浙江百达精工股份有限公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造、加工和销售业务。主要产品分为压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等，以及汽车零部件——发电机爪极、制动卡钳活塞、起动机零部件等。百达精工首次公开发行A股不超过3,181.33万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中泰证券。
| 股票代码 | 603331 |
| 股票简称 | 百达精工 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.63 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 28,632,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,181,300 |
| 总发行数量(股) | 31,813,300 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03051486 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.06 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-19 |
| 上会日期 | 2017-05-31 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-15 |
| 网上路演日期 | 2017-06-22 |
| 网上发行日期 | 2017-06-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-27 |
| 上市日期 | 2017-07-05 |
| 公司名称 | 浙江百达精工股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp. |
| 成立日期 | 2000-8-7 | 注册资本(人民币元) | 9,544.00万 |
| 法人代表 | 施小友 | 证监会行业分类 | 家具电力器具制造业、汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 1771(2014年12月31日统计) | 总经理 | 阮吉林 |
| 董事会秘书 | 沈文萍 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 台州市经中路908弄28号 | 办公地址 | 台州市经中路908弄28号 |
| 邮编 | 318000 | 电话 | （0576）89007163 |
| 传真 | （0576）88488866 | 公司网址 | http://www.baidapm.com |
| 电子邮件 | shangshb@baidapm.com | 保荐代表人 | 司万政、嵇志瑶 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈维华、严燕鸿 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 颜华荣、杨钊、施学渊 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 韩桂华、仇文庆 |
| 发行费用概算(万元) | 4663.89 | 其中信息披露费用(万元) | 438.68 |
| 公司简介 | 公司系国家级重点高新技术企业、全国CAD应用工程示范企业、中国建材机械行业20强企业、浙江省专利示范企业、省级科研开发中心，浙江省技术创新优秀企业、浙江省名牌产品，"精大牌"和""标志是浙江省著名商标，中国建材机械工业常务理事单位、全国工商联新能源商会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位、中国绝热隔音材料协会副会长单位、中国钢结构冷弯成型钢协会理事单位 | ||
| 主营业务 | 空调压缩机、冰箱压缩机、空气压缩机及设备配件‚汽车零配件(不含发动机)‚五金机械电器配件制造、加工、销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 偿还银行贷款 | 5000 | |
| 2 | 高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目 | 12599 | |
| 3 | 年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目 | 10652 | |
| 投资金额总计 | 28251.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 百达控股集团有限公司 | 48000000 | 50.29 |
| 2 | 施小友 | 11245500 | 11.78 |
| 3 | 张启春 | 8925000 | 9.35 |
| 4 | 阮吉林 | 7395500 | 7.75 |
| 5 | 张启斌 | 4284000 | 4.49 |
| 6 | 阮卢安 | 3850000 | 4.03 |
| 7 | 魏成刚 | 3600000 | 3.77 |
| 8 | 史建伟 | 2700000 | 2.83 |
| 9 | 台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙) | 2200000 | 2.31 |
| 10 | 邵伯明 | 1620000 | 1.70 |
| 11 | 杨海平 | 1620000 | 1.70 |
| 合计 | 93820000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 贵州西南工具（集团）有限公司 | 生产空调压缩机、铣刀、丝锥、数控刀具、量块、数控加工中心、数控车床、单体液压支柱、刮板输送机等 |
| 2 | 宁波甬微集团有限公司 | 研发生产各种精密微小型球轴承、气体渗氮不锈钢滑片、活塞、阀板、汽车转向泵叶片等核心部件 |
| 3 | 浙江西南工具有限公司 | 主要经营汽车转向助力泵叶片、工程机械液压泵用叶片、摇摆式转子压缩机叶片、空调压缩机叶片等 |
| 4 | 肇庆匹思通机械有限公司 | 生产空调压缩机“活塞、平衡块(铜、不锈钢、高锰钢)、汽缸、主轴承等 |
| 5 | 广州大津电器制造有限公司 | 空调器压缩机零部件；冰箱压缩机零部件；空调器零部件等 |
| 6 | 浙江盾安精工集团有限公司 | 主要产品有截止阀、四通换向阀、汽液分离器、电子膨胀阀、电磁阀、单向阀等 |
| 7 | 芜湖正科精密机械制造有限公司 | 五金制品、金属结构件、金属精铸件、机械零配件生产、加工、销售及相关技术咨询服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 法雷奥 |
| 2 | 美芝 |
| 3 | 凌达 |
| 4 | 海立 |
| 5 | 瑞智 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海一之濑商贸有限公司 |
| 2 | 临沂有浩商贸有限公司 |
| 3 | 尚保电子(泰国)有限公司 |
| 4 | 上海戴豪国际贸易有限公司 |
| 5 | 上海康欣吉国际贸易发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 7.2216 | 6.6934 | 6.5944 |
| 净资产(亿元) | 3.5906 | 3.0417 | 2.6357 |
| 少数股东权益(万元) | 364.80 | 432.18 | - |
| 营业收入(亿元) | 5.4924 | 4.7586 | 5.4303 |
| 净利润(亿元) | 0.53 | 0.34 | 0.41 |
| 资本公积(万元) | 8802.41 | 8802.41 | 8741.50 |
| 未分配利润(亿元) | 1.50 | 0.98 | 0.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.40 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.00 | 0.81 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 16.96 | 12.67 | 16.55 |
