浙江黎明智造股份有限公司主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。发行人产品种类众多，根据生产工艺的不同，可分为精锻件（包括气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等）、装配件（包括活塞冷却喷嘴等）和冲压件（包括气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等）等。公司的产品目前主要应用于汽车发动机和变速箱等。| 股票代码 | 603048 |
| 股票简称 | 浙江黎明 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 17.37 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 33,048,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,672,000 |
| 总发行数量(股) | 36,720,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02812718 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.38 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-18 |
| 预先披露更新日期 | 2021-05-26 |
| 上会通过日期 | 2021-09-16 |
| 获准发行日期 | 2021-10-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-10-27 |
| 网上路演日期 | 2021-11-03 |
| 网上发行日期 | 2021-11-04 |
| 中签号公布日期 | 2021-11-08 |
| 上市日期 | 2021-11-16 |
| 公司名称 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997年5月15日（变更设立日期2019年4月10日） | 注册资本(人民币万元) | 11,016.00 |
| 法人代表 | 俞黎明 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,240（截至2021年6月30日） | 总经理 | 俞振寰 |
| 董事会秘书 | 焦康涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道 | 办公地址 | 浙江省舟山高新技术产业园区新港园区弘禄大道 |
| 邮编 | 316000 | 电话 | 0580-2921120 |
| 传真 | 0580-2680975 | 公司网址 | http://www.zhejiangliming.com |
| 电子邮件 |
lmim@zhejiangliming.com
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保荐代表人 | 项惠强、范国祖 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 韦军、朱星云 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、施学渊 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴铭闽、吕跃明 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。发行人产品种类众多，根据生产工艺的不同，可分为精锻件（包括气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等）、装配件（包括活塞冷却喷嘴等）和冲压件（包括气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等）等。公司的产品目前主要应用于汽车发动机和变速箱等。
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| 主营业务 | 从事汽车零部件的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 2730 万件精密冲裁件建设项目
|
17,107.85 | |
| 2 |
发动机缸内制动装置研发及生产项目
|
21,194.70 | |
| 3 |
智能工厂改造及信息系统升级建设项目
|
12,557.85 | |
| 4 | 补充营运资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 62,860.40 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黎明投资 | 6,250.00 | 56.7357 |
| 2 | 佶恒投资 | 3,750.00 | 34.0414 |
| 3 | 易凡投资 | 916.00 | 8.3152 |
| 4 | 浙富聚沣投资 | 100.00 | 0.9078 |
| 合计 | 11,016.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州新坐标科技股份有限公司（603040） |
杭州新坐标科技股份有限公司创立于 2002 年，公司主营业务为精密冷锻件的研发、生产和销售，主要产品包括气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件以及其他精密冷锻件等，主要应用于汽车、摩托车发动机领域，属于国家重点鼓励和扶持的绿色先进制造业。
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| 2 | 绵阳富临精工机械股份有限公司（300432） |
绵阳富临精工机械股份有限公司是专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售的企业。公司主要生产液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统（VVT、VVL）、缸内直喷系统用高压油泵挺柱和泵壳、自动变速器及燃油喷射器精密零部件等产品系列。
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| 3 | 法国喷达集团（Bontaz-Centre Co., Ltd.） |
法国喷达集团成立于 1965 年。喷达集团已发展成为欧洲最大的活塞冷却喷嘴及其他汽车发动机用精密部件专业设计生产商之一。公司主要经营产品有：活塞冷却喷嘴、止回阀、电磁阀等。
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| 4 | 伊藤金属工业株式会社 | 伊藤金属工业株式会社成立于 1916 年。产品主要应用于丰田汽车。主要产品包括喷油嘴、螺栓接头、止回阀等汽车零部件产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
中国第一汽车集团有限公司
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| 2 |
东风汽车集团有限公司
|
| 3 |
潍柴控股集团有限公司
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| 4 |
上海汽车集团股份有限公司
|
| 5 |
广西玉柴机器集团有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波贤丰汽车零部件有限公司 |
| 2 | 舟山市定海海利电器有限公司 |
| 3 | 上海卯进实业有限公司 |
| 4 | 南京宝日钢丝制品有限公司 |
| 5 | 舟山市定海区军合金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,032,167,030.04 | 984,869,087.35 | 895,462,984.67 | 881,238,982.64 |
| 净资产(元) | 698,116,669.40 | 650,477,054.79 | 542,261,558.66 | 440,638,412.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 41,204,769.27 |
| 营业收入(元) | 325,928,470.98 | 552,481,423.95 | 453,394,600.12 | 453,970,863.17 |
| 净利润(元) | 67,647,222.15 | 120,284,668.60 | 72,146,067.97 | 91,282,949.24 |
| 资本公积(元) | 279,400,518.90 | 279,590,395.97 | 279,590,395.97 | - |
| 未分配利润(元) | 280,853,315.83 | 233,016,216.61 | 143,536,063.30 | 293,477,880.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 1.09 | 0.67 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 1.09 | 0.67 | - |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 1.23 | 0.93 | 1.15 |
| 净资产收益率(%) | 10.06 | 20.24 | 15.78 | 14.49 |
| 2021-05-26 |
| 2021-05-26 |
