浙江福莱新材料股份有限公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品分为三大类：广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料。公司经过多年发展，积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”，2015 年公司被美国 500 强企业艾利集团授予“亚太地区最佳创新供应商”称号。| 股票代码 | 605488 |
| 股票简称 | 福莱新材 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 20.43 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02476030 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.13 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-22 |
| 上会通过日期 | 2021-01-28 |
| 获准发行日期 | 2021-04-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-21 |
| 网上路演日期 | 2021-04-28 |
| 网上发行日期 | 2021-04-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-06 |
| 上市日期 | 2021-05-13 |
| 公司名称 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年06月08日（股份公司成立日期2018年07月09 日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 夏厚君 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 949（截至2020年12月31日） | 总经理 | 涂大记 |
| 董事会秘书 | 江叔福 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号 |
| 邮编 | 314103 | 电话 | 0573-8910 0971 |
| 传真 | 0573-8910 0971 | 公司网址 |
http://www.zjfly.com/
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| 电子邮件 |
zqsw@alleadprint.com
|
保荐代表人 | 孔磊、卞朝帆 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁志勇、周柯峰 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 游弋、沈娜 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云、王传军、周耀庭 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。公司的主要产品分为三大类：广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料。公司经过多年发展，积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”，2015 年公司被美国 500 强企业艾利集团授予“亚太地区最佳创新供应商”称号。 | ||
| 主营业务 | 功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目
|
61,363.36 | |
| 2 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 69,363.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 夏厚君 | 6,723.00 | 74.70 |
| 2 | 进取投资 | 900.00 | 10.00 |
| 3 | 涂大记 | 810.00 | 9.00 |
| 4 | 江叔福 | 567.00 | 6.30 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德莎 |
德莎（Tesa）公司是全球领先的自粘胶带制造商之一，为工业、专业工匠以及终端消费者提供超过 7,000 种产品和系统解决方案。德莎公司服务领域包括汽车、电子（如智能手机、平板电脑）、造纸及印刷、建筑等，以及用于高效保护品牌和产品的安全标签等。
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| 2 | 日东电工 |
日东电工株式会社成立于 1918 年，在全球遍布着百余家分支机构，产品包括双面胶带、遮蔽胶带、表面保护膜、密封材料、柔性印刷电路板、除尘用品等。日东电工以集团的基础技术粘接技术和涂布技术为核心，不断开发新性能、新材料，为电子、汽车、住宅、基础设施、环境以及医疗等众多领域提供了众多的产品，于全球范围内广泛开展事业。
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| 3 |
江苏源源山富数码喷绘科技有限公司
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江苏源源山富数码喷绘科技有限公司是集广告耗材和展示器材之大成，研发、生产、销售一体化，国内市场网络化，国外市场区域化的综合型集团企业，与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，销售网络发展迅速，产品畅销国内、远销国外。
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| 4 |
广东艺都科技股份有限公司
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广东艺都科技股份有限公司成立于 2010 年，是一家集研发、制造、销售于一体的现代化企业，属于国家高新技术企业。主要产品有写真耗材、数码打印相纸，产品应用范围有广告设计、建筑设计、婚纱摄影、办公及个性化数码打印输出等领域。
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| 5 |
纳尔股份（002825）
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纳尔股份主要从事数码喷印材料的研发、生产和销售。公司产品主要包括车身贴、单透膜、涂层喷印材料和贴合喷印材料等承印材料。公司作为上海市级企业技术中心，纳尔拥有一支专业结构合理、行业经验丰富的研发团队，结合行业新技术、新应用，开发符合市场需求的新产品。
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| 6 |
和烁丰
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2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2018 年 10 月 24 日起终止挂牌。和烁丰主营业务为功能性涂层复合材料及基膜的研发、生产和销售，主要产品包括印刷涂层复合材料、热敏涂层复合材料等系列功能性涂层复合材料及基膜，主要应用于不干胶标签领域。
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| 7 |
斯迪克（300806）
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成立于 2006 年 6 月，主营业务是功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料及薄膜包装材料的研发、制造。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 艾利集团 |
| 2 | 上海革迈广告器材有限公司 |
| 3 | 郑州欣盛达广告材料有限公司 |
| 4 | 重庆新峻豪广告有限公司 |
| 5 | 江苏金大包装材料科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
| 2 | 天津富利新材料有限公司 |
| 3 | 江苏兴业聚化有限公司 |
| 4 | 浙江金嘉科技有限公司 |
| 5 | 浙江盛丰塑胶有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 81,265.51 | 64,734.77 | 62,609.10 |
| 净资产(万元) | 42,807.81 | 36,741.78 | 28,269.94 |
| 少数股东权益(元) | 30.00 | - | - |
| 营业收入(万元) | 126,909.04 | 126,850.02 | 121,207.89 |
| 净利润(万元) | 11,968.02 | 10,271.84 | 7,385.07 |
| 资本公积(万元) | 11,685.82 | 11,685.82 | 11,685.82 |
| 未分配利润(万元) | 18,775.79 | 13,864.75 | 6,801.61 |
| 基本每股收益(元) | 1.34 | 1.14 | 0.82 |
| 稀释每股收益(元) | 1.34 | 1.14 | 0.82 |
| 每股现金流(元) | 1.89 | 1.62 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 29.90 | 31.89 | 28.59 |
