| 股票代码 | 603595 |
| 股票简称 | 东尼电子 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.01 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02641650 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.25 |
| 保荐人(主承销商) | 渤海证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-15 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-15 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-22 |
| 网上路演日期 | 2017-06-28 |
| 网上发行日期 | 2017-06-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-04 |
| 上市日期 | 2017-07-12 |
| 公司名称 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Tony Electronic Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2008年1月25日 | 注册资本(人民币元) | 7,500万元 |
| 法人代表 | 沈晓宇 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 265(2015年末) | 总经理 | 沈晓宇 |
| 董事会秘书 | 罗斌斌 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖州市吴兴区织里镇中华东路88号 | 办公地址 | 湖州市吴兴区织里镇中华东路88号 |
| 邮编 | 313008 | 电话 | 0572-3256668 |
| 传真 | 0572-3256666 | 公司网址 | http://www.tony-tech.com |
| 电子邮件 | public@tony-tech.com | 保荐代表人 | 杨帆、董向征 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘勇、许俊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 裴礼镜、沈国权 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 谢顺龙、郑超 |
| 发行费用概算(万元) | 2,297.67 | 其中信息披露费用(万元) | 443.40 |
| 公司简介 |
公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应用研发、生产与销售。产品类型不断丰富并逐步向高附加值的新兴领域扩展。公司超微细导体、复膜线广泛应用于消费电子、新能源汽车、医疗器械以及智能机器人等领域;金刚石切割线则主要应用于硅和蓝宝石等硬脆材料切割领域。
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| 主营业务 |
公司的主要产品为超微细导体、复膜线等电子线材，并在传统切割钢线的基础上实现了超细金刚石切割线的应用研发，产品类型不断丰富并逐步向高附加值的新兴领域扩展。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 200 万 km 金刚石切割线项目 | 51,234.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,500.00 | |
| 投资金额总计 | 57,734.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 沈新芳 | 38,250,000 | 51.00 |
| 2 | 沈晓宇 | 26,329,661 | 35.11 |
| 3 | 新余润泰 | 3,450,000 | 4.60 |
| 4 | 立讯精密 | 3,375,000 | 4.50 |
| 5 | 罗伟强 | 2,925,000 | 3.90 |
| 6 | 吴月娟 | 670,339 | 0.89 |
| 合计 | 75,000,000 | 100.00 | |
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| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国益利素勒集团（Elektrisola） |
国益利素勒集团创建于 1948 年，是一家专门生产优质高科技漆包线的公司，总部设于德国，生产基地遍及于瑞士、意大利、美国、马来西亚、墨西哥及中国，利用尖端生产科技及集团自行研制的主动程序控制生产设备，出品的漆包线在欧美及亚洲各国都享有盛誉，众多客户分布于世界 500 强。
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| 2 | 日本大黑电线株式会 |
日本大黑电线株式会社隶属于日本住友电工，成立于 1948 年，主要产品包括各类漆包线，具备“从来料-线材制程-到成品”的一体化作业能力，并实现全程机械化，专业程度很高，其漆包线业务在日本电子业内处于领先地位。
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| 3 | 浙江露笑科技股份有限公司 |
浙江露笑科技股份有限公司成立于 1989 年，是一家专业从事电磁线产品、机电产品及专用设备的研发、生产及销售的企业，主要产品包括各类电磁线、电机等。公司于 2011 年 9 月在深圳证券交易所上市交易。
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| 4 | 日本中村超硬株式会社 |
公司专注于在硬脆材料加工领域里被认为极为有效的金刚石颗粒的应用技术，主要开发金刚石绳锯，作为太阳能电池、 LED、功率元件等电子材料的切片加工及其加工的制造工具，以及以硬
脆材料的精密加工技术为基础，对采用 PCD（烧结金刚石）与超硬合金、陶瓷等耐磨材料的特殊精密零件进行生产加工。
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| 5 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 |
是专业从事硬脆材料切割工具研发、制造和服务的高新技术企业，为多晶硅、蓝宝石等超硬材料提供切割工具与解决方案，是现阶段国内具备一定产能规模的金刚石线生产企业之一。
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| 6 | 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 |
位于湖北省通城县，成立于2010年10月23日，是一家专注于以耳机用微细通讯线材为代表的各类电声产品、数据线及其他产品的研发、生产和销售的企业。 |
| 7 | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 |
位于广东省珠海市，成立于2002年10月10日，是一家研制、生产与电子信息、家用电器配套漆包线的企业。 |
| 8 | 日本三铃集团 |
日本公司，是一家专业生产销售镀锡铜线、镀银线、镀镍线、锡铜合金线等导体的公司 |
| 9 | 日本旭金刚石工业株式会社 |
日本公司，成立于 1937 年 10 月 9 日，公司是一家将金刚石和 CBN(氮化硼)加工成工具的专业制造厂商。产品(主要用于打孔、磨销、抛光、切割等作业)在汽车、电子、半导体、输送机器、机械、轴承、刀具、模具、玻璃、陶瓷、土木工程、矿业、石材、建设等很多领域里被广泛利用。 |
| 10 | 震雄铜业集团有限公司 |
位于江苏省昆山市，成立于 1993 年 2 月 15 日，是一家专业生产销售各类导体的企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 立讯精密实际控制的企业 |
| 2 | 富士康实际控制的企业 |
| 3 | 晶龙集团实际控制的企业 |
| 4 | 歌尔股份 |
| 5 | 富强电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宜兴市诚峰铜线材有限公司 |
| 2 | 河南优克电子材料有限公司 |
| 3 | 江苏江润铜业有限公司 |
| 4 | SHINYU JAPAN CO LTD |
| 5 | 湖州鑫凯迪电机有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.7219 | 3.3610 | 2.1819 |
| 净资产(亿元) | 2.5180 | 1.8836 | 1.0177 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.3168 | 2.9210 | 2.0820 |
| 净利润(亿元) | 0.63 | 0.57 | 0.43 |
| 资本公积(万元) | 8614.62 | 8614.62 | 0.70 |
| 未分配利润(亿元) | 0.82 | 0.24 | 0.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 0.75 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.75 | - |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.68 | - |
| 净资产收益率(%) | 28.83 | 40.52 | 53.03 |
