浙江长城电工科技股份有限公司的主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品应用覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。公司首次公开发行A股不超过4460万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中天国富证券。| 股票代码 | 603897 |
| 股票简称 | 长城科技 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 17.66 |
| 发行市盈率 | 18.71 |
| 网上发行股数(股) | 40,140,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,460,000 |
| 总发行数量(股) | 44,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03601227 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.88 |
| 保荐人(主承销商) | 海际证券 |
| 预先披露日期 | 2017-03-17 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-19 |
| 上会通过日期 | 2018-01-30 |
| 获准发行日期 | 2018-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-19 |
| 网上路演日期 | 2018-03-27 |
| 网上发行日期 | 2018-03-28 |
| 中签号公布日期 | 2018-03-30 |
| 上市日期 | 2018-04-10 |
| 公司名称 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG GRANDWALL ELECTRIC SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2007年8月16日（整体变更设立日期：2012年1月18日） | 注册资本(人民币万元) | 13,380 |
| 法人代表 | 顾林祥 | 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 682 (截至2017年12月31日） | 总经理 | 顾林祥 |
| 董事会秘书 | 俞建利 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖州练市长城大道东 1 号 | 办公地址 | 湖州练市长城大道东 1 号 |
| 邮编 | 313013 | 电话 | 0572-3957811 |
| 传真 | 0572-3952188 | 公司网址 | http://www.grandwall.com.cn |
| 电子邮件 | grandwall@yeah.net | 保荐代表人 | 陈刚、赵亮 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛晓东、吴学友 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、汪志芳、项也 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 仇文庆、韩桂华 |
| 发行费用概算(万元) | 8,425.60 | 其中信息披露费用(万元) | 539.91 |
| 公司简介 | 公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售。目前公司已形成了产品热级涵盖 130 级-240 级、圆线线径范围 0.06mm-4.5mm 以及扁线截面积 20mm2 以下的上千种规格的产品系列，产品应用覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。在多年的研发和生产实践过程中，公司已掌握电磁线生产工艺的核心技术，并具备规模化生产能力。 | ||
| 主营业务 | 本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) |
| 1 | 新能源汽车及高效电机用特种线材项目 | 38,040 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2,298 | |
| 3 | 补充流动资金 | 30,000 | |
| 合计 | 70,338 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长城集团 | 8,174.52 | 61.0951 |
| 2 | 顾林祥 | 4,075.81 | 30.4619 |
| 3 | 永兴达 | 400.00 | 2.9895 |
| 4 | 周志江 | 266.67 | 1.9930 |
| 5 | 湖州智汇 | 235.00 | 1.7564 |
| 6 | 许红 | 133.33 | 0.9965 |
| 7 | 郑杰英 | 46.67 | 0.3488 |
| 8 | 顾林荣 | 36.00 | 0.2691 |
| 9 | 陆永明 | 12.00 | 0.0897 |
| 合计 | 13,380.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 成立于2000年7月，2002年9月在上海证券交易所上市。该公司是国内规模最大的电磁线生产厂家，专业为冰箱、空调压缩机等家用电器进行配套生产，同时生产铜芯和铝芯电磁线。 |
| 2 | 冠城大通股份有限公司 | 该公司主要经营电磁线和房地产业务。电磁线业务主要为家电、电动工具、新能源汽车等配套。 |
| 3 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 成立于1993年11月，2000年3月在深圳证券交易所上市。该公司主要经营风机及冷冻设备业务、电磁线业务以及环境监测及治理业务。电磁线业务包括铜芯和铝芯电磁线两大类，专业为家电配套。 |
| 4 | 露笑科技股份有限公司 | 成立于1989年5月，2011年9月在深圳证券交易所上市。该公司主要经营电磁线、涡轮增压器等机电、蓝宝石业务。电磁线业务包括耐高温铜、铝电磁线以及微细电子线材，产品运用主要针对空调、冰箱、微波炉等家电行业以及电子变压器微型线圈等。 |
| 5 | 珠海格力电工有限公司 | 电磁线行业内企业通常以“铜价＋加工费”的模式作为产品定价原则。在加工费稳定的前提下，当铜价呈上涨态势时产品售价相应上涨，在加工费稳定的情况下，导致销售毛利率下降；反之，当铜价呈下降态势时，相应导致销售毛利率上升。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
威灵(芜湖)电机制造有限公司 常州威灵电机制造有限公司 安徽美芝精密制造有限公司 广东美芝制冷设备有限公司 淮安威灵电机制造有限公司 广东美芝精密制造有限公司 |
| 2 | 长鹰信质科技股份有限公司 |
| 3 | 西门子电机（中国）有限公司 |
| 4 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 |
| 5 |
京马电机有限公司 浙江京惠机电有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海京慧诚国际贸易有限公司 |
| 2 | 常州金源铜业有限公司 |
| 3 | 江苏江润铜业有限公司 |
| 4 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 |
| 5 | 富通昭和线缆（杭州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 1,318,072,291.68 | 1,007,520,792.51 | 736,718,668.45 |
| 净资产(元) | 796,862,185.11 | 619,439,295.03 | 469,142,339.21 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 4,583,950,888.93 | 3,228,696,246.81 | 2,889,714,388.67 |
| 净利润(元) | 177,422,890.08 | 113,846,955.82 | 52,368,990.88 |
| 资本公积(元) | 266,994,936.16 | 266,994,936.16 | 266,994,936.16 |
| 未分配利润(元) | 352,860,524.05 | 193,179,922.98 | 126,717,662.74 |
| 基本每股收益(元) | 1.33 | 0.89 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 1.33 | 0.89 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.53 | 0.39 | 2.99 |
| 净资产收益率(%) | 25.05 | 21.03 | 11.82 |
