浙江博菲电气股份有限公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公司产品具有较为完整的绝缘材料产品体系，同时公司具备研发和生产 B 级、F 级、H 级、C 级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力，为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。| 股票代码 | 001255 |
| 股票简称 | 博菲电气 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 19.77 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0136245936 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.95 |
| 保荐人(主承销商) | 财通证券 |
| 预先披露日期 | 2021-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2021-12-21 |
| 上会通过日期 | 2022-06-17 |
| 获准发行日期 | 2022-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-26 |
| 网上路演日期 | 2022-09-19 |
| 网上发行日期 | 2022-09-20 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-22 |
| 上市日期 | 2022-09-30 |
| 公司名称 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2007年3月7日（股份公司设立2018年6月29日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 陆云峰 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 375（截至2021年12月31日） | 总经理 | 陆云峰 |
| 董事会秘书 | 张群华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号 |
| 邮编 | 314400 | 电话 | 0573-87639088 |
| 传真 | 0573-87500906 | 公司网址 | http://www.bofay.com.cn/ |
| 电子邮件 | secretary@bofay.com.cn | 保荐代表人 | 余东旭、戚淑亮 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、朱作武、沈永庭 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李波、孙雨顺、沈璐 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈小舟、程永海 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。公司产品具有较为完整的绝缘材料产品体系，同时公司具备研发和生产 B 级、F 级、H 级、C 级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力，能够根据客户差异化需求提供定制化产品，为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案。
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| 主营业务 | 电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目
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50,960.00 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 13,000.00 | |
| 投资金额总计 | 63,960.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 博菲控股 | 2,780.00 | 46.34 |
| 2 | 云格投资 | 930.00 | 15.50 |
| 3 | 聚成投资 | 660.00 | 11.00 |
| 4 | 陆云峰 | 500.00 | 8.33 |
| 5 | 凌莉 | 500.00 | 8.33 |
| 6 | 宁波中车 | 299.00 | 4.98 |
| 7 | 永贞投资 | 231.00 | 3.85 |
| 8 | 上研科领 | 100.00 | 1.67 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国杜邦集团（DuPont） |
该集团是全球最大的化工企业之一，其业务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通、能源与生物应用科技等众多领域，为全球各行业企业提供各类化工原料及成品，在电气绝缘薄膜领域具有领先地位
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| 2 | 瑞士丰罗集团（Von Roll） |
集团是绝缘产品的全球市场领导者，专注于发电、传输和配电、旋转机械和机械工程的产品和系统，能够为电工行业提供完整系列绝缘产品、复合材料、咨询、测试和服务
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| 3 |
奥地利依索沃尔塔集团（Isovolta）
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集团是电气绝缘材料、复合材料和合成材料的国际领先制造商，在三大洲的 11 个国家设有 16 个生产销售基地，下游覆盖电子、航空到工程等众多行业
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| 4 | 德国瓦克集团（Wacker） |
集团是化学领域的技术领导者，为全球所有关键工业领域提供产品，并积极活跃于有机硅、聚合物、生物科技和多晶硅市场，在三大洲共计拥有 24 个生产基地
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| 5 | 奥地利 ASPIN 集团 |
集团主要从事绝缘材料的贸易以及磁性槽楔的生产，全球范围内具有众多生产基地，主要产品包括磁性槽楔、非磁性槽楔、电绝缘材料、电动机组件、加工层压板零件，在生产磁性槽楔方面国际领先
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| 6 | 新日本理化株式会社 |
公司主要从事石油化学品和化工产品的生产和销售，特种化学品业务主要包括增塑剂、苯的衍生物、酸酐、环氧树脂、合成树脂原料、电子材料产品、塑料助剂、医药和农药中间体的生产和销售等
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| 7 | 美国艾仕得集团（Axalta） |
集团在全球范围内开发、生产以及销售各种高性能涂料和交通运输涂料，为不同的工业客户提供多种液体和粉末涂料，包括电气系统部件制造商、油气管道、农业和建筑设备以及多种汽车、交通工具和运动设备的配件
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| 8 |
德国艾伦塔斯集团（Elantas）
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集团是具有世界领先水平的漆包线漆、浸渍树脂和浸渍化合物等产品的供应商，子公司遍及全球市场，例如意大利艾伦塔斯公司、德国艾伦塔斯 Beck 公司、美国艾伦塔斯 PDG 公司、巴西艾伦塔斯公司、印度艾伦塔斯 Beck 公司以及中国艾伦塔斯（铜陵）公司和艾伦塔斯（珠海）公司
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| 9 |
四川东材科技集团股份有限公司
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公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电气、5G 通信、军工等领域
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| 10 |
苏州太湖电工新材料股份有限公司
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公司是国内专业的绝缘系统整体解决方案提供商，研发生产绝缘树脂、云母制品、柔软复合材料、表面覆盖漆、玻璃钢制品、层压制品、风电/高压电机绕组制造等电机、电气配套绝缘材料，产品涵盖风电、水电、火电、核电、航空航天、铁道牵引、军工、高压、变频电机、变压器等领域
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| 11 |
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
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公司主要生产绝缘树脂（漆）、云母制品、防晕材料、DDP 点胶材料、柔软复合材料、电磁线、电机线圈、定子绝缘系统、绝缘结构件等大类产品，涉及火电、水电、核电、风电、航空航天、高速牵引、新能源电动汽车、军工、石化、采矿、特高压输变电等领域
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中车 |
| 2 | 南京汽轮 |
| 3 | 浙江尚驰 |
| 4 | 兆源机电 |
| 5 | 哈尔滨电气 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 |
| 2 | 昆山瀚东贸易有限公司 |
| 3 | 湖北平安电工科技股份公司 |
| 4 | 浙江远盛化工有限公司 |
| 5 | 东莞市骏川五金科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 67,371.73 | 50,796.84 | 34,215.22 |
| 净资产(万元) | 37,573.44 | 29,362.55 | 14,959.62 |
| 少数股东权益(万元) | 4,381.79 | 3,838.28 | - |
| 营业收入(万元) | 38,154.98 | 32,584.91 | 19,488.16 |
| 净利润(万元) | 8,144.52 | 9,200.75 | 3,665.60 |
| 资本公积(万元) | 6,532.59 | 6,508.69 | 3,976.74 |
| 未分配利润(万元) | 18,474.75 | 11,483.35 | 4,876.95 |
| 基本每股收益(元) | 1.27 | 1.58 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元) | 1.27 | 1.58 | 0.68 |
| 每股现金流(元) | 0.79 | 2.82 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | 25.89 | 45.58 | 28.52 |
