| 股票代码 | 603177 |
| 股票简称 | 德创环保 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.60 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 45,450,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,050,000 |
| 总发行数量(股) | 50,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0371 |
| 募集资金总额(万元) | 18,180 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-28 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-16 |
| 上会通过日期 | 2016-12-16 |
| 获准发行日期 | 2017-1-6 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-10 |
| 网上路演日期 | 2017-1-18 |
| 网上发行日期 | 2017-1-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-23 |
| 上市日期 | 2017-2-7 |
| 公司名称 | 浙江德创环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005-9-6 | 注册资本(人民币元) | 15,150万 |
| 法人代表 | 金猛 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 1041(2016年6月30日统计) | 总经理 | 赵博 |
| 董事会秘书 | 刘飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 绍兴袍江新区三江路以南 | 办公地址 | 绍兴袍江新区三江路以南 |
| 邮编 | 312000 | 电话 | 0575-88556039 |
| 传真 | 0575-88556039 | 公司网址 | http://www.zi-tuna.com |
| 电子邮件 | securities@zi-tuna.com | 保荐代表人 | 庄斌、王刚 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张芹、方国华 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 史振凯、宗爱华、孙雨林 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张丽哲、蒋镇叶 |
| 发行费用概算(万元) | 3700 | 其中信息披露费用(万元) | 360 |
| 公司简介 | 浙江德创环保科技有限公司是一家致力于电厂烟气净化设备、装置研发、制造的高科技企业，是目前国内脱硫行业最专业、产品最齐全的环保设备设计、制造中心。 | ||
| 主营业务 | 主要经营 SCR催化剂 、 脱硫设备 、 挡板门 、 喷淋层 、 除雾器 等 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 大气污染防治技术研发中心建设项目 | 4500 | |
| 2 | 燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目 | 12000 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 10000 | |
| 4 | 年产10,000立方米高性能烟气脱氮(脱硝)催化剂产业化项目 | 7900 | |
| 5 | 补充流动资金 | 15000 | |
| 投资金额总计 | 49400 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 绍兴德能防火材料有限公司 | 89650000 | 59.17 |
| 2 | 香港融智集团有限公司 | 41250000 | 27.23 |
| 3 | 绍兴德创投资管理有限公司 | 9350000 | 6.17 |
| 4 | 杭州环科投资管理有限公司 | 8250000 | 5.45 |
| 5 | 绍兴合融投资管理有限公司 | 3000000 | 1.98 |
| 合计 | 151500000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 由大唐科技产业集团有限公司投资组建的脱硝催化剂专业制造企业，据中电联统计，该公司2013年平板式脱硝催化剂产能为40,000立方米 |
| 2 | 浙江海亮环境材料有限公司 | 公司成立于2011年，据中电联统计，该公司2013年蜂窝式脱硝催化剂产能为28,000立方米 |
| 3 | 江苏龙源催化剂有限公司 | 成立于2008年，由北京国电龙源环保工程有限公司和国电环境保护研究所共同投资 |
| 4 | 江苏万德环保科技有限公司 | 成立于2001年，主要从事SCR蜂窝式脱硝催化剂的研发、生产和销售 |
| 5 | 重庆远达催化剂制造有限公司 | 成立于2008年，隶属于中电投，主要从事脱硝催化剂以及原料钛白粉的制造 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国华电科工集团有限公司、华电国际物资有限公司、华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司、华电滕州新源热电有限公司 |
| 2 | 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 |
| 3 | 东营市滨海热力有限公司 |
| 4 | 江苏国信靖江发电有限公司 |
| 5 | 华能沁北发电有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 纳禄环保科技(上海)有限公司 |
| 2 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 |
| 3 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
| 4 | 长兴合成树脂(常熟)有限公司 |
| 5 | 嘉兴市康士达不锈钢有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.0972 | 9.6819 | 8.8926 | 7.5270 |
| 净资产(亿元) | 3.4343 | 3.3288 | 3.1236 | 2.7835 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.5887 | 2.8915 | 5.7617 | 6.3721 |
| 净利润(亿元) | 0.31 | 0.21 | 0.34 | 0.80 |
| 资本公积(万元) | 1470.13 | 1470.13 | 1470.13 | 1470.13 |
| 未分配利润(亿元) | 1.48 | 1.37 | 1.17 | 0.86 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.14 | 0.22 | 0.65 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.14 | 0.22 | 0.65 |
| 每股现金流(元) | - | -0.13 | 0.56 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 9.47 | 6.36 | 11.51 | 33.28 |
