振德医疗用品股份有限公司的主营业务系医用敷料的生产、研发与销售，主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。公司首次公开发行A股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中信证券。| 股票代码 | 603301 |
| 股票简称 | 振德医疗 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 19.82 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02682548 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.96 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-26 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-05 |
| 上会通过日期 | 2018-02-08 |
| 获准发行日期 | 2018-03-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-21 |
| 网上路演日期 | 2018-03-28 |
| 网上发行日期 | 2018-03-29 |
| 中签号公布日期 | 2018-04-02 |
| 上市日期 | 2018-04-12 |
| 公司名称 | 振德医疗用品股份有限公司 | 英文名称 | Zhende Medical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994年8月18日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500.00 |
| 法人代表 | 鲁建国 | 证监会行业分类 | 专业设备制造业C35 |
| 雇员总数(人) | 3,825 (截至2017年12月31日统计） | 总经理 | 鲁建国 |
| 董事会秘书 | 季宝海 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 | 办公地址 | 浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区 |
| 邮编 | 312000 | 电话 | 0575-88751963 |
| 传真 | 0575-88751963 | 公司网址 | http://www.zhende.com/ |
| 电子邮件 | dsh@zhende.com | 保荐代表人 | 褚晓佳、计玲玲 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾川、徐晓峰 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、杨婕 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、应丽云 |
| 发行费用概算(万元) | 6,121.66 | 其中信息披露费用(万元) | 495.28 |
| 公司简介 | 公司主营业务系医用敷料的生产、研发与销售，主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务系医用敷料的生产、研发与销售，主要产品线涵盖现代伤口敷料、手术感控产品、传统伤口护理产品及压力治疗与固定产品。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 预计募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 纺粘无纺布及其制品生产线建设项目 | 13,155.37 | 10,000.00 | |
| 2 | 水刺无纺布及其制品生产线建设项目 | 16,483.66 | 10,000.00 | |
| 3 | 现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目 | 42,174.67 | 21,928.34 | |
| 4 | 研发中心改建升级项目 | 5,026.21 | 1000.00 | |
| 5 | 信息化系统升级改造建设项目 | 3,272.06 | 500.00 | |
| 合计 | 80,111.97 | 43,428.34 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浙江振德 | 55,710,000 | 74.28 |
| 2 | 沈振芳 | 4,750,000 | 6.33 |
| 3 | 淮南巨英 | 2,250,000 | 3.00 |
| 4 | 阮秀良 | 1,536,875 | 2.05 |
| 5 | 鲁志英 | 1,500,000 | 2.00 |
| 6 | 娄张钿 | 1,500,000 | 2.00 |
| 7 | 皋埠热电 | 1,125,000 | 1.50 |
| 8 | 何其坤 | 1,125,000 | 1.50 |
| 9 | 滕冬林 | 750,000 | 1.00 |
| 10 | 金兴荣 | 750,000 | 1.00 |
| 合计 | 70,996,875 | 94.66 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 稳健医疗 | 稳健医疗成立于 2000 年，是一家研发、生产和销售以棉花为主要原材料的医用敷料和日用消费品的企业，其主要产品系列有伤口护理产品，手术室感染防护产品，医用防护产品、家庭卫生护理用品、服装服饰及用品等。该公司 2016 年医用敷料的收入为9.37 亿元，以外销为主。 |
| 2 | 奥美医疗 | 奥美医疗成立于 2002 年，主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要为境外大型医疗器械品牌厂商提供 OEM 贴牌服务。主要产品分类为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、医用组合包类四大系列。根据医保商会的统计，奥美医疗医用敷料产品出口位居中国医用敷料出口市场的前列。 |
| 3 | 江苏健尔康 | 江苏健尔康创建于 1992 年，是一家专门销售各类医用敷料的专业化规模企业。该公司产品涵盖各类脱脂药棉、脱脂纱布、手术巾、酒精片、湿纸巾等多个规格的系列产品。根据医保商会的统计，江苏健尔康 2015 年出口额为 5,984.60 万美元。 |
| 4 | Smith&Nephew | Smith&Nephew 成立于 1856 年，总部位于英国伦敦，是国际知名的医疗器械公司。Smith&Nephew 在全球拥有骨科、内窥镜、生物脊椎、伤口护理四大事业部。2015 年，Smith&Nephew 的全球收入为 46.34 亿美元，其新型敷料业务收入达到 12.66 亿美元,占集团收入的 27.32%。 |
| 5 | Coloplast | Coloplast 公司 1957 年成立于丹麦，1983 年在哥本哈根证券交易所上市，是一家从事医疗护理用品开发、生产和销售的企业。产品主要涉及造口护理、泌尿及失禁护理、伤口及皮肤护理三大领域。 |
| 6 | MoInlycke Healthcare | MoInlycke Healthcare 创立于 1849 年，总部位于瑞典哥德堡，是一家全球领先的一次性外科手术和伤口护理产品制造商。MoInlycke Healthcare 业务分为外科产品部门和伤口护理产品部门，其中外科产品部门通过各种一次性外科产品提供安全高效的外科解决方案，并为医护人员的工作安全提供保障；伤口护理部门专门提供温和、高效的伤口护理产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | LOHMANN & RAUSCHER |
| 2 | ONEMED |
| 3 | MEDLINE |
| 4 | LABORATOIRE SYLAMED |
| 5 | MULTIGATE MEDICAL PRODUCTS PTY LTD. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 |
| 2 | Louis Dreyfus Company Suisse S.A. |
| 3 | 新疆国合棉业有限公司 |
| 4 | 鄢陵县裕润纺织有限公司 |
| 5 | 兰精(南京)纤维有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 1,293,887,706.71 | 1,127,929,493.31 | 1,274,898,596.99 |
| 净资产(元) | 560,194,837.29 | 438,180,314.99 | 262,446,308.83 |
| 少数股东权益(元) | 960,469.45 | 725,285.87 | 3,793,947.10 |
| 营业收入(元) | 1,306,442,544.64 | 1,034,899,312.97 | 1,021,012,417.49 |
| 净利润(元) | 122,114,526.3 | 82,882,576.22 | 79,249,407.09 |
| 资本公积(元) | 290,030,003.85 | 290,019,779.86 | 121,565,658.65 |
| 未分配利润(元) | 181,787,471.22 | 67,486,632.26 | 58,916,402.88 |
| 基本每股收益(元) | 1.62 | 1.11 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.62 | 1.11 | - |
| 每股现金流(元) | 2.43 | 1.86 | - |
| 净资产收益率(%) | 24.43 | 21.88 | 50.92 |
