浙江永和制冷股份有限公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司主要产品包括氟碳化学品单质(HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125 等)、混合制冷剂(R410A、R404A 等)、含氟高分子材料(FEP、HFP、PTFE 等)以及氢氟酸、萤石精粉、萤石块矿等。| 股票代码 | 605020 |
| 股票简称 | 永和股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 6.93 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 60,003,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,667,000 |
| 总发行数量(股) | 66,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03190497 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.62 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-05 |
| 预先披露更新日期 | 2020-11-12 |
| 上会通过日期 | 2021-01-21 |
| 获准发行日期 | 2021-06-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-22 |
| 网上路演日期 | 2021-06-29 |
| 网上发行日期 | 2021-06-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-02 |
| 上市日期 | 2021-07-09 |
| 公司名称 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年7月2日（2012年9月17日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 20,000 |
| 法人代表 | 童建国 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,696（截至2020年末） | 总经理 | 童建国 |
| 董事会秘书 | 文龙 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省衢州市世纪大道 893 号 | 办公地址 | 浙江省衢州市世纪大道 893 号 |
| 邮编 | 324000 | 电话 | 0570-3832502 |
| 传真 | 0570-3832781 | 公司网址 | http://www.qhyh.com/ |
| 电子邮件 |
yhzqsw@qhyh.com
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保荐代表人 | 王家骥、邓俊 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 应建德、林海涛、郭文起 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 顾峰、田无忌 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄祥、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125 等）、混合制冷剂（R410A、R404A 等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、PTFE 等）以及氢氟酸、萤石精粉、萤石块矿等。 | ||
| 主营业务 |
氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目
|
185,900.00 | |
| 投资金额总计 | 185,900.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 童建国 | 119,377,500 | 59.6888 |
| 2 | 梅山冰龙 | 19,816,000 | 9.9080 |
| 3 | 浙江星皓 | 15,000,000 | 7.5000 |
| 4 | 华立集团 | 9,000,000 | 4.5000 |
| 5 | 南通奕辉 | 7,900,000 | 3.9500 |
| 6 | 徐水土 | 3,980,000 | 1.9900 |
| 7 | 沈祁峰 | 3,000,000 | 1.5000 |
| 8 | 上海佐亚 | 2,812,500 | 1.4063 |
| 9 | 童利民 | 2,649,000 | 1.3245 |
| 10 | 衢州永氟 | 2,440,000 | 1.2200 |
| 合计 | 185,975,000 | 92.9876 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巨化集团 |
巨化集团成立于 1958 年 5 月，1993 年经国家经贸委批准组建巨化集团公司，是国内规模较大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，主营业务为基本化工原料、
氟化工原料及后续产品等的生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系。 |
| 2 | 东岳集团 |
东岳集团有限公司创建于 1987 年，2007 年在香港主板上市（股票代码 00189.HK），主要从事制造、分销及销售制冷剂、高分子材料、有机硅及二氯甲烷、聚氯乙烯及烧碱等业务。
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| 3 | 梅兰集团 |
江苏梅兰化工有限公司始建于 1958 年，以工程新材料为产业主导，以氯碱化工为基础配套，专业从事工程新材料、新型制冷剂、氯碱、甲烷氯化物和精细化学品的研发、生产及销售。
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| 4 | 三爱富集团 |
三爱富集团是专业从事含氟高分子材料（PTFE、PVDF、FKM 等）、氟精细化学品、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的高科技企业。
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| 5 | 三美股份 |
三美股份（股票代码 603379.SH）成立于 2001 年，主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产、销售，氟碳化学品主要包括 HFC-134a、HFC-125a 等。
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| 6 | 科慕公司 |
科慕公司（纽约证交所交易代码：CC）于 2015 年 7 月完成与杜邦公司的拆分工作，成为一家独立运营的上市公司。科慕公司是全球制冷剂和含氟高分子材料的主要供应商之一。
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| 7 | 大金公司 |
日本大金工业株式会社创立于 1924 年，经营范围包括空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域，是集空调、制冷剂以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。
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| 8 | 霍尼韦尔 |
霍尼韦尔创立于 1885 年，涵盖航空航天、建筑科技、特性材料和技术、安全与生产力解决方案等业务。霍尼韦尔为世界各大空调和制冷设备制造商生产和供应环保制冷剂，
在含氟高分子材料方面亦有较好的产品和技术积累。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三爱富集团 |
| 2 | 梅兰集团 |
| 3 | 北京市正天齐消防设备有限公司 |
| 4 | 中化蓝天集团 |
| 5 |
临海市利民化工有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 巨化集团 |
| 2 |
三美股份
|
| 3 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 |
| 4 |
梅兰集团
|
| 5 |
金石资源
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| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 2,444,422,830.64 | 2,403,193,810.57 | 2,169,180,565.81 |
| 净资产(元) | 1,334,151,848.31 | 1,225,738,672.02 | 980,599,076.30 |
| 少数股东权益(元) | 1,274,352.76 | 1,314,219.91 | 1,238,027.30 |
| 营业收入(元) | 1,951,739,654.33 | 1,882,872,178.57 | 2,072,935,031.88 |
| 净利润(元) | 101,749,031.73 | 139,098,813.27 | 128,909,569.64 |
| 资本公积(元) | 373,569,933.83 | 373,569,933.83 | 283,569,933.83 |
| 未分配利润(元) | 665,076,238.30 | 573,550,006.00 | 434,550,800.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.71 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.71 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 0.47 | 1.17 |
| 净资产收益率(%) | 7.96 | 12.42 | 16.01 |
