浙江扬帆新材料股份有限公司是一家以研发、生产和销售光引发剂与含硫含巯基芳香族系列等化工新材料产品的企业，拥有30多年的历史。公司位于长三角经济区浙江省杭州湾上虞工业园区内，现有注册资本为9000万人民币，员工600余人。| 股票代码 | 300637 |
| 股票简称 | 扬帆新材 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 10.02 |
| 发行市盈率 | 预估 19.95 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-24 |
| 上会通过日期 | 2017-03-06 |
| 获准发行日期 | 2017-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-22 |
| 网上路演日期 | 2017-03-29 |
| 网上发行日期 | 2017-03-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-05 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 |
浙江扬帆新材料股份有限公司
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英文名称 | Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd. | |
| 成立日期 |
2002年 12月 24日（有限）
2013年 1月9日（股份）
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注册资本(人民币元) | 9,000 万元 | |
| 法人代表 | 樊培仁 | 证监会行业分类 | 精细化工新材料的研发、生产和销售 | |
| 雇员总数(人) | 617人（截止2016 年12月31日） | 总经理 | 樊彬 | |
| 董事会秘书 | 李耀土 | 证券事务代表 | 樊相东 | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 浙江杭州湾上虞工业园区 | |
| 邮编 | 312369 | 电话 | 0575-82728121 | |
| 传真 | 0575-82728121 | 公司网址 | http://www.zjyfxc.com/ | |
| 电子邮件 | lyt@shoufuchem.com | 保荐代表人 | 葛欣、朱桢 | |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林鹏飞、金刚锋 | |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王贤安、王雨微 | |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴小强、易晓霞（已离职） | |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
异丁酰氯(中间产品)1‚530吨、90%亚磷酸(副产)427吨、20%氢溴酸(副产)50吨、15%氢溴酸(副产)3‚201吨、20%盐酸(副产)900吨、二氯乙烷(回收)7‚256吨、甲苯(回收)11‚327吨、甲醇(回收和副产)8‚305吨、吗啉(回收)6‚181吨;生产:空气(压缩的)20Nm3/min;1‚3-二乙基苯(回收)(许可证有效期至2017年12月29日);年生产:3‚000吨2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮;年产2‚000吨光引发剂(其中ITX(2-异丙基硫杂蒽酮)500t/a)‚光引发剂-6699(1-(4-吗啉苯基)-2-(二甲基胺)-2-苄基-1-丁酮)1500t/a)。年产:1‚000吨184(1-巯基-环已基-苯基甲酮)‚年产500吨TPO(2‚4‚6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化磷)‚年产净水剂PAC(副产);年生产870吨巯基光固化剂(除化学危险品);生产溴化钠盐(副产);销售自产产品:废酸(副产)的生产、加工、销售。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
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| 主营业务 |
主要从事光引发剂、巯基化合物及衍生物等精细化工新材料的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有浙江省级高新技术企业研究中心，中国辐射固化专业委员会理事成员单位，专业为光固化材料应用者和医药及农药生产企业提供产品和服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术研发中心建设项目 | 5000 | |
| 2 | 5000t/a光引发剂系列产品建设项目 | 19603 | |
| 投资金额总计 | 24603.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 扬帆控股 | 3,619.80 | 40.22 |
| 2 | SFC | 1,956.60 | 21.74 |
| 3 | 新帆投资 | 783.00 | 8.70 |
| 4 | 益进凡投资 | 586.80 | 6.52 |
| 5 | 上海诚伦 | 586.80 | 6.52 |
| 6 | 东方富海Ⅰ | 532.80 | 5.92 |
| 7 | 东方富海Ⅱ | 250.20 | 2.78 |
| 8 | 领庆创投 | 293.40 | 3.26 |
| 9 | 汇涛创投 | 195.30 | 2.17 |
| 10 | 一通实业 | 195.30 | 2.17 |
| 合计 | 9,000.00 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴斯夫 BASF |
德国一家知名跨国企业，自成立至今，创新化学品的研究和制造一直是其发展的主要方向之一，2015 年销售额约 704 亿欧元，在中国主要建立了上海、江苏和重庆三个生产基地。 该公司是光引发剂行业的领军性龙头公司，市场上的主流光引发剂大部分由其开发。
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| 2 |
IGM Resins
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荷兰知名特殊化学品供应商，在 20 世纪 90 年代的早些时候，IGM 集团率先采用了一系列新型生产原料来生产紫外线 UV油墨与紫外线 UV涂料。经过连续几年的不断发展与壮大，凭着在欧洲紫外线产品市场中的专业化优势，其已经占有了紫外线 UV 油墨与涂料工业领域中的大部分市场份额。在 1999 年，IGM集团经过改组后更名为 IGM RESINS 公司，其依靠先进的技术力量成为紫外线荷兰知名特殊化学品供应商，在 20 世纪 90 年代的早些时候，IGM 集团率先采用了一系列新型生产原料来生产紫外线 UV油墨与紫外线 UV涂料。
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| 3 | 天津九日 |
天津久日化学股份有限公司主要产品为光引发剂 TPO 和 ITX，新三板挂牌公司，2013 年收购了国内另一家主要光引发剂生产企业常州华钛化学股份有限公司，2015年营业收入为 5.79亿元人民币，2016年 1-6月营收入为 3.04亿元人民币。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 兴农药业（中国）有限公司 |
| 2 | IGM |
| 3 | DKSH |
| 4 | 惠州市容大油墨有限公司 |
| 5 | 双邦实业股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 兴农药业（中国）有限公司 |
| 2 | 武强县长虹化工有限公司 |
| 3 | 江西泰弘昌工贸发展有限公司 |
| 4 | 上海锐鸿贸易有限公司 |
| 5 | 沾化大荣化工科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.5068 | 4.7596 | 4.9380 | 4.3165 |
| 净资产(亿元) | 2.7871 | 2.5329 | 2.3831 | 2.3025 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.8521 | 3.8411 | 2.0073 | 3.6458 |
| 净利润(亿元) | 0.60 | 0.42 | 0.25 | 0.37 |
| 资本公积(万元) | 8135.91 | 8135.91 | 8135.91 | 8135.91 |
| 未分配利润(亿元) | 0.92 | 0.73 | 0.60 | 0.53 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.07 | 0.81 | 0.50 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 23.50 | 17.24 | 11.15 | 17.13 |
