浙江万得凯流体设备科技股份有限公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等，广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级，具有突出的环保优势，主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。| 股票代码 | 301309 |
| 股票简称 | 万得凯 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 39.00 |
| 发行市盈率 | 38.06 |
| 网上发行股数(股) | 12,125,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,875,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0185877008 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.75 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-06-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-08 |
| 提交注册日期 | 2022-04-25 |
| 同意注册日期 | 2022-08-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-29 |
| 网上路演日期 | 2022-09-05 |
| 网上发行日期 | 2022-09-06 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-08 |
| 上市日期 | 2022-09-19 |
| 公司名称 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2016年10月31日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 钟兴富 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 717（截至2021年12月31日） | 总经理 | 陈方仁 |
| 董事会秘书 | 陈雪平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业 | 办公地址 | 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业 |
| 邮编 | 317609 | 电话 | 0576-87499999、0576-87498555 |
| 传真 | 0576-87491665 | 公司网址 | http://www.zjwdk.com/ |
| 电子邮件 | dmb@zjwdk.com | 保荐代表人 | 许一忠、李晨 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈培强、吴慧 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、胡诗航、李泽宇 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴山、方晗 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等，广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级，具有突出的环保优势，主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。
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| 主营业务 | 水暖器材的设计、开发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产10,000万件阀与五金建设项目
|
40,584.44 | |
| 2 |
年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）
|
6,860.00 | |
| 3 |
研发中心建设项目
|
4,505.41 | |
| 投资金额总计 | 51,949.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 钟兴富 | 1,820 | 24.27 |
| 2 | 陈方仁 | 1,820 | 24.27 |
| 3 | 陈金勇 | 840 | 11.20 |
| 4 | 陈礼宏 | 840 | 11.20 |
| 5 | 汪桂苹 | 840 | 11.20 |
| 6 | 汪素云 | 840 | 11.20 |
| 7 | 台州协力 | 500 | 6.66 |
| 合计 | 7,500 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
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成立于 2001 年，服务于暖通、给水、消防、水暖配件及水处理等多个市场，提供多系列、上万种规格的阀门、软管、管件及管道等产品。
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| 2 |
永和流体智控股份有限公司
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成立于 2003 年，主要从事各类铜制水暖阀门、管件等的研发、制造和销售，产品主要销往欧洲和美国市场
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| 3 | 宁波华平智控科技股份有限公司 |
成立于2003年,出口业务以OEM和ODM业务为主,是国内最大的铜阀门专业生产厂家之一。 |
| 4 |
埃美柯集团有限公司
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创立于 1954 年，是一家专业从事阀门、水暖器材、水表、铝塑复合管等管材、管件、淋浴房、卫生洁具、厨卫小五金等系列产品研发、生产、销售的企业
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| 5 |
意大利嘉科米尼集团公司（Giacomini）
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创建于 1951 年，主要产品包括地板及天花板采暖与制冷系统、各种黄铜配件、温控阀等散热器组件、预装式分水器和各种管材管件等。
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| 6 |
美国阀门公司（AMERICAN VALVE）
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成立于 1901 年，致力于为客户提供可靠的管道、暖通和工业流量控制产品，产品包括民用、商业、工业等领域各类阀门，如无铅管道阀门、黄铜阀门、法兰球阀、热塑性塑料阀门和挠性接头等。
|
| 7 |
美国 LEGEND阀门公司（LEGEND VALVE）
|
成立于 1988 年，为客户提供各类阀门、配件、管道和液压系统组件产品，主要应用于住宅、商业和工业等领域。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | RWC |
| 2 | Watts |
| 3 | Oatey |
| 4 | Aalberts |
| 5 | Sioux Chief |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
玉环拓鹏金属制品股份有限公司 浙江英豪铜制品有限公司 玉环巾豪铜业有限公司 |
| 2 | 浙江鸿源金属科技股份有限公司 |
| 3 | 浙江凯博特种合金有限公司 |
| 4 | 台州扬帆铜业股份有限公司 |
| 5 |
台州红佳阀门有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 741,028,022.02 | 526,762,000.27 | 480,069,530.23 |
| 净资产(元) | 406,332,431.37 | 298,878,352.90 | 228,538,740.35 |
| 少数股东权益(元) | 823,840.31 | - | - |
| 营业收入(元) | 746,366,576.92 | 559,463,435.45 | 512,228,851.08 |
| 净利润(元) | 106,118,717.42 | 70,339,612.55 | 51,113,632.03 |
| 资本公积(元) | 35,698,603.43 | 35,698,603.43 | 35,698,603.43 |
| 未分配利润(元) | 264,747,611.94 | 169,294,363.21 | 105,988,711.92 |
| 基本每股收益(元) | 1.42 | 0.94 | 0.73 |
| 稀释每股收益(元) | 1.42 | 0.94 | 0.73 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 1.28 | 1.08 |
| 净资产收益率(%) | 30.32 | 26.67 | 25.27 |
