浙江京华激光科技股份有限公司一直专注于激光全息防伪包装材料的研发、生产和销售，产品主要应用于烟酒、化妆品、药品、食品等领域的防伪包装。 公司首次公开发行A股不超过2278万股，占发行后总股本比例不超过25.01%，将登陆上交所上市，保荐机构为浙商证券。
| 股票代码 | 603607 |
| 股票简称 | 京华激光 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 16.04 |
| 发行市盈率 | 22.93 |
| 网上发行股数(股) | 20,502,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,278,000 |
| 总发行数量(股) | 22,780,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02326303 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.65 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2016-11-11 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-25 |
| 上会通过日期 | 2017-09-05 |
| 获准发行日期 | 2017-09-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-28 |
| 网上路演日期 | 2017-10-12 |
| 网上发行日期 | 2017-10-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-17 |
| 上市日期 | 2017-10-25 |
| 公司名称 | 浙江京华激光科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Jinghua Laser Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1992年10月8日 | 注册资本(人民币万元) | 6,830 |
| 法人代表 | 孙建成 | 证监会行业分类 | 制造业—造纸和纸制品业C22 |
| 雇员总数(人) | 380(截至2017年6月30日） | 总经理 | 孙建成 |
| 董事会秘书 | 钱明均 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市城东经济技术开发区 | 办公地址 | 浙江省绍兴市城东经济技术开发区 |
| 邮编 | 312000 | 电话 | 0575-88122757 |
| 传真 | 0575-88122755 | 公司网址 | http://www.sx-jhjg.com |
| 电子邮件 | Web@sx-jhjg.com | 保荐代表人 | 项骏、孙小丽 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林鹏飞、金刚锋 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、李波、张灵芝 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈菲莲、张晓筠 |
| 发行费用概算(万元) | 3,386.79 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 |
是一家专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发的国家高新技术企业，是中国防伪行业协会正式团体会员、副理事长单位，中国防伪行业十强企业。公司自设立以来一直专注于激光全息防伪包装材料的研发、生产和销售，拥有 18 项发明专利和 11 项实用新型专利，已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品，产品主要应用于烟酒、化妆品、药品、食品等领域的防伪包装。 |
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| 主营业务 | 公司专业从事激光全息模压制品制造、销售及技术开发。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟用募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目 | 29,800 | 29,800 | |
| 2 | 激光全息防伪包装材料研发中心建设项目 | 3,360 | 3,360 | |
| 合计 | 33,160 | 33,160 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 兴晟投资 | 28,804,380 | 42.17 |
| 2 | 孙建成 | 11,407,640 | 16.70 |
| 3 | 戚奇凡 | 2,435,400 | 3.57 |
| 4 | 冯一平 | 2,123,220 | 3.11 |
| 5 | 黄明德 | 1,795,200 | 2.63 |
| 6 | 袁坚峰 | 1,663,200 | 2.44 |
| 7 | 冯一红 | 1,573,440 | 2.30 |
| 8 | 陈金通 | 1,478,400 | 2.16 |
| 9 | 蒋建根 | 1,478,400 | 2.16 |
| 10 | 王富青 | 1,478,400 | 2.16 |
| 合计 | 54,237,680 | 79.40 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 | 主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜业务，主导产品为转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸、高精度铝箔、导电膜、节能膜，其中，转移纸（含高光玻璃卡纸）、复合纸主要用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域；高精度铝箔主要用于食品、医药、建筑、电池、电容器、卫生用品等领域；导电膜、节能膜主要用于触控面板、智能调光玻璃和调光膜、汽车和建筑节能膜等领域。 |
| 2 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 经营领域主要涉及环保包装材料、印刷、云印刷、智能装备、电子烟及电子商务等业务，其中环保包装材料及印刷业务是顺灏股份的主要业务板块，该业务板块主要包括烟草、日化包装材料及下游印刷业务，其中又以烟草包装材料及印刷业务为主。 |
| 3 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 是国内微纳结构产品制造和技术服务商，主要从事微纳结构产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务，其产品包括公共安全防伪材料、新型显示光学材料、中大尺寸触控材料、新型光学印材以及微纳结构产品制造用光刻设备五大类。 |
| 4 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 主要从事包装印刷品和包装材料的研发、生产、销售，主要产品为与烟标相关的包装印刷及镭射包装材料（镭射膜、镭射纸等）。 |
| 5 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 是印刷行业中从事烟标印刷较早的企业之一，主要从事烟标印制及相关包装材料的设计、生产与销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江中烟工业有限责任公司 |
| 2 | 黄鹤楼科技园（集团）有限公司 |
| 3 | 青岛澳科顺诚包装有限公司 |
| 4 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
| 5 | 湖北广彩印刷有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州三润实业投资有限公司 |
| 2 | 浙江天诚纸业有限公司 |
| 3 | 常州钟恒新材料有限公司 |
| 4 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 |
| 5 | 上海科利达合成材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 483,198,436.40 | 494,239,242.82 | 383,970,947.40 | 423,741,540.23 |
| 净资产(元) | 335,484,972.05 | 292,760,390.38 | 255,927,518.92 | 257,366,224.5 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 5,766,962.56 | 47,663,063.62 |
| 营业收入(元) | 259,775,067.78 | 440,607,578.21 | 428,589,267.30 | 473,226,730.87 |
| 净利润(元) | 42,724,581.67 | 67,773,471.46 | 65,403,595.80 | 61,882,740.22 |
| 资本公积(元) | 151,727,626.08 | 151,727,626.08 | 62,024,548.00 | 62,024,548.00 |
| 未分配利润(元) | 111,931,069.65 | 69,206,487.98 | 107,148,633.98 | 178,299,937.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.99 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.63 | 0.99 | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.19 | 1.37 | 0.64 | 6.52 |
| 净资产收益率(%) | 13.60 | 25.94 | 26.54 | 29.21 |
