珠海高凌信息科技股份有限公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，以“保通信、保安全、守网域、固国防”为初心，以“支撑网络建设”、“净化网络空间”、“深化网络应用”、“强化网络安全”为发展脉络，以“引领网络空间内生安全技术与产品创新发展”为愿景，致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。| 股票代码 | 688175 |
| 股票简称 | 高凌信息 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 51.68 |
| 发行市盈率 | 50.55 |
| 网上发行股数(股) | 7,432,500 |
| 网下配售数量(股) | 11,148,776 |
| 总发行数量(股) | 23,226,595 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02955238 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.00 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2021-05-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-30 |
| 提交注册日期 | 2021-10-15 |
| 同意注册日期 | 2022-02-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-02-24 |
| 网上路演日期 | 2022-03-03 |
| 网上发行日期 | 2022-03-04 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-08 |
| 上市日期 | 2022-03-15 |
| 公司名称 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年12月29日（股份公司设立2016年4月11日） | 注册资本(人民币万元) | 6,967.9784 |
| 法人代表 | 冯志峰 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业、I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 618（截至2021年6月30日） | 总经理 | 冯志峰 |
| 董事会秘书 | 陈玉平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 珠海市南屏科技工业园屏东一路一号 | 办公地址 | 珠海市南屏科技工业园屏东一路一号 |
| 邮编 | 519060 | 电话 | （86-756）8683888 |
| 传真 | （86-756）8683111 | 公司网址 | http://www.comleader.cn |
| 电子邮件 | ir@comleader.com.cn | 保荐代表人 | 章洁、漆传金 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨敢林、梁家堂 |
| 律师事务所 | 广东精诚粤衡律师事务所 | 经办律师 | 罗刚、李勇虎、刁青山 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵玉玲、徐兴宾 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，以“保通信、保安全、守网域、固国防”为初心，以“支撑网络建设”、“净化网络空间”、“深化网络应用”、“强化网络安全”为发展脉络，以“引领网络空间内生安全技术与产品创新发展”为愿景，致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。
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| 主营业务 |
从事信息通信网络设备、网络与信息安全产品以及环保物联网应用产品研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
内生安全通信系统升级改造项目
|
19,400.35 | |
| 2 |
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目
|
31,997.00 | |
| 3 |
生态环境监测及数据应用升级项目
|
15,047.49 | |
| 4 |
内生安全拟态防御基础平台建设项目
|
28,512.79 | |
| 5 |
内生安全云和数据中心研制建设项目
|
25,249.89 | |
| 6 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 150,207.52 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 高凌投资 | 4,000.0000 | 57.4055 |
| 2 | 汉虎纳兰德 | 833.3333 | 11.9595 |
| 3 | 资晓投资 | 682.0000 | 9.7876 |
| 4 | 曲成投资 | 428.0000 | 6.1424 |
| 5 | 深圳科微 | 324.5248 | 4.6574 |
| 6 | 华金领越 | 139.0820 | 1.9960 |
| 7 | 中电科国元直投壹号 | 139.0820 | 1.9960 |
| 8 | 汉虎贰号 | 130.0000 | 1.8657 |
| 9 | 汉虎华金 | 83.3333 | 1.1959 |
| 10 | 清科和清一号 | 69.5410 | 0.9980 |
| 合计 | 6,828.8964 | 98.0040 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
震有科技
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震有科技为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。致力于为电信运营商、政府、电力、煤矿等多个行业的部门及企业提供通信系统设备的研发、设计和销售，并为客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。
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| 2 | 佳华科技 | 佳华科技一直致力于在物联网各个垂直应用领域进行业务拓展，帮助在环保、建筑、电力等领域的客户运用物联网、提升物联网数据运用水平。 |
| 3 |
中新赛克
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中新赛克专注于数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务，为政府、运营商、企事业单位等提供产品和服务。
|
| 4 | 任子行 |
任子行是网络信息安全解决方案综合提供商，拥有网络审计与网络信息安全领域全产品线和解决方案，业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、云安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全、终端安全、数据安全、工业互联网安全等领域。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国防单位 BU |
| 2 | 政府单位 F |
| 3 | 国防单位 BY |
| 4 | 国防单位 A |
| 5 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市千行电子有限公司 |
| 2 | 合肥讯飞数码科技有限公司 |
| 3 |
北京亿思通科技发展有限公司 北京汇众鼎泰电子技术有限公司 |
| 4 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 |
| 5 | 广州兴德电器实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 916,520,056.92 | 888,951,378.38 | 581,352,672.17 | 331,856,061.04 |
| 净资产(元) | 601,283,509.74 | 602,718,153.90 | 320,720,442.74 | 195,267,873.55 |
| 少数股东权益(元) | -329,405.56 | -60,857.98 | - | -688,070.84 |
| 营业收入(元) | 197,817,062.60 | 397,578,619.14 | 252,143,549.15 | 175,443,741.78 |
| 净利润(元) | 37,508,467.44 | 109,074,327.23 | 39,829,989.15 | 20,190,658.63 |
| 资本公积(元) | 408,011,658.57 | 405,146,899.77 | 206,221,298.35 | 112,659,376.05 |
| 未分配利润(元) | 103,176,773.44 | 107,207,628.82 | 46,053,269.68 | 29,248,084.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 1.74 | 0.77 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 1.74 | 0.77 | 0.42 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 0.89 | 2.51 | 0.74 |
| 净资产收益率(%) | 6.36 | 25.18 | 16.28 | 10.93 |
