股票代码 | 301469 |
股票简称 | 恒达新材 |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 36.58 |
发行市盈率 | 38.33 |
网上发行股数(股) | 10,096,000 |
网下配售数量(股) | 11,863,940 |
总发行数量(股) | 22,370,000 |
网上发行中签率(%) | 0.02516 |
募集资金总额(亿元) | 8.18 |
保荐人(主承销商) | 中信建投 |
预先披露日期 | 2021-05-25 |
上会通过日期 | 2022-05-27 |
提交注册日期 | 2022-08-06 |
同意注册日期 | 2023-06-20 |
刊登发行公告日期 | 2023-07-31 |
网上路演日期 | 2023-08-07 |
网上发行日期 | 2023-08-08 |
中签号公布日期 | 2023-08-10 |
上市日期 | 2023-08-22 |
公司名称 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Hengda New Material Co.,Ltd. |
成立日期 | 2002年5月22日 | 注册资本(人民币万元) | 6,711.00 |
法人代表 | 潘昌 | 证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 |
雇员总数(人) | 589(截至2022年12月31日) | 总经理 | 姜文龙 |
董事会秘书 | 郑洲娟 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号 | 办公地址 | 浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号 |
邮编 | 324401 | 电话 | 0570-7061199 |
传真 | 0570-7061234 | 公司网址 | http://www.hengdaxincai.com |
电子邮件 | hdxc@hengdaxincai.com | 保荐代表人 | 鄢让、俞康泽 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郭文令、罗静、徐宏蕾 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 朴昱、黄小雨、徐致远 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陶菲、洪柳亚 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售,产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸,其中以医疗和食品包装原纸为主。经过多年发展,公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位,产品在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象。
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主营业务 | 从事特种纸原纸的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目
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16,875.00 | |
2 |
补充流动资金及偿还银行贷款项目
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25,000.00 | |
投资金额总计 | 41,875.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 潘昌 | 33,873,000 | 50.47 |
2 | 广汇投资 | 15,401,000 | 22.95 |
3 | 姜文龙 | 9,064,182 | 13.51 |
4 | 联龙基金 | 8,110,000 | 12.08 |
5 | 安华基金 | 241,000 | 0.36 |
6 | 方冰梅 | 141,000 | 0.21 |
7 | 马莉 | 130,800 |
0.19
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8 | 杨央 | 71,000 | 0.11 |
9 | 李叶东 | 10,000 | 0.01 |
10 | 苏恒 | 7,000 | 0.01 |
合计 | 67,031,982 | 99.91 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 法国 Arjowiggins 公司 |
全球领先的医疗包装原纸和描图纸综合制造商,主要生产软包装纸、安全防伪纸、标签纸以及其他工业用纸等,产品品种达 1,500 种,知名品牌超过 50 个。
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2 | 法国 Sterimed 公司 |
世界领先医疗包装生产企业,专注于多孔性阻菌材料的研发,主要业务包括为医疗器械制造商提供包装解决方案、为医院提供灭菌卷材以及为医护单位提供感染预防解决方案等,其业务覆盖欧洲、美国、亚洲等地区。
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3 | 瑞典 BillerudKorsnas 公司 |
欧洲大型跨国纸及纸制品生产企业,致力于为客户提供可持续性的包装解决方案,纳斯达克-斯德哥尔摩交易所上市公司,主要业务为食品及饮料包装、医疗卫生包装、工业包装以及消费和奢侈品包装等。
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4 | 芬兰 Ahlstrom-Munksjö 公司 |
世界知名特种纸制造商,由芬兰的木材及纤维巨头奥斯龙公司和瑞典造纸巨头明士克公司合并成立,纳斯达克-斯德哥尔摩交易所及纳斯达克-赫尔辛基交易所上市公司。其主营业务包括食品包装及烘焙用纸、饮料过滤用纸、装饰用纸、自粘纸、牛皮纸和医用织物、玻璃纤维无纺布等其他业务。
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5 | 仙鹤股份(603733.SH) |
国内大型特种纸生产龙头企业,主要特种纸产品包括日用消费、商务交流及出版印刷材料、食品与医疗包装材料、烟草行业配套、电气及工业用纸等多个系列。
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6 | 凯恩股份(002012.SZ) |
凯恩股份主营业务包括特种纸业务和信息科技服务,其中特种纸业务包括电气及工业用配套材料(电解电容器纸、超级电容器隔膜和绝缘纸等)、特种食品包装材料(烟用接装原纸和少量食品包装原纸等)、过滤纸和医用包装材料及其他纸,是国内唯一能够系列化生产电解电容器纸的企业。
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7 | 华邦特纸 |
华邦特纸与浙江万邦浆纸集团有限公司属于同一实际控制人控制。华邦特纸地处衢州龙游,主要产品包括壁纸原纸、医用包装纸、防油纸、胶水原纸和格拉辛纸等多个品类,其中壁纸原纸的国内市场占有率相对较高,同时还出口至欧亚市场。
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8 | 民丰特纸(600235.SH) |
民丰特纸是国内拥有近百年历史的老牌特种纸企业,特种纸产品包括烟草系列用纸、工业配套纸(格拉辛纸、湿强标签纸和镀铝原纸等)、描图纸和电容器纸等。
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9 | 恒丰纸业(600356.SH) |
恒丰纸业是国家烟草总公司确定的卷烟辅料生产基地,主要产品分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸、其他纸四大品类。恒丰纸业烟草工业用纸以专卖产品卷烟纸为主,也包括部分卷烟配套原纸如烟用接装原纸、烟用内衬原纸和成型纸等。
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10 | 五洲特纸(605007.SH) |
国内规模较大的特种纸生产企业,主要特种纸产品包括食品包装纸、格拉辛纸、描图纸和热转印原纸,其食品包装纸主要为面碗纸、纸杯纸、餐盒纸等容器类用纸。
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序号 | 客户名称 |
1 | 德盟集团 |
2 | 奥美医疗 |
3 | 宁波华力 |
4 | 威海兴泰 |
5 | 昆山黎明印刷厂 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
Central National-Gottesman Inc.
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2 | April International Enterprise Pte.Ltd. |
3 | 建发股份下属公司合计 |
4 |
Stora Enso Oyj 下属公司合计
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5 | 汇鸿集团下属公司合计 |
财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 887,407,610.35 | 833,260,735.74 | 758,210,444.26 |
净资产(元) | 573,471,251.83 | 526,350,565.56 | 422,729,173.66 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 953,176,084.17 | 757,740,490.52 | 671,958,369.04 |
净利润(元) | 97,453,186.27 | 103,621,391.90 | 89,791,991.44 |
资本公积(元) | 152,535,477.50 | 152,535,477.50 | 152,535,477.50 |
未分配利润(元) | 324,662,059.71 | 281,703,800.84 | 183,464,364.47 |
基本每股收益(元) | 1.45 | 1.54 | 1.34 |
稀释每股收益(元) | 1.45 | 1.54 | 1.34 |
每股现金流(元) | 2.19 | 2.70 | 2.00 |
净资产收益率(%) | 18.00 | 21.84 | 23.76 |