浙江天台祥和实业股份有限公司主要生产铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造；电子元件制造；橡胶制品、塑料制品、金属工具制造；自有商业房屋租赁服务，投资管理，货物和技术进出口。公司首次公开发行A股不超过3150万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为中信建设证券。| 股票代码 | 603500 |
| 股票简称 | 祥和实业 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.17 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 28,350,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,150,000 |
| 总发行数量(股) | 31,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02894761 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.15 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-20 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-25 |
| 上会通过日期 | 2017-06-06 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-15 |
| 网上路演日期 | 2017-08-22 |
| 网上发行日期 | 2017-08-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-25 |
| 上市日期 | 2017-09-04 |
| 公司名称 | 浙江天台祥和实业股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年10月5日 | 注册资本(人民币元) | 94,500,000 |
| 法人代表 | 汤友钱 | 证监会行业分类 | C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 350（2016年12月31日） | 总经理 | 汤啸 |
| 董事会秘书 | 汤娇 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天台县赤城街道人民东路799号 | 办公地址 | 天台县赤城街道人民东路799号 |
| 邮编 | 317200 | 电话 | 0576-8396 6128 |
| 传真 | 0576-8396 6678 | 公司网址 | http://www.ttxh.com.cn |
| 电子邮件 | ttxhsy@ttxh.com.cn | 保荐代表人 | 朱明强、李彦斌 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 毛晓东、宁一锋 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、王侃、钱晓波 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、应丽云 |
| 发行费用概算(万元) | 4340.09 | 其中信息披露费用(万元) | 415.09 |
| 公司简介 | 公司主营业务主要为轨道扣件非金属部件的研发、生产和销售。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务主要为轨道扣件非金属部件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 31,02.74 | |
| 2 | 轨道扣件生产基地建设项目 | 28,509.54 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 7,650.00 | |
| 投资金额总计 | 39,262.28 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 汤友钱 | 4,314.4330 | 45.66 |
| 2 | 汤秋娟 | 845.9673 | 8.95 |
| 3 | 汤啸 | 1,099.7574 | 11.64 |
| 4 | 汤文鸣 | 1,099.7574 | 11.64 |
| 5 | 汤娇 | 1,099.7574 | 11.64 |
| 6 | 天台祥和 | 540.3275 | 5.72 |
| 7 | 天堂硅谷时顺 | 324.00 | 3.43 |
| 8 | 浙江方向投资有限公司 | 126.00 | 1.33 |
| 合计 | 9,450.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中原利达 | 中原利达是行业内为数不多的拥有核心技术和具有可生产和供应高铁扣件系统关键零部件资质的公司之一，为国家高新技术企业。产品主要为弹条 I 型、II型、III 型、IV型、V型、VI型、WJ7型和WJ8型轨道扣件，年生产能力可满足每年3,000公里高铁建设的需求。 |
