浙江新化化工股份有限公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营;公司坚持“科技为本，创新发展”的经营战略，以打造“健康、安全、绿色、环保”的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料香精系列等产品。
| 股票代码 | 603867 |
| 股票简称 | 新化股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.29 |
| 发行市盈率 | 14.18 |
| 网上发行股数(股) | 31,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,500,000 |
| 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03285879 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.70 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-10-30 |
| 上会通过日期 | 2019-05-09 |
| 获准发行日期 | 2019-05-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-05 |
| 网上路演日期 | 2019-06-14 |
| 网上发行日期 | 2019-06-17 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-19 |
| 上市日期 | 2019-06-27 |
| 公司名称 | 浙江新化化工股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997年9月24日（整体变更为股份公司日期：2008年6月16日） | 注册资本(人民币元) | 105,000,000 |
| 法人代表 | 胡健 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 850(2018年12月31日统计） | 总经理 | 包江峰 |
| 董事会秘书 | 胡建宏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号 | 办公地址 | 浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号 |
| 邮编 | 311607 | 电话 | 0571-64793028 |
| 传真 | 0571-64755918 | 公司网址 | http://www.xhchem.com |
| 电子邮件 | xhhg@xhchem.com | 保荐代表人 | 谭轶铭、林浣 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 钱仲先、姚本霞 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 宋琳琳、王恩顺、黄佳 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(元) | 79,485,300.00 | 其中信息披露费用(元) | 5,188,679.24 |
| 公司简介 |
公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营;公司坚持“科技为本，创新发展”的经营战略，以打造“健康、安全、绿色、环保”的新型现代化工企业为目标，已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料香精系列等产品。 |
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| 主营业务 | 主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 | 13,978.73 | |
| 2 | 建德市新化综合服务有限公司 58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目 | 10,031.16 | |
| 3 | 新建 2000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 | 3,172.01 | |
| 4 | 4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目 | 14,312.00 | |
| 5 | 浙江新化新材料研究院 | 7,572.57 | |
| 投资金额总计 | 49,066.47 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 建德市国资公司（SS） | 24,114,101 | 22.9658 |
| 2 | 胡健 | 14,772,815 | 14.0693 |
| 3 | 宋凌 | 3,709,000 | 3.5324 |
| 4 | 王卫明 | 1,873,617 | 1.7844 |
| 5 | 金志好 | 1,785,483 | 1.7005 |
| 6 | 包江峰 | 1,649,620 | 1.5711 |
| 7 | 吴永根 | 1,567,330 | 1.4927 |
| 8 | 徐卫荣 | 1,341,056 | 1.2772 |
| 9 | 赵建标 | 1,341,056 | 1.2772 |
| 10 | 郑笔文 | 1,082,925 | 1.0314 |
| 合计 | 53,237,003 | 50.7020 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华鲁恒升 | 成立于 2000 年，2002 年在上海证券交易所上市；是多业联产的新型化工企业，主要业务包括化工产品及化学肥料的生产、销售，发电及供热业务。主要产品：肥料、有机胺、己二酸及中间品、醋酸及衍生品、多元醇等。 |
| 2 | 中国石油锦州石化公司 | 成立于 1984 年，注册资本 126,482 万元，注册地址锦州市古塔区重庆路二号。主要产品：异丙醇、针状焦、煅烧焦、润滑油添加剂、稀土顺丁橡胶等。 |
| 3 | 德州市德化化工有限公司 | 成立于 2002 年，注册资本 5,800 万元，注册地址山东省德州市运河区工业园，是山东华鲁恒升集团下属企业。主要产品：一乙胺、二乙胺、三乙胺、异丙胺、异丙醇、DEF 等。 |
| 4 | 德州德田化工有限公司 | 成立于 2006 年，注册资本 4,500 万元，注册地址德州河西商贸开发区工业园。主要产品：一乙胺、二乙胺、三乙胺、一异丙胺、二异丙胺、三聚氰胺、碳酸氢铵、乙醇、丙酮等。 |
| 5 | 浙江建业化工股份有限公司 | 成立于 1999 年，注册资本 12,000 万元，注册地址建德市梅城镇严东关路 8 号。主要产品：低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、白炭黑、二氧化硫、乙炔等。 |
| 6 | 青松股份 | 成立于 2001 年， 2010 年在深圳证券交易所创业板上市；主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售，即以松节油为主要原料，通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香料香精等精细化工产品。合成樟脑系列产品主要包括：合成樟脑、异龙脑、乙酸异龙脑酯、莰烯、双戊烯、醋酸钠等；冰片系列产品主要包括：冰片、小茴香油等；香料香精主要包括：月桂烯、龙涎酮和乙酸苄酯。 |
| 序号 | 脂肪胺客户名称 | 有机溶剂客户名称 | 香料香精客户名称 |
| 1 | 中山化工集团公司 | GEMOIL (SINGAPORE) PTE LTD | GIVAUDAN LTD |
| 2 | 浙江金帆达公司 | 上海鼎臣贸易有限公司 | 国际香料香精公司 |
| 3 | 山东滨农公司 | HENAN GP CHEMICALS CO., LTD | Supreme Resources |
| 4 | 河北山立化工有限公司 | 青岛新源化工助剂有限公司 | 花王（上海）贸易有限公司 |
| 5 | 常州金丰国际贸易有限公司 | 南京公大石化仓储有限公司 | 芬美意香料（中国）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏斯尔邦石化有限公司 |
| 2 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 |
| 3 | 台化兴业（宁波）有限公司 |
| 4 | 上海煜驰进出口有限公司 |
| 5 | 东衍集团公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,724,618,109.01 | 1,555,534,519.91 | 1,355,890,889.56 |
| 净资产(元) | 867,511,881.04 | 696,700,302.46 | 593,695,203.93 |
| 少数股东权益(元) | 77,422,230.03 | 63,933,005.37 | 69,546,449.23 |
| 营业收入(元) | 2,232,215,716.86 | 2,026,705,867.50 | 1,591,259,306.69 |
| 净利润(元) | 188,741,080.08 | 117,626,990.38 | 85,045,611.78 |
| 资本公积(元) | 42,362,080.33 | 43,222,577.64 | 44,189,617.56 |
| 未分配利润(元) | 532,833,500.47 | 379,297,419.19 | 284,826,123.96 |
| 基本每股收益(元) | 1.66 | 1.13 | 0.80 |
| 稀释每股收益(元) | 1.66 | 1.13 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | 1.96 | 1.93 | 1.20 |
| 净资产收益率(%) | 24.59 | 20.58 | 17.27 |
