| 股票代码 | 603980 |
| 股票简称 | 吉华集团 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.20 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 90,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,000,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05872948 |
| 募集资金总额(亿元) | 17.20 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-28 |
| 上会通过日期 | 2017-05-09 |
| 获准发行日期 | 2017-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-24 |
| 网上路演日期 | 2017-06-02 |
| 网上发行日期 | 2017-06-05 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-07 |
| 上市日期 | 2017-06-15 |
| 公司名称 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 英文名称 | ZheJiang JiHua Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2003年 8月 15日（于 2012年 2月 28日整体变更为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 40,000万元 |
| 法人代表 | 邵伯金 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,272 (2016年12月31日) | 总经理 | 杨泉明 |
| 董事会秘书 | 殷 健 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766号 | 办公地址 | 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766号 |
| 邮编 | 311228 | 电话 | 0571-22898090 |
| 传真 | 0571-22898600 | 公司网址 | http://www.jihuadyes.com |
| 电子邮件 | jhgroup@jihuadyes.com | 保荐代表人 | 袁弢、湛瑞锋 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 赵焕琪、王翔 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 杨亮、胡罗曼 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚、樊晓忠 |
| 发行费用概算(万元) | 8751.77 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 |
浙江吉华集团股份有限公司总部坐落在驰名中外的钱塘江之滨，毗邻杭州萧山国际机场，近依沪杭甬、杭金衢高速公路。现有总资产25亿元，员工2000名，年销售收入30亿元，出口创汇1亿美元。主要产业：染料、染料中间体、聚氨酯海绵、涂料等产品，硫酸、热电等基础原料（工业），涉及助剂、医药产业和金融业。系中国染料工业协会副理事长单位，中国民营企业500强之一，业内公认的全球三大染料生产基地之一。集团分别在杭州萧山临江工业园区、江苏沿海经济技术开发区建有生产基地。核心企业：杭州创丽聚氨酯有限公司、杭州吉华高分子材料有限公司、杭州吉华江东化工有限公司、江苏吉华化工有限公司、杭州吉华进出口有限公司。主要产品：染料（分散、活性、酸性、硫化、直接等系列）、H酸、合成蒽醌、工业硫酸及延伸产品、聚氨酯海绵、高档涂料、配套建有二个万吨级污水处理厂。
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| 主营业务 |
公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 11250 吨高性能分散染料、 7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、 11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、 10000 吨活性系列染料项目 | 66,840.00 | |
| 2 | 年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目 | 12,000.00 | |
| 3 | 年产 2万吨 H-酸（二期）生产线技改项目 | 30,818.00 | |
| 4 | 年产 3万吨活性染料扩能技术改造项目 | 32,108.00 | |
| 5 | 补充营运资金 | 50,000.00 | |
| 投资金额总计 | 191,766.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 锦辉机电 | 14,000.0000 | 35.0000 |
| 2 | 萧工集团 | 8,147.2118 | 20.3680 |
| 3 | 辽通投资 | 2,800.0000 | 7.0000 |
| 4 | 邵辉 | 1,802.4904 | 4.5063 |
| 5 | 陈柳瑛 | 1,460.0000 | 3.6500 |
| 6 | 杨泉明 | 849.7078 | 2.1243 |
| 7 | 徐远程 | 708.0900 | 1.7702 |
| 8 | 周火良 | 708.0900 | 1.7702 |
| 9 | 庞明良 | 708.0900 | 1.7702 |
| 10 | 邵佰万 | 708.0900 | 1.7702 |
| 11 | 陈才良 | 708.0900 | 1.7702 |
| 合计 | 32,599.8600 | 81.4996 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 浙江龙盛主要从事染料的生产、销售。经过上市后十多年的发展，目前已由 原来单一染料业务发展成为集染料、中间体、减水剂等特殊化学品为主，无机化 工等基础化学品、房产、汽配为辅的多元化跨国集团。2016 年染料总产量 201,641 吨，染料总销量 196,077 吨，2016 年染料实现销售收入 741,993.28 万元，染料助 剂实现收入 93,467.45 万元。 |
| 2 | 浙江闰土股份有限公司 |
闰土股份是一家专业生产和经营分散、活性、直接、混纺、阳离子、还原等 系列染料及化工中间体、纺织印染助剂、保险粉、硫酸、氯碱的大型企业。2016 年染料总产量 149,820 吨，染料总销量 147,422 吨，2016 年染料实现销售收入 350,643.25 万元，染料助剂实现销售收入 27,016.33 万元。
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| 3 | 江苏亚邦染料股份有限公司 |
亚邦股份的主要产品为蒽醌结构分散染料、还原染料及染料中间体，拥有二 百多个品种的染料产品，其蒽醌结构纺织染料的生产规模、技术水平和产品质量 均处于国内领先水平。2016 年，亚邦股份染料产量 35,767 吨，染料销量 26,180 吨，2016 年染料实现销售收入 199,339.84 万元。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | HUNTSMAN COOPERATION |
| 2 | 圣山集团 |
| 3 | 航民股份 |
| 4 | 江苏德旺化工工业有限公司 |
| 5 | RIFA CO.,LTD. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河南洛染股份有限公司 |
| 2 | 青岛凯鑫源石油化工有限公司 |
| 3 | 宁夏明盛染化有限公司 |
| 4 | 杭州联博贸易有限公司 |
| 5 | 杭州明来化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 30.0031 | 26.1656 | 25.0880 |
| 净资产(亿元) | 22.8466 | 20.7635 | 14.3566 |
| 少数股东权益(亿元) | 14353.48 | 11749.96 | 12747.99 |
| 营业收入(亿元) | 21.6033 | 29.1649 | 29.4938 |
| 净利润(亿元) | 4.29 | 7.36 | 9.30 |
| 资本公积(万元) | 1719.06 | 1719.06 | 9088.74 |
| 未分配利润(亿元) | 15.62 | 13.99 | 9.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.956 | 1.671 | 2.097 |
| 稀释每股收益(元) | 0.956 | 1.671 | 2.097 |
| 每股现金流(元) | 1.33 | 1.64 | 3.94 |
| 净资产收益率(%) | 19.11 | 40.97 | 82.05 |