| 2 | 中铁隆昌 | 是国家级高新技术企业，并被原铁道部评为中国“铁道器材开发中心研究发展基地”。中铁隆昌的产品已经大量运用于国内多条干线并出口美国、澳大利亚、德国、意大利、比利时、克罗地亚、西班牙、伊朗、巴西、韩国等国家。 |
| 3 | 时代新材 | 主要从事高分子减振降噪产品、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料三大系列产品的研制开发、生产、销售和服务。时代新材主要的轨道扣件产品为WJ8铁垫板下弹性垫板等。 |
| 4 | 海达股份 | 是轨道交通领域密封、减振部件的最主要供应商，是国内第一家通过IRIS认证的橡塑制品企业。其生产的轨道减振橡胶部件遍布北京、上海、广州、深圳、南京等国内各大城市地铁，沪宁线、武广线、哈大线、合宁线、合武线等高铁，以及广州、青岛、淮安等地有轨电车线路。 |
| 5 | 宜宾普什 | 主要从事高、中压液压泵、马达、多路换向阀等核心液压元件及液压系统设计、开发、生产和销售，精密零部件制造，高性能铁路尼龙扣件系统及其他精密注熟件的生产和销售。 |
| 6 | 福斯罗 | 于 2006 年 12 月成立于江苏省昆山市,公司主要投资方为德国福斯罗集团。福斯罗于 2007 年通过了高铁扣件系统国产化考核，于 2015 年获得了 W300-1 型扣件 CRCC 认证证书，其主要生产 W300-1 型扣件系统，用于高速铁路无砟轨道线路。 |
| 7 | 晋亿实业 | 成立于 1995 年 11 月，生产包括轨道扣件在内的紧固件、精线、五金工具等产品，并提供设计仓储服务。晋亿实业 2009 年 11 月通过了原铁道部运输局关于弹条 IV 型、弹条 V 型、WJ7 型和 WJ8 型扣件的上道技术审核。 |
| 8 | 安徽巢湖 | 1959 年建厂，为国有独资企业，主要生产轨道扣件及预应力混凝土轨枕，被原铁道部评为中国“铁道器材开发中心研究发展基地”。其产品销售范围覆盖全国，主要销往国内各铁路或工程局，主要产品有：弹条Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型扣件，道岔扣件、高铁轨道扣件和城市轨道交通扣件等。 |
| 9 | 铁科首钢 | 铁科首钢成立于 2006 年 10 月，是由铁科院、首钢总公司、中冶天誉投资管理有限公司、北京市铁锋建筑工程技术开发公司和北京首钢股份有限公司共同出资组建的现代化生产企业，主要从事轨道扣件系统生产。 |
| 10 | 河北翼辰 | 河北翼辰是集科研开发、生产制造和内外经贸为一体的综合性民营企业集团，成立于 1985 年，辰主要生产铁路轨道扣件系统及其零部件和焊接材料等物资。 |
| 11 | 铁科翼辰 | 成立于 2012 年 4 月，要轨道扣件产品包括：弹条Ⅰ型扣件系列产品(弹条、轨距挡板、螺旋道钉、螺母、平垫圈)，Ⅱ型、Ⅲ型弹条扣件，3#、13#、21#大调距量轨距挡板等。铁科翼辰是轨道扣件集成供应商铁科首钢、河北翼辰的供货商。 |
| 12 | 天津天拓 | 成立于 2001 年 7 月，，曾参与深圳地铁一期工程道床减震降噪科研项目等。天津天拓是轨道扣件集成供应商铁科首钢、安徽巢湖的供货商。 |
| 13 | 唐山康华 | 成立于 2002 年 11 月，主要生产经营各种铁路道岔螺栓、各种铁标紧固件、各种轨枕用预埋尼龙套管、各种钢轨用尼龙挡板座、各种轨枕用橡胶垫板、客运专线弹条 IV、V 型、WJ7 型、WJ8 型扣件产品。是轨道扣件集成供应商河北翼辰的供货商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中原利达 |
| 2 | 晋亿实业 |
| 3 | 宁波生方 |
| 4 | 安徽巢湖 |
| 5 | 青岛三莹 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 得邦塑料 |
| 2 |
嘉兴佰顺安 昆山顺泰 |
| 3 | 恒泰橡胶 |
| 4 | 金发科技 |
| 5 | 浙江正信 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.7896 | 4.8224 | 5.0818 | 3.6416 |
| 净资产(亿元) | 3.7266 | 3.6109 | 2.9196 | 2.0714 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.2949 | 2.6235 | 3.1510 | 2.2596 |
| 净利润(亿元) | 0.37 | 0.74 | 0.89 | 0.49 |
| 资本公积(万元) | 16098.13 | 16098.13 | 16098.13 | 787.29 |
| 未分配利润(亿元) | 1.06 | 0.94 | 0.33 | 1.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.78 | 0.99 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.78 | 0.99 | - |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 0.81 | 0.11 | - |
| 净资产收益率(%) | 9.97 | 22.79 | 40.95 | 26.88 |
