 月，下辖佛山正宏泰不锈钢有限公司、佛山宏旺不锈钢有限公司、肇庆宏旺金属实业有限公司、四川天宏不锈钢有限责任公司、河南天宏金属材料有限公司、湖南天宏材料科有限公司、福建宏旺实业有限公司、山东宏旺实业有限公司，是专业生产冷轧不锈钢的企业集团，核心产品为 200 系、300 系、400系冷轧不锈钢卷板，以及平板表面加工。 |
| 15 | 北海诚德不锈钢有限公司 | 北海诚德成立于 2013 年 2 月，位于广西壮族自治区北海市，拥有从红土镍矿冶炼到镍铬合金宽板冷轧成品全流程覆盖的生产线，各项工艺技术和装备均达到国内外同行业先进水平，是广西规模最大的镍铬合金生产企业。 |
| 16 | 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 | 鞍钢联众前身为联众（广州）不锈钢有限公司，由台湾烨联钢铁有限公司投资建设，于 2001 年 12 月成立，位于广东省广州市，2014年 12 月鞍钢集团以增资扩股方式认购并持有联众（广州）不锈钢有限公司 60%股权，主要生产不锈钢扁钢坯、不锈钢钢板、热轧不锈钢黑皮钢卷、热轧不锈钢钢卷、冷轧不锈钢钢卷等产品。 |
| 17 |
甘肃酒钢宏兴集团宏兴 钢铁股份有限公司 |
酒钢宏兴成立于 1999 年 4 月，位于甘肃嘉峪关市，目前已形成集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产等完整的钢铁生产一体化产业链条，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板材、卷板、不锈钢产品等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
佛山耀烨 佛山新展 |
| 2 | 佛山吉兴达 |
| 3 |
无锡华商通电子商务有限公司 张家港浦诚不锈钢贸易有限公司 |
| 4 |
无锡青和 无锡朋和 |
| 5 | 佛山瑞钢达贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
广东广青 广东广青金属压延有限公司 广东广新盛特投资有限公司 |
| 2 |
青山集团 福建青拓实业股份有限公司 鼎信科技 福建青拓物流有限公司 青拓上克 福建鼎信实业有限公司 |
| 3 | 福建兴大进出口贸易有限公司 |
| 4 | 浙江元通 |
| 5 |
杭州太钢销售有限公司 太钢不锈 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 3,264,882,890.59 | 3,017,132,990.33 | 3,292,342,163.67 | 3,249,819,104.43 |
| 净资产(元) | 1,816,677,137.35 | 1,679,596,845.76 | 1,372,838,955.10 | 1,113,581,990.21 |
| 少数股东权益(元) | 280,432,453.63 | 238,938,724.26 | 228,928,129.88 | 186,678,417.34 |
| 营业收入(元) | 7,136,178,243.26 | 15,650,308,855.53 | 12,166,152,547.80 | 8,142,774,649.59 |
| 净利润(元) | 171,391,424.50 | 387,472,307.27 | 274,301,816.95 | 281,812,413.10 |
| 资本公积(元) | 209,624,075.12 | 209,624,075.12 | 209,624,075.12 | 209,624,075.12 |
| 未分配利润(元) | 1,081,194,959.25 | 985,886,365.88 | 713,474,641.89 | 507,283,909.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 1.91 | 1.25 | 1.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 1.91 | 1.25 | 1.42 |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 4.71 | 2.89 | 1.09 |
| 净资产收益率(%) | 9.89 | 25.63 | 20.96 | 30.39 |
