浙江光华科技股份有限公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于为客户提供更多优质的产品，以满足客户需求。公司是国内主要的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，公司粉末涂料用聚酯树脂销量连续多年位居全行业第二位。| 股票代码 | 001333 |
| 股票简称 | 光华股份 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 27.76 |
| 发行市盈率 | 22.20 |
| 网上发行股数(股) | 28,80.0000 |
| 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
| 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0286694154 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.88 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2021-08-18 |
| 预先披露更新日期 | 2022-01-06 |
| 上会通过日期 | 2022-08-04 |
| 获准发行日期 | 2022-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-10-28 |
| 网上路演日期 | 2022-11-25 |
| 网上发行日期 | 2022-11-28 |
| 中签号公布日期 | 2022-11-30 |
| 上市日期 | 2022-12-08 |
| 公司名称 | 浙江光华科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Guanghua Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年10月11日 | 注册资本(人民币元) | 96,000,000 |
| 法人代表 | 孙杰风 | 证监会行业分类 |
C26 化学原料和化学制品制造业
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| 雇员总数(人) | 310（截至2022年6月30日） | 总经理 | 姚春海 |
| 董事会秘书 | 张宇敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号 |
| 邮编 | 314412 | 电话 | 0573-87771166 |
| 传真 | 0573-87771222 | 公司网址 | http://www.khua.com |
| 电子邮件 | info@khua.com | 保荐代表人 | 丁淑洪、曾冠 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沃巍勇、周晨 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、王侃、孙敏虎、蓝锡霞 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏、吴雄 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于为客户提供更多优质的产品，以满足客户需求。公司是国内主要的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，公司粉末涂料用聚酯树脂销量连续多年位居全行业第二位。
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| 主营业务 | 专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目
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42,648.67 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 7,084.09 | |
| 3 | 补充流动资金 | 32,000.00 | |
| 投资金额总计 | 81,732.76 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙杰风 | 6,300.00 | 65.63 |
| 2 | 姚春海 | 700.00 | 7.29 |
| 3 | 风华投资 | 700.00 | 7.29 |
| 4 | 广沣启辰 | 540.00 | 5.63 |
| 5 | 孙培松 | 500.00 | 5.21 |
| 6 | 孙梦静 | 200.00 | 2.08 |
| 7 | 普华臻宜 | 160.00 | 1.67 |
| 8 | 叶时金 | 100.00 | 1.04 |
| 9 | 周佳益 | 100.00 | 1.04 |
| 10 | 褚才国 | 100.00 | 1.04 |
| 合计 | 9,400.00 | 97.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
神剑股份（002361.SZ）
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神剑股份成立于 2002 年 4 月，2010 年上市，现注册资本 8.38 亿元。2015年，神剑股份通过收购进入高端装备制造领域。神剑股份目前已形成化工新材料领域与高端装备制造领域两大业务板块，其中化工新材料业务板块主要从事粉末涂料用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售，现有年产各类聚酯树脂 22 万吨的生产能力，市场占有率行业第一。
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| 2 | 广州擎天 |
广州擎天成立于 2012 年 10 月，注册资本 1.5 亿元，系中国电研（688128.SH）的全资子公司，是一家专业从事聚酯树脂、粉末涂料、水性涂料的生产及销售的高新技术企业。
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| 3 |
帝斯曼集团（DSM）
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帝斯曼集团是历史最长的粉末涂料树脂供应商，是最早进入中国的外资企业之一，在荷兰、西班牙、美国、中国大陆及台湾等地设有生产基地。DSM在国内成立了帝兴树脂（昆山）有限公司，负责粉末涂料树脂生产销售，产品应用领域涉及建筑材料、机械设备、金属家具、家电行业。
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| 4 |
湛新集团（Allnex）
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湛新集团是涂料树脂和助剂生产商，为建筑、工业、防腐和其它特殊用途的涂料和油墨提供树脂原料。湛新集团在全球拥有诸多制造工厂和技术研发中心，在中国设有生产基地。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 阿克苏诺贝尔 |
| 2 | 广东睿智环保科技有限责任公司 |
| 3 | 福建万安实业集团有限公司 |
| 4 | 肇庆千江高新材料科技股份公司 |
| 5 | Comexim Europe |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
巴斯夫（中国）有限公司 巴斯夫国际贸易（上海）有限公司 |
| 2 | 中国石化化工销售有限公司华南分公司 |
| 3 |
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
湖石化学贸易（上海）有限公司 |
| 4 | 中国诚通国际贸易有限公司 |
| 5 |
LG CHEM,LTD
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| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,513,389,418.41 | 1,378,671,540.33 | 939,847,712.70 | 799,904,593.73 |
| 净资产(元) | 706,156,209.60 | 633,732,068.54 | 471,098,197.17 | 363,839,044.74 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 672,573,806.34 | 1,313,525,251.94 | 838,752,591.47 | 737,683,743.29 |
| 净利润(元) | 72,424,141.06 | 162,633,871.37 | 107,259,152.43 | 91,709,867.49 |
| 资本公积(元) | 140,156,400.38 | 140,156,400.38 | 140,156,400.38 | 140,156,400.38 |
| 未分配利润(元) | 427,216,820.45 | 354,792,679.39 | 208,837,617.11 | 112,304,379.92 |
| 基本每股收益(元) | 0.75 | 1.69 | 1.12 | 1.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.75 | 1.69 | 1.12 | 1.05 |
| 每股现金流(元) | 0.03 | -0.26 | 0.56 | 1.06 |
| 净资产收益率(%) | 10.81 | 29.44 | 25.69 | 32.60 |
