浙江晨光电缆股份有限公司主营业务为电线电缆研发、生产及销售。主要产品为 500kV 及以下超高压与高压电力电缆、中低压电力电缆、装备用电线电缆和架空绝缘电缆等。公司以超高压、中高压电力电缆为主导产品。公司的连续包覆挤铝技术为国内外首创，高压平滑铝套电缆产品已经通过中国电力企业联合会技术鉴定且已进入工程应用阶段，3-5 年形成一定的技术壁垒。
| 股票代码 | 834639 |
| 股票简称 | 晨光电缆 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 4.30 |
| 发行市盈率 | 14.34 |
| 网上发行股数(股) | 44,333,300 |
| 战略配售发行数量(股) | 9,333,333 |
| 总发行数量(股) | 46,666,700 |
| 网上获配比例(%) | 1.0500 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.01 |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2021-12-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-06-01 |
| 报送证监会日期 | 2022-06-02 |
| 同意注册日期 | 2022-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-06-24 |
| 网上路演日期 | 2022-06-27 |
| 网上发行日期 | 2022-06-28 |
| 发行结果公告日期 | 2022-07-04 |
| 挂牌日期 | 2022-07-12 |
| 公司名称 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Chenguang Cable Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 8 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 140,000,000 |
| 法人代表 | 朱水良 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 568（截止2021年12月31日） | 总经理 | 朱水良 |
| 董事会秘书 | 朱韦颐 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省平湖市独山港镇白沙湾 | 办公地址 | 浙江省平湖市独山港镇白沙湾 |
| 邮编 | 314204 | 电话 | 0573-85855313 |
| 传真 | 0573-85855313 | 公司网址 | http://www.cgcable.com/ |
| 电子邮件 | zhuweiyi@cgcable.net | 保荐代表人 | 田海良、张亮 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 缪志坚、李正卫、葛亮、徐君 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙雨顺、杨妍婧、张晓枫 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为电线电缆研发、生产及销售。主要产品为 500kV 及以下超高压与高压电力电缆、中低压电力电缆、装备用电线电缆和架空绝缘电缆等。公司以超高压、中高压电力电缆为主导产品。公司的连续包覆挤铝技术为国内外首创，高压平滑铝套电缆产品已经通过中国电力企业联合会技术鉴定且已进入工程应用阶段，3-5 年形成一定的技术壁垒。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为电线电缆研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 矿物绝缘电缆建设项目 | 14,510.00 | |
| 2 | 智慧晨光智能互联建设项目 | 2,195.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 26,705.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱水良 | 6,261.87 | 44.7276 |
| 2 | 凌忠根 | 1,874.99 | 13.3928 |
| 3 | 王会良 | 912.14 | 6.5153 |
| 4 | 王善良 | 610.86 | 4.3633 |
| 5 | 平湖创信 | 300.00 | 2.1429 |
| 6 | 杨友良 | 272.05 | 1.9432 |
| 7 | 周爱良 | 251.90 | 1.7993 |
| 8 | 王明珍 | 178.29 | 1.2735 |
| 9 | 朱韦颐 | 170.57 | 1.2183 |
| 10 | 盛永华 | 150.00 | 1.0714 |
| 11 | 现有其他股东 | 3,017.33 | 21.5524 |
| 合计 | 14,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝胜股份（600973.SH） | 宝胜股份是中国航空工业集团公司旗下的上市公司，于 2004 年 8 月在上交所 A 股上市，是中国电线电缆行业国有大型控股企业，全球线缆产业竞争力 10 强。可专业生产 1000 个品种、10 万多个型号，近千万个规格的各种系列的电线电缆及导体、高分子材料产品，电压等级涵盖低压、中压、高压和超高压，可覆盖到电线电缆应用的各个领域。 |
| 2 | 汉缆股份（002498.SZ） | 汉缆股份于 2010 年 11 月在深交所上市，是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体，研发生产经营的技术密集型企业。主产 500kV 及以下高中低压交联电缆、船用、矿用电缆、超耐热和高强度铝合金导线、碳纤维导线、海底光纤复合电缆、数据缆、核电站电缆、石油平台用电缆、风力电缆、阻燃耐火电缆，500kV 及以下电缆附件等八大类百余系列万余种规格的产品。 |
| 3 | 万马股份（002276.SZ） | 万马股份于 2009 年 7 月在深交所上市，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。产品种类齐全，主要包括电力电缆、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆、高端智能装备线缆等系列产品，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。 |
| 4 | 杭电股份（603618.SH） | 杭电股份于 2015 年 2 月在上交所上市，是集电线电缆产品设计、研发、制造、销售于一体的国家高新技术企业，是浙江省电线电缆行业协会理事长单位，是国家电网和南方电网高压、超高压电力电缆和特高压导线的主要供应商。导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种，涵盖了 1100kV、1000kV、800kV 及以下特高压高压导线全等级产品。 |
| 5 | 中辰股份（300933.SZ） | 中辰电缆产品涵盖电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线、特种电缆、电缆附件等五大类一万多个规格品种，于 2021 年 1 月在深交所上市。具体产品涵盖电力电缆（高、中、低压）、架空导线、架空绝缘电缆、轨道交通用电缆、风能用电缆、光伏系统用无卤 PV 电缆、矿用电缆、船用电缆、计算机电缆、控制电缆、各类耐火阻燃电缆、家电用电线、民用电线等电线电缆，以及 110kV 及以下冷缩、热缩电缆附件、插拔件、电力电缆保护套管等。 |
| 球冠电缆（834682.BJ） | 球冠电缆是一家专业从事电线电缆研发、生产、销售的国家高新技术企业，北京证券交易所上市公司。主要产品为 500kV 以下级别电线电缆，已广泛应用于各省市电网建设及改造工程、川藏联网工程、广州亚运、三峡电站、大型火电、石化工程、钢铁项目、各地轨道交通工程、联合国维和部队建设工程等国内外工程项目。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网有限公司 |
| 2 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 3 | 福建亿力集团有限公司 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 |
| 5 | 上海锦缘电器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 |
| 2 | 沈阳古河电缆有限公司 |
| 3 | 长园电力技术有限公司 |
| 4 | 上海岳林实业发展有限公司 |
| 5 | 江苏华普电缆有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,579,350,923.84 | 1,576,411,499.68 | 1,418,129,885.33 |
| 净资产(元) | 600,554,094.42 | 539,987,278.84 | 509,251,265.61 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 2,115,299,887.18 | 1,984,324,086.75 | 1,895,822,652.53 |
| 净利润(元) | 60,566,815.58 | 50,056,013.22 | 53,383,084.72 |
| 资本公积(元) | 280,498,451.88 | 280,498,451.88 | 280,498,451.88 |
| 未分配利润(元) | 140,371,966.11 | 86,425,155.62 | 60,980,593.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.37 | 0.40 |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.37 | 0.40 |
| 每股现金流(元) | 0.34 | -0.10 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 10.62 | 9.45 | 11.04 |
